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核心提示
基于2024 年全球及国内溶解浆的产能、产量、下游市场动态以及中国溶解浆进口的海关数据，结合当年产业链各环节发生的重大事件和关键时间节点，笔者对2024 年的溶解浆市场进行了全面总结。在此基础上，进一步展望了2025 年溶解浆市场的可能发展趋势。
关键词：溶解浆;黏胶短纤维;莱赛尔;纤维素醚;进出口
2024 年，全球溶解浆产量显著增长，总量攀升至约800 万t，与2023 年的610 万t 相比，增幅高达31.15%。根据2024 年全球溶解浆产量的地域分布情况(见图1)，亚洲、美洲、欧洲和非洲为主要的生产区域，共同贡献了全球溶解浆产量的绝大部分份额。
图1 2024 年全球溶解浆主要产地及占比
2024 年，亚洲的溶解浆产量占全球总产量的49%，与2023 年持平。然而，不同地区的产量分布发生了变化。在亚洲地区，日本、泰国、老挝和印度4 国的溶解浆产量占比相较于2023 年下降了4%，这一变化主要归因于中国与印尼的产量增加。具体而言，中国的产量在全球占比中上升了3%，而印尼的产量占比上升了1%。
此外，美洲和非洲的溶解浆产量分布同样引人注目。美洲的溶解浆产量占全球总产量的33%，南北美洲相较于2023 年均上升了3 个百分点。而南非的溶解浆产量占全球总产量的7%，较2023 年下降了2 个百分点。
在欧洲地区，北欧、中欧和西欧的溶解浆产量占全球总产量的11%，较2023 年下降了4 个百分点。
综上所述，全球溶解浆产量的分布呈现出明显的地域特征，各大产区在溶解浆生产方面的表现各有增减。展望未来，随着市场需求的演变，各生产区域可能面临不同的机遇与挑战，因此需密切观察溶解浆行业的发展趋势。同时，中国在溶解浆产业的发展潜力不容忽视，预计将在全球市场竞争中扮演更加重要的角色。
国外溶解浆生产概况
2024 年，国外溶解浆市场展现出显著的增长态势，总产量约达690 万t，与2023 年相比增长了26.61%。海外溶解浆产量的增加，主要得益于印度尼西亚、巴西、智利、葡萄牙等国家溶解浆工厂产能的提升及产量的释放。
在美洲，加拿大和美国的部分工厂在2024 年遭遇了关闭，例如瑞安公司暂停了其在加拿大的溶解浆生产线，而美国国际纸业也关闭了其相关的浆生产线。尽管如此，在溶解浆产量增长的过程中，美洲部分国家工人运动频发，如智利Arauco 公司瓦尔迪维亚纸浆厂罢工事件，一度导致该地区溶解浆产量下滑。然而，从整体上看，美洲地区的溶解浆产量仍实现了增长。
欧洲与非洲溶解浆产量保持稳定，占全球比例较小，这主要得益于美洲产量的显著增长，而非两地区自身产量下滑。然而，由于2024 年西北欧地区木片价格和能源成本的上升，对当地工厂的产能释放和全球竞争力造成了一定的障碍。例如，当针叶木片价格较高时，或遭遇工人运动时，芬兰的Stora Enso 或者瑞典的Sodra 等公司会做出缩减其产量的对策。
亚洲地区的溶解浆产量实现了稳步增长，并保持了在全球总产量中的稳定占比。这一成就的取得主要归因于2 个方面：一是中国和印度尼西亚溶解浆产量的显著增长;二是泰国、老挝、日本等国家的溶解浆工厂保持了较高的开工率。同时，中国黏胶短纤维和莱赛尔纤维产量的迅速提升，为当地溶解浆工厂提供了稳定的订单支持。
综合来看，2024 年全球溶解浆产量的增长受到中国纤维素纤维产量强劲增长的显著推动，特别是合成纤维和再生纤维产量的提升，这一趋势在华东与西南地区尤为明显。此外，亚洲地区，尤其是印度和东南亚市场，于2024 年充分彰显出其巨大的增长潜力。
新兴市场的崛起对溶解浆的市场需求带来了显著的影响。以中国和印度为代表的新兴经济体消费市场不断扩大，对溶解浆下游产品的需求呈现出强劲的增长势头。中国作为全球最大的溶解浆消费国，随着国内经济结构的调整和消费升级，对高端纤维素纤维产品的市场需求持续增长。印度近年来经济增长迅速，其溶解浆消耗量也在逐年上升，预计在未来数年间，将成为推动全球溶解浆市场增长的重要力量。
价值觉醒：重构中的产业新范式
2024 年，中国木溶解浆的产能保持在240 万t，实际产量达到90 万t ;若将棉溶解浆及纸改溶解浆产量一并纳入考量，2024 年溶解浆总产量预计约为105万t，较2023 年增长38.1%。
推动中国溶解浆产量增长的主要因素如下。
首先，中国纤维素纤维产量显著提升。2024 年，中国国产莱赛尔纤维产量超过40 万t，相较于2023 年增长近10 万t，持续展现出迅猛的增长势头。
其次，中国黏胶短纤维产量约为420 万t，消耗溶解浆量达到433 万t，与2023 年相比增长近30 万t ;黏胶长丝产量约为20 万t，消耗溶解浆约22 万t，与2023 年相比增长近6 万t ;总体而言，仅纤维素纤维对溶解浆的需求在2024 年就达到了495 万t，该数据已经远超2024 年度中国进口溶解浆量。
此外，无纺布行业对溶解浆的需求持续攀升，这一趋势主要得益于对高端可冲散湿巾原料需求的增加。此类水刺无纺布采用溶解浆与纤维素纤维复合工艺，相较于传统纸浆与黏胶短纤复合的水刺布，在原料选择上更加环保且安全。
尽管2024 年中国房地产市场面临放缓与调整，但前几年已购期房的陆续交付与装修，确保了装修市场对纤维素醚需求的稳定性。同时，我国卷烟产量保持稳定增长，纤维素醚及醋酸纤维对溶解浆需求的拉动作用并未显著减弱。同时，由于溶解浆进口量的增长未能与下游需求的增速保持一致，市场出现了阶段性的供应紧张。这一现象一方面推动了溶解浆市场价格的上涨。另一方面，也显著提高了国内溶解浆设备的运行率。例如，黄冈晨鸣浆纸有限公司年产56 万t 漂白硫酸盐溶解浆板(可兼顾生产化学浆)技改工程的公示;亚太森博(山东)浆纸有限公司将PL12 预水解塔(PHV)改造为蒸煮塔，成为全球首个将溶解浆的预水解塔改造为化学浆蒸煮塔的案例。这些都表明，市场需求的强劲迫使一些纸浆工厂重新评估溶解浆的市场效益及未来发展潜力。太阳纸业则进一步细分了溶解浆领域，拥有了黏胶纤维及莱赛尔纤维生产用溶解浆，并且正在加速研发醋酸级以及纤维素醚用溶解浆。尽管2024 年第四季度末国内部分工厂面临经营危机，但经过调整，已初步恢复。
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