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金属价格预测
铜：周五铜价弱势表现，市场情绪偏谨慎。现货市场持续在平水附近，期货盘面的back结构也大有缓和，上下游积极性都不高，进口窗口也维持略有打开的状态，对价格缺乏驱动。关注晚间的美国通胀数据和下周的美联储会议。下游处于政策到实体的传导期，在实际数据之前难有大的变化。
铝：周五沪铝小幅回升，华东铝锭贴水维持在50元附近。供需两端未出现明显变化，后续停复产仍依赖于政策。本周铝锭铝棒合计去库超过3万吨，下降趋势有望延续但难回低位。短期沪铝驱动不足，取消出口退税传闻也加重观望氛围，暂仍以前期运行区间震荡对待。
锌：本周沪锌主力2201合约先抑后扬，仍于盘整区间。周初疫情避险情绪犹存，加之美国新增非农就业人数不及预期均使得锌价承压。而随着辉瑞疫苗消息利好，疫情避险情绪减弱，加之国内降准，社融数据表现向好，同时欧洲能源危机加剧，供给担忧再次袭来均利多基本金属，然而美指高位维稳则限制锌价涨势。现货方面，两市库存均续降，但锌市下游消费平平。整体出货氛围较为浓厚，贸易商畏高观望为主，总体成交不及前日。
铅：本周沪铅主力2201合约先抑后扬，波动较大。周初疫情避险情绪犹存，加之美国新增非农就业人数不及预期均使得基本金属承压。而随着辉瑞疫苗消息利好，疫情避险情绪减弱，加之国内降准，社融数据表现向好，同时欧洲能源危机加剧，供给担忧再次袭来均利多基本金属，然而美指高位维稳则限制其反弹动能。现货方面，两市库存均下降，但国内库存降势放缓。市场流通平稳，期价反弹抑制下游采兴，蓄企逢高少买，整体消费氛围欠佳。展望下周，宏观氛围多空因素交织，铅市基本面表现尚可，预期有望表现较为坚挺。
锡：短期锡价有望延续高位震荡态势，上方直接压力看29万关口，行情波动有限，保守者继续观望为主；预计下周初锡锭或继续上涨。
镍：沪镍今日窄幅震荡下行，青山印尼高冰镍正式投产，对盘面有所压制。从基本面上看，支撑镍价向上的原因仍然为低库存和持续去库，但镍需求端边际走弱，不锈钢和新能源都表现偏弱，不锈钢和硫酸镍均有企业开始停产，镍价拉涨的动力并不强，短期仍维持震荡偏弱走势。
钢价：当前市场观望情绪较浓，随着需求进入淡季，市场心态谨慎，冬储需求在高价之下意愿不高，预计短期仍将反复震荡博弈。近期钢材利润回升令钢厂复产预期增强，但华北地区突发限产令供应维持低位，而下游需求延续改善，库存逆季节性下降，供需关系改善对钢价带来支撑，加上市场对未来需求预期较好，预计盘面延续偏强运行，未来仍需重点关注需求端变化。操作上，暂时观望。
矿价：最新钢联港口库存继续累库，钢厂铁水产量继续减少，复产预期未能到验证，短期矿价或偏弱震荡。近期钢厂铁水产量和进口矿日耗降至新低，北方地区限产令铁矿石需求回升受阻，但近期钢企利润好转，高炉开工率略有回升，钢厂在高利润下存在补库需求，市场预期铁矿需求存在边际修复空间，预计短期矿价延续震荡为主。操作上，短线回调做多交易，关注620附近支撑。
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报6.3704，较上一交易日官方收盘价跌247点，较上日夜盘收盘涨74点。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3763元，较周四纽约尾盘涨35点，盘中整体交投于6.3893-6.3644元区间。
道琼斯指数12月10日（周五）收盘上涨217.29点，涨幅0.61%，报35971.98点；标普500指数12月10日（周五）收盘上涨43.65点，涨幅0.94%，报4711.10点；纳斯达克综合指数12月10日（周五）收盘上涨113.2点，涨幅0.73%，报15630.6点。
德国DAX30指数12月10日（周五）收盘下跌14.46点，跌幅0.09%，报15624.80点；英国富时100指数12月10日（周五）收盘下跌28.56点，跌幅0.39%，报7292.70点；法国CAC40指数12月10日（周五）收盘下跌16.55点，跌幅0.24%，报6991.68点；欧洲斯托克50指数12月10日（周五）收盘下跌8.25点，跌幅0.20%，报4200.05点；西班牙IBEX35指数12月10日（周五）收盘下跌39.99点，跌幅0.48%，报8359.61点；意大利富时MIB指数12月10日（周五）收盘下跌104.38点，跌幅0.39%，报26713.00点。
WTI 1月原油期货收涨0.73美元，涨幅1.03%，报71.67美元/桶，本周累计上涨8.16%，结束之前连续六周下跌的趋势%。 布伦特2月原油期货收涨0.73美元，涨幅0.98%，报75.15美元/桶，本周累涨7.54%。
上期所原油期货2201合约夜盘收涨0.49%，报474.70元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.41%，沪银收涨1.32%。
COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1784.80美元/盎司，本周累涨约0.1%。
LME期铜收跌28美元，报9506美元/吨。LME期铝收跌20美元，报2606美元/吨。LME期锌收涨18美元，报3328美元/吨。LME期铅收平，报2284美元/吨。LME期镍收跌129美元，报19746美元/吨。LME期锡收跌100美元，报39400美元/吨。
大商所、郑商所夜盘收盘，涨跌参半，焦煤跌超4%，纸浆跌超3%，玻璃、焦炭等跌超1%，塑料、短纤等小幅下跌；LPG涨逾3%，EB、菜粕等涨超1%，豆一、豆二等小幅上涨。
宏观与行业要闻
1、中央经济工作会议：新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制
中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求，要正确认识和把握碳达峰碳中和。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。要确保能源供应，大企业特别是国有企业要带头保供稳价。要深入推动能源革命，加快建设能源强国。
2、中央经济工作会议：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位 加快发展长租房市场
中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求，结构政策要着力畅通国民经济循环。要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点，重在打通生产、分配、流通、消费各环节。要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。加快形成内外联通、安全高效的物流网络。加快数字化改造，促进传统产业升级。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
3、2021年我国汽车产销量有望超过2600万辆
记者10日从中国汽车工业协会获悉，9月以来，我国月度汽车产销量环比持续增长，国内汽车市场总体呈现一定回暖迹象，预计12月汽车产销量有望延续环比增长势头，全年汽车产销量均有望超过2600万辆。据中汽协副秘书长陈士华介绍，11月，我国汽车产销量分别达258.5万辆和252.2万辆，环比分别增长10.9%和8.1%，同比分别下降9.3%和9.1%；1至11月，我国汽车产销量分别达2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5%和4.5%，增速比1至10月继续小幅回落。
4、荷兰国际银行：除非欧洲央行收紧立场 欧美料将保持弱势
除非欧洲央行在12月16日的会议上宣布收紧政策立场，否则欧元兑美元的弱势将持续下去。欧元区和美国利差扩大是欧元兑美元走弱的主要因素，因此该货币对可能对欧洲央行任何意外举动更为敏感，这可能来自于结束资产购买计划的时机或经济预测。相反，如果欧洲央行方面没有新消息，美联储在12月15日的会议使美国短期收益率再度飙升，欧元兑美元恐迎来糟糕的一周。
5、日本11月企业物价升幅创近41年新高
日本央行10日公布的初步统计数据显示，受国际原油价格持续高企、日元贬值等多重因素叠加影响，11月日本企业物价指数同比增长9%，为1980年12月以来的最大升幅。报告显示，11月日本企业物价指数升至108.7，连续9个月同比上升。从品种来看，在纳入统计的744个商品品种中，有453个品种的商品价格同比上涨，占比约为60%。汽油、柴油等石油及煤炭制品、钢铁、木材、化工产品等涨价尤为明显。
6、美国11月CPI上涨6.8%，下次会议料宣布加快减码
在美国物价涨幅达到近40年来最高水平之后，美联储料将在下周会议上宣布加快减码。美国劳工部周五公布的数据显示，11月CPI上涨6.8%， 环比增长0.8%。经济学家表示， 11月CPI数据进一步证明，美联储将在下一次会议上宣布加快减码，并尽快将利率从接近零水平上调。
7、12月10日LME有色金属库存
LME铜库存增3850吨至81775吨。LME铝库存增22550吨至913200吨。LME铅库存增150吨至55800吨。LME锌库存增14025吨至164425吨。LME锡库存持平至1555吨。LME镍库存减288吨至108630吨。
8、12月10日上期所有色金属仓单日报
上期所铜持平至6331吨。上期所铝增2054吨至228722吨。上期所铅减10159吨至101233吨。上期所锌减201吨至21404吨。上期所锡减4吨至914吨。上期所镍减85吨至3946吨。
9、河钢邯钢老区退城整合项目预计2022年6月投产
河钢邯钢老区退城整合项目总投资概算227.6亿元，项目主要包括3200立方米高炉1座、3700立方米高炉1座、100吨转炉2座、250吨转炉1座等冶炼装备及配套设施，预计2022年6月投产，将形成年产铁565万吨、钢470万吨、焦化210万吨的生产能力。
10、11月首钢股份部分重点产品产量同比下降
北京首钢股份有限公司11 月生产经营快报的自愿性信息披露公告显示，受产线年度检修影响，公司部分重点产品当月产量同比有所下降。汽车板、镀锡板、酸洗汽车用钢累计产量同比保持增长。具体来看，汽车板11月产量28万吨，同比下降7.6%；镀锡板11月产量5万吨，同比下降2.8%；酸洗汽车用钢11月产量6万吨，同比下降26.1%；电工钢当月产量13万吨，同比下降2.6%。首钢股份表示，钢铁下游需求趋弱，但12 月电工钢、汽车板、镀锡板等高端高效产品合同较为充足。近期市场而言，首钢股份表示，受能耗双控、采暖季限产等多因素影响，钢铁供给持续受控；同时钢材下游需求偏弱，预计短期内国内钢材市场价格震荡调整。
11、淮北矿业：成达矿业拟通过产能置换购买800万吨/年煤炭产能指标
淮北矿业公告，公司下属成达矿业拟建的陶忽图煤矿项目，建设规模为800万吨/年，根据上述政策要求，成达矿业拟通过产能置换指标交易方式购买800万吨/年产能指标用于陶忽图煤矿项目。其中向公司控股股东淮北矿业集团购买产能置换指标493.70万吨/年，交易价格2.65亿元；向公司下属全资子公司淮矿股份购买产能置换指标306.30万吨/年，交易价格1.646亿元。以上两项共计4.3亿元。
12、山西4家省属企业煤炭保供任务已完成2243.63万吨
山西省政府新闻办12月10日举行的新闻发布会介绍，按照保供协议，山西晋能控股集团保供广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江6个省、区、市，焦煤集团保供河南，华阳新材料集团保供海南，潞安化工集团保供山东。截至12月8日，4户省属国企保供任务已完成2243.63万吨。
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