金属价格预测
铜:周一,沪铜下跌。现货方面,11月11日,SMM 1#电解铜均价为76510元/吨,较上一日下跌820元/吨,铜价下跌,市场成交一般。宏观方面,美元走强压制铜价,暂缺乏上行驱动力。
铝:周一,沪铝下跌。现货方面,A00铝锭现货价华东21500,跌210;华南21330,跌210;中原21410,跌230(单位:元/吨),市场出货积极,成交不佳。据SMM数据,截至11月11日,铝锭库存为57.6万吨,较11月7日增加1.3万吨,铝棒库存为10.05万吨,较11月7日减少0.66万吨,铝锭小幅累库,使得期价有所回调。
锌:近期地产和基建项目基金持续好转,黑色金属价格阶段性走强,镀锌大厂开工有所增加,环保预警影响部分中小镀锌企业开工,镀锌周度开工环比增0.23pct至56.83%;压铸锌合金周度开工环比下滑4.99pct至51.23%,主因压铸锌大厂有检修以及高锌价抑制下游订单
铅:沪伦比窄幅波动,现货进口亏损1200元/吨左右,LME铅库存18.8万吨仍偏高,0-3月深贴水37.7美元,外盘基本面仍偏弱。沪铅底部1.65万元/吨相对明确,资金低位增仓,主力合约反弹站上60日线,后市倾向筑底反弹看待,累库之下,关注1.73万元/吨附近回调压力。
锡:沪期锡早盘震荡走低,近远月基差转为升水;第二交易时段盘面弱势震荡。现市方面,行情震荡短线观点依旧偏谨慎,且加之近期库存有所增长,反映采购需求并不理想,下游维持基本刚需采购外,实际活跃度受限。
镍:上周初镍价窄幅震荡,下游企业观望待跌情绪较浓,精炼镍现货成交整体偏冷。后半周镍价涨势明显,下游部分企业担忧镍价进一步走高,开始入场采购备货,精炼镍现货成交明显转好。但随着沪镍重新站上13万元大关,现货成交再度转冷。
钢坯:11日唐山钢坯直发成交一般偏弱,仓储现货价格报3160-3170含税出库,下游成品材价格稳中下跌10-20,市场成交偏弱,唐山迁安普方坯资源出厂含税稳,报3100。(单位:元/吨)
焦炭:11日港口焦炭现货市场暂稳运行。两港贸易集港情况一般,港口库存震荡运行。日照港60平,青岛港64增1.5,两港总库存124较上周减1。现港口各品种焦炭价格如下:贸易现汇出库:准一级焦现货1770,一级焦现货1870,焦粒现货1520,焦末现货1050。(单位:元/吨)
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2150,较上一交易日夜盘收盘跌290点。成交量555.47亿美元。
离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2278元,较上周五纽约尾盘跌265点,日内整体交投于7.1864-7.2334元区间,逼近8月2日底部7.2521元。
周一(11月11日)纽约尾盘,ICE美元指数上涨0.49%,报105.512点,北京时间15:00打破亚太时段于105点一线的窄幅横盘整理状态,并持续走高,日内交投区间为104.934-105.705点,北京时间22:51逼近7月2日顶部106.054点和6月26日顶部106.130点。彭博美元指数涨0.50%,报1274.06点,日内交投区间为1267.17-1276.43点。美元兑日元涨0.70%,报153.71日元,全天处于持续震荡上行的状态,日内交投区间为152.64-153.95日元。欧元兑美元跌0.60%、报1.0654,英镑兑美元跌0.40%、报1.2870,美元兑瑞郎涨0.55%、报0.8805。商品货币对中,澳元兑美元跌0.12%,纽元兑美元跌0.07%,美元兑加元涨0.10%。瑞典克朗兑美元跌0.30%,挪威克朗兑美元跌0.42%。
周一(11月11日)欧市尾盘,法国10年期国债收益率下跌4.4个基点,报3.078%,北京时间17:31曾刷新日低至3.059%。 意大利10年期国债收益率跌6.5个基点,报3.592%,22:27(美股开盘前五分钟内)曾刷新日低至3.584%。 西班牙10年期国债收益率跌4.7个基点,希腊10年期国债收益率跌6.0个基点。
COMEX黄金期货下跌2.52%,报2627.00美元/盎司,全天处于下跌状态,02:22跌至2617.10美元,逼近9月19日底部2575.30美元,最近四个交易日试探50日均线(暂报2664.29美元)。COMEX白银期货跌2.06%,报30.800美元/盎司。COMEX铜期货跌1.39%,报4.2460美元/磅。
上期所原油期货2412合约夜盘收跌2.16%,报521.40元人民币/桶。沪金主力合约收跌2.05%,报606元/克;沪银主力合约收跌1.92%,报7663元/千克。
LME期铜收跌112美元,报9332美元/吨。 LME期铝收跌34美元,报2586美元/吨。 LME期锌收平,报2979美元/吨。 LME期铅收跌2美元,报2022美元/吨。 LME期镍收跌289美元,报16108美元/吨。 LME期锡收跌369美元,报31279美元/吨。 LME期钴收平,报24300美元/吨。
国际铜夜盘收跌0.99%,沪铜收跌0.85%,沪铝收跌0.86%,沪锌收跌0.04%,沪铅收涨0.39%,沪镍收跌0.39%,沪锡收跌0.72%。氧化铝夜盘收跌1.00%,报5335元人民币。11月8日北京时间22:30美股开盘前后,曾涨至5476元创历史新高。不锈钢夜盘收跌0.11%。
大商所、郑商所夜盘收盘,多数下跌。玻璃跌超2%,菜籽油等跌逾1%,烧碱、淀粉等小幅下跌;菜粕、棕榈油涨超1%,短纤、豆粕等小幅上涨。
宏观与行业要闻
1、摩根大通:如果共和党确认通吃白宫和国会,欧元兑美元将跌向平价
摩根大通外汇策略师Meera Chandan预测,如果共和党确认同时掌握白宫和美国国会两院,那么欧元兑美元可能跌向平价水平。他们在一份报告中写道,“大选结果在多个渠道放大了美元例外论……即使没有正式的关税公告,其他国家的情绪冲击也可能是显著的,最终应会推高美元。”预计欧元/美元迈向1.00-1.02,“如果确认共和党在选举中大获全胜,那么欧元/美元应该会跌破1.05并迈向平价。”建议重新做空欧元/瑞郎,维持欧元/美元空头头寸。
2、日本经济学家:亚太经济体应推动构建开放包容的世界经济
日本无限合同会社首席经济学家田代秀敏近日接受记者专访时表示,在全球贸易体系和贸易秩序面临巨大挑战的背景下,亚太经济体应坚持自由贸易,努力推动构建开放包容的世界经济。 田代强调,全球贸易秩序对世界经济至关重要,亚太经济体应加强合作,共同致力于维护贸易规则和贸易秩序,防止世界经济陷入分裂。 田代表示,自由贸易体系不仅有利于发展中国家,也有利于发达国家。经济快速发展、国际贸易地位提升、贸易结构优化……加入世界贸易组织给中国带来了巨大改变。与此同时,大量日本企业得以进入中国市场,通过长期深耕获得巨大红利。
3、美国股指期货温和走强 特斯拉和加密货币板块飙升
美国股市势将再次试探历史新高,特斯拉和加密货币公司飙升,因市场猜测唐纳德·特朗普担任美国总统将对它们构成利好。纽约时间7:43,美国三大股指期货均上涨0.4%。标普500指数上周五创出了今年以来的第50个纪录。特斯拉盘前上涨大约7%,早前市值重回1万亿美元上方。分析师预计还有进一步的涨势,Wedbush的Dan Ives预计,特斯拉未来一年将上涨超过20%。美国国会可能会包括数位挺加密货币的立法者,加密货币相关股票也随着比特币上涨而走强,比特币史上首次突破82,000美元。美元兑一篮子货币走强0.5%,持续六周的涨势再下一城。
4、机构:美联储未来行动或更加谨慎 金价将承压
IG市场策略师表示,特朗普当选美国总统直接导致2025年之前的美联储降息预期有所降低,潜在的“红色浪潮”意味着对他的减税和支出计划的抵制很小,再加上他对提高关税的立场。策略师称,“总的来说,这可能会使美联储对抗通胀的努力复杂化,我们可能预计美联储在未来的宽松过程中会更加谨慎,这表明收益率和美元走强面临上行压力,这可能会限制金价。”交易员现在认为,美联储在12月降息25个基点的可能性为68%,而特朗普获胜前的可能性约为83%。
5、世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米:世界经济步入“慢全球化”阶段
11月9日下午,在中欧国际工商学院建院三十周年“中国与世界”主题论坛上,世界贸易组织前总干事、中欧国际工商学院特聘教授帕斯卡尔·拉米表示,全球经济和世界贸易应该由规则来管理,而不是丛林法则。中国和欧盟等主要经济体必须保持团结一致,维护平等、开放的贸易体系和贸易规则,共同应对全球性的冲击和挑战。拉米表示,全球化正在变形,呈现出一种新的形态。“二三十年前的全球化,开放占据了主要地位。现在的全球化更加注重安全考量,开放程度有所降低。”拉米将这种现象称为“慢全球化(Slowbalization)”,即全球化的步伐正在放缓,而非“去全球化(de-globalisation”或“再全球化(re-globalisation)”。
6、美元走强拖累油价扩大跌幅
由于美元走强和对需求增长的悲观情绪,油价进一步下跌。WTI原油日内走低2%,至68.79美元/桶;布伦特原油跌1.8%,至72.47美元/桶。在本周晚些时候公布关键的通胀数据之前,美元兑一篮子主要货币上涨0.5%,推动了油价下跌。此外,对需求趋势的担忧日益加剧,以及美国供应风险的缓解,也给油价带来了压力。与此同时,“特朗普当选美国总统被认为对能源市场相对更悲观,”荷兰国际集团分析师在一份报告中表示,“然而,这种观点的关键风险在于,如果特朗普总统选择严格执行对伊朗的制裁。”
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