2024年前三季度重点企业钢材产销率同比略有提升

2024年前三季度，全国生产粗钢7.68亿吨、同比下降3.6%，平均日产280.5万吨、同比下降4.0%；生产钢材10.44亿吨、同比下降0.1%，平均日产381.2万吨、同比下降0.5%。纳入营销月报的重点统计钢铁企业（以下简称重点企业）生产钢材5.76亿吨，同比下降4.7%；销售钢材5.69亿吨，同比下降4.4%，降幅较前期略有扩大。前三季度重点企业产销率为98.7%，较1月—8月份的98.1%和去年同期的98.4%都略有提升。

9月份，全国生产粗钢7707万吨、同比下降6.1%，日产256.9万吨、环比增长2.2%；生产钢材11731万吨、同比下降2.4%，日产391.0万吨、环比增长9.3%。重点企业生产钢材6188.9万吨、同比下降8.1%，销售钢材6281.3万吨、同比下降7.2%。

5大类品种钢材产量同比“2升3降”

从品种大类来看，前三季度重点企业生产的5大类品种钢材中，长材、管材2个大类品种的产量同比下降，分别为11.6%、4.9%；铁道用钢材、板带材和其它钢材等3个大类品种的产量则同比增长，分别为4.2%、2.8%和6.2%。

前三季度，钢筋、线材、棒材等建筑用长材产品所占比重依然较大，3个品种在22大类品种中的合计占比达到了37.4%；中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、热轧薄板等3个热轧卷板产品在22大类品种中的合计占比为27.5%，仅次于建筑用长材产品。相比前者在22大类品种中的合计占比较去年降低3个百分点，热轧卷板产品在22大类品种中的合计占比较去年提升了0.8个百分点，而且中厚宽钢带由于自身产量的减少幅度不及钢筋产量的减少幅度，在22大类品种中的占比由去年的第二上升为第一。和前三季度重点企业中厚宽钢带产量出现同比下降的情况相反，全国中厚宽钢带产量出现了2.1%的增长。据此可以认为，带动前三季度全国中厚宽钢带产量增长的主体是非会员企业。

前三季度，重点企业生产的22大类品种钢材中，有13个品种产量同比下降，其中钢筋、线材、中厚宽钢带、大型型钢、特厚板、焊接钢管等品种产量大幅下降，带动了重点企业钢材总量同比下降；9个品种产量有所增长，其中中板、热轧薄宽钢带、镀层板（带）等品种无论增量还是增幅都相对较大。

在13个产量同比下降的钢材品种中，钢筋、线材、中厚宽钢带等3个品种产量同比下降居前，其合计下降量达到了3179.8万吨，是重点企业钢材同比下降量的1.1倍，其中仅钢筋自身的同比下降量就达到了2078.7万吨，占重点企业钢材同比下降量的72.3%。

在9个产量同比有所增长的钢材品种中，冷轧薄宽钢带、中板、热轧薄宽钢带等3个品种同比增量居前，其合计增量为521.3万吨，占到了9个增长品种合计增量的70.0%，其中仅冷轧薄宽钢带自身的同比增量就达到了222.5万吨，将近9个增长品种合计增量的三分之一。

重点企业销售钢材同比降幅略小于产量降幅

前三季度，重点企业销售钢材5.69亿吨、同比下降4.4%，下降幅度略小于产量的下降幅度，说明重点企业有在认真执行“以销定产”的行业自律原则。

从品种角度看，22大类品种钢材中有13个品种的销售量出现了同比下降，其中钢筋、线材、中厚宽钢带、大型型钢、棒材等品种的销售量大幅下降，带动重点企业钢材销售总量同比下降；9个品种的销售量有所增长，其中冷轧薄宽钢带、中板、热轧薄宽钢带、镀层板（带）等品种无论增量还是增幅，都相对较大。

13个销售量同比下降的钢材品种中，钢筋、线材、中厚宽钢带是销售量同比下降居前的3个品种，合计下降量达到了2954.8万吨，是重点企业钢材同比下降量的1.1倍，其中仅钢筋自身的下降量就达到了1917.4万吨，是重点企业钢材同比下降量的73.7%。

9个销售量同比有所增长的钢材品种中，冷轧薄宽钢带、中板、热轧薄宽钢带是销售量同比增加量居前的3个品种，合计增量为490.2万吨，占到了9个增长品种合计增量的64.7%，和产量增长量占9个增长品种合计增量的73.7%相比，还差9个百分点。

从品种大类来看，前三季度重点企业5大类品种钢材中，长材、管材2个大类品种的销售量出现了同比下降，分别同比下降10.8%、3.3%；铁道用钢材、板带材和其它钢材等3个大类品种的销售量则出现了同比增长，分别同比增长4.2%、0.4%和7.1%。

前三季度，重点企业销售的钢材中，钢筋、线材、棒材等建筑用长材产品所占比重依然较大，3个品种在22大类品种中的合计占比达到了37.7%；中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、热轧薄板等3个热轧卷板产品在22大类品种中的合计占比为27.6%，仅次于建筑用长材产品。相比前者在22大类品种中的合计占比较去年降低2.7个百分点，热轧卷板产品在22大类品种中的合计占比较去年提升了0.6个百分点，而且中厚宽钢带由于钢筋销售量减少幅度太快，在22大类品种中的占比由去年的第二提升到了第一。

以上重点企业钢材产销变化情况表明，在房地产行业持续低迷和制造业走低等因素影响下，国内钢材的需求增长幅度不及产量增长幅度。这一点在板带材尤其是热轧板卷相关产品上表现得更为明显。

各企业瞄向海外市场导致钢材出口量大增

在需求弱于供给的情况下，各企业不约而同把目光瞄向海外市场，导致钢材出口量大增。

前三季度，全国出口钢材8071.1万吨，同比增加1410.6万吨、增长21.2%；重点企业出口钢材2659.1万吨，同比增加366.2万吨、增长13.8%，出口量占销售总量的比重持续上升。重点企业钢材出口量、出口增量分别占全国钢材出口量、出口增量的32.9%、26.0%，重点企业钢材出口增速比全国钢材出口增速小7.4个百分点，说明今年初以来国内钢材出口的主体不是钢铁生产企业，而是钢铁贸易企业。

分品种看，前三季度重点企业出口量较多的品种是板带材、长材，分别出口1782.5万吨、645.6万吨,同比增长17.7%、16.4%，在重点企业钢材出口总量中的比重分别为67.0%、24.3%，分别比去年同期提升1个百分点、0.1个百分点。

板带材中，出口量较高的品种为中厚宽钢带、热轧薄宽钢带和镀层板（带），出口量分别为497.1万吨、314.9万吨、237.4万吨，同比分别增长26.6%、20.2%，下降2.9%，合计出口量占板带材出口总量的58.9%。长材中，出口量较高的品种为盘条（线材）、棒材、钢筋，出口量分别为216.1万吨、189.1万吨、105.8万吨，同比分别增长11.0%、3.1%、36.3%，3个品种的合计出口量占长材出口总量的79.1%。

板带材中，出口量同比增加最多的3个品种为中厚宽钢带、热轧薄宽钢带和冷轧薄宽钢带，出口量分别同比增加132.1万吨、63.6万吨和37.7万吨，同比分别增长26.6%、20.2%和17.3%，合计同比增量为233.3万吨，占板带材出口增加量的87.2%，占钢材出口增加总量的63.7%。长材中，出口量较高的品种为钢筋、盘条（线材）、大型型钢，出口量分别为38.3万吨、23.8万吨、16.1万吨，同比分别增长36.3%、11.0%、18.6%，合计同比增量为78.3万吨，占长材出口增加量的85.9%，占钢材出口增加总量的21.4%。

从出口结构对比看，前三季度重点企业热轧板卷、中厚板、型钢、线棒材出口结构占比继续高于全国海关统计水平，涂镀产品海关统计占比较高。

厂内钢材库存提升风险增加

前三季度，重点企业内销钢材量为2.70亿吨，内销占比为98.8%。其中直供、分销、分支机构销售、零售分别62.1%、21.9%、12.3%、3.6%。直供销售渠道占比超过一半、接近三分之二。

和去年同期相比，前三季度重点企业直供、零售在内销中的占比分别下降2.6个、0.3个百分点，分销、分支机构销售在内销中的占比分别提升0.5个、2.4个百分点。这是在财政紧张状态下，重大项目相对减少、在建项目进度慢的结果，显示出随着市场需求的持续走弱，终端用户采购意愿下降，同时经销商风险偏好也在下降，钢铁企业不得不更多地依赖自身销售系统来推进钢材销售进度，存在一定程度的厂内钢材库存提升的风险。

钢材内销流向结构情况

华东地区、华北地区、中南地区是主要流入地区。

前三季度，重点企业钢材内销按照区域流入量统计，华东地区、华北地区、中南地区是主要流入地区，这3个地区的钢材流入合计量占重点企业内销钢材总量的84.2%，比去年同期提升1.6个百分点。

同时，东北地区的钢材流入量占重点企业内销钢材总量的比重和去年同期大体持平，西北地区、西南地区的钢材流入量占重点企业内销钢材总量的比重则分别比去年同期下降了0.4个、1.4个百分点。

铁道用材流入华北地区的量最多。

从品种钢材流入地来看，铁道用材主要流入华北地区、中南地区和华东地区，其中流入华北地区的量最多，占铁道用材内销总量的34.8%；长材主要流入华东地区。中南地区和华北地区，其中流入华东地区的量最多，占长材内销总量的45.0%；板带材、管材主要流入华东地区。华北地区和中南地区，其中流入华东地区的量，分别占板带材、管材内销总量的42.7%、33.0%；其它钢材基本流入华东地区、中南地区和东北地区，其中流入华东地区的量，超过了其它钢材内销总量的三分之二，达到69.1%。

从各个地区流入钢材的品种结构看，各地区流入的钢材品种主要是板带材和长材，二者流入合计量占流入该地区钢材总量的比重之和，都接近或超过了96%，中南地区甚至达到了98.3%。

从各地区流入钢材的细分品种来看，流入华北地区的品种钢材主要是中厚宽钢带、盘条（线材）和热轧窄钢带，3个品种流入华北地区的合计量占华北地区流入钢材总量的54.2%，其中仅中厚宽钢带自身流入华北地区的量就占华北地区流入钢材总量的31.5%，接近三分之一；流入东北地区的品种钢材主要是中厚宽钢带、钢筋和盘条（线材），3个品种流入东北地区的合计量占东北地区流入钢材总量的54.2%；流入华东地区、中南地区、西北地区、西南地区的品种钢材主要是钢筋、中厚宽钢带和盘条（线材），3个品种流入这4个地区的各自合计量分别占该地区流入钢材总量的47.7%、51.7%、73.9%、64.3%。

重点企业钢材库存量同比下降4.2%

截至9月末，重点企业钢材库存量为1900万吨，比今年初增加191万吨，上升11.2%；比8月末减少132万吨，下降6.5%；比去年同期减少84万吨，下降4.2%。

9月末，重点企业钢材库存量比8月末和去年同期有所减少，主要是9月下旬以来，政府推出一系列提振经济的宏观政策，市场信心和终端企业备货意愿增强，加大了钢材采购力度。

但从国内钢铁市场整体态势看，今年后几个月钢铁产量大幅下降的可能性较小，供应或继续保持高位。在需求端，由于相关政策落地、效果显现还需一定时间，今年后几个月需求全面好转的可能性不大。进出口方面，进口或继续维持低位，出口则有可能在贸易摩擦增多背景下有所下滑。

整体来看，国内钢铁市场供过于求、库存处于高位的总体局面不会根本扭转，还需广大钢铁企业认清行业供求矛盾的长期性，保持战略定力，严格自律，不盲目高产、扩产，同时加强技术创新和转型，提升生产效率、降低成本，以应对市场的波动。

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