环保再生国际平台有限公司
金属价格预测
铜：周四沪铜震荡收阳，国内10月制造业PMI站上荣枯线。31日现铜76555元，上海贴水缩至15元、广东平水，SMM社库微减300吨至20.98万吨。晚间继续关注伦铜在9500美元的窄幅波动，密集大事来临前，铜市延续低波动。
铝：31日沪铝小幅回落，华东现货升水40元，华南贴水115元，铝锭社库较周一下降2.8万吨至59.7万吨，铝棒增0.3万吨至11.4万吨。市场消费表现较好但深度去库难度较大，电解铝供需矛盾不突出，短期沪铝延续高位震荡，21000元上方显示一定阻力。
锌：LME锌库存24.12万吨偏高，0-3月升水回落至16.96美元，外盘走势略弱于内盘，跨市反套策略浮盈增加，现货进口亏损收窄至千元以内。矿紧提供下方成本支撑，锌不看深跌。传统旺季结束，地产、光伏、基建在政策扶持下，消费预期喜忧参半，2.59万元/吨附近依然视为强阻力位。
铅：周四SMM铅社库环比增0.04万吨至7.27万吨，原生炼厂开工平稳，再生炼厂开工有扰动，精废价差归0。河南地区雾霾管制车辆运输受限，部分炼厂和贸易商排单发货，下游按需采购，现货成交一般。SMM1#铅报价对近月盘面依然贴水220元/吨，后续交仓压力下，沪铅仍存累库预期，基本面对铅价形成一定压制。
锡：沪锡连续第二个交易日震荡收阳，31日现锡下调到25.35万元。锡市缺少新消息指引，锡精矿持续紧张可能向锡锭生产传导，等待第三方年底产量预期。当下消费稳定，集成电路产出前三季度累计增速仍稳定在26%。
镍：沪镍低位震荡，市场交投平平，基本面弱势点在于不锈钢和镍库存的高企，镍铁的支撑短期比较虚。金川升水1550元，俄镍贴水150元，电积镍升水50元，总体升贴水温和，现货供应宽裕。
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1176，较上一交易日夜盘收盘跌26点。成交量432.88亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1216元，较周三纽约尾盘涨39点。
周四（10月31日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报70440.00美元，较周三纽约尾盘跌2.89%。现货比特币最近24小时跌3.6%，暂报70210美元，9月30日结束交易以来累计上涨10.05%，期内交投于58892.77-73563.59美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2536.50美元，较周三跌5.34%。
周四（10月31日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.10%，报103.888点，10月份累计上涨3.08%，期内交投区间为100.697-104.636点，持续震荡上行。彭博美元指数跌0.19%，报1258.82点，10月份累涨2.94%，期内交投区间为1221.72-1265.08点。美元兑日元跌0.91%，报152.03日元，10月份累涨5.86%，期内交投区间为142.98-153.88日元。欧元兑美元涨0.26%，报1.0884，10月份累跌2.25%。英镑兑美元跌0.51%，报1.2901，10月份累跌3.55%。美元兑瑞郎跌0.36%，报0.8634，10月份累涨2.09%。商品货币对中，澳元兑美元涨0.12%、10月份累跌4.81%，纽元兑美元涨0.08%、10月份累跌5.83%，美元兑加元涨0.21%、10月份累涨3.00%。瑞典克朗兑美元涨0.22%、10月份累跌4.60%，挪威克朗兑美元跌0.32%、10月份累跌4.10%。
周四（10月31日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌1.40个基点，报4.2864%，北京时间22:05涨至4.3307%刷新日高，随后转而在01:35刷新日低涨4.2583%，10月份累计上涨50.55个基点。两年期美债收益率跌0.82个基点，报4.1764%，日内交投于4.2135%-4.1435%区间，10月份累涨53.74个基点。三年期美债收益率累涨58.68个基点，五年期美债收益率累涨60.15个基点，七年期美债收益率累涨58.37个基点，20年期美债收益率累涨43.04个基点，30年期美债收益率累涨36.57个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨1.711个基点，报-26.381个基点，10月份累涨61.375个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.183个基点，报+11.198个基点，10月份累跌2.610个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨0.27个基点，报1.9548%，10月份累涨36.28个基点。
周四（10月31日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨0.2个基点，报2.390%，北京时间21:52曾涨至2.448%，逼近7月22日顶部2.496%，10月份累计上涨26.7个基点。两年期德债收益率涨2.1个基点，报2.281%，21:51曾涨至2.359%，10月份累涨20.6个基点；30年期德债收益率跌2.3个基点，报2.595%。2/10年期德债收益率利差跌2.138个基点，报+10.498个基点，10月份累涨5.223个基点。
COMEX黄金期货下跌1.66%，报2754.30美元/盎司，10月份累涨3.56%。COMEX白银期货跌3.71%，报32.810美元/盎司，10月份累涨4.42%。
WTI原油期货日内涨幅达3%，报70.67美元/桶。布伦特原油日内涨超2%，现报74.18美元/桶。此前，据美国“阿克西奥斯新闻网”援引以色列情报最新报道称，“伊朗准备在几天内，极有可能是在11月5日美国总统选举投票日之前，从伊拉克领土通过伊拉克民兵武装向以色列发射大量无人机及弹道导弹。”
上期所原油期货2412合约夜盘收涨0.92%，报525.00元人民币/桶。沪金夜盘收跌1.61%，沪银收跌2.57%。
LME期铜收跌32美元，报9506美元/吨。LME期铝收涨2美元，报2618美元/吨。LME期锌收跌58美元，报3029美元/吨。LME期铅收涨16美元，报2020美元/吨。LME期镍收跌98美元，报15718美元/吨。LME期锡收涨263美元，报31213美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。
国际铜夜盘收跌0.32%，沪铜收跌0.25%，沪铝收跌0.05%，沪锌收跌1.00%，沪铅收跌0.75%，沪镍收跌0.87%，沪锡收涨0.24%。氧化铝夜盘收涨0.72%。不锈钢夜盘收跌1.03%。
宏观与行业要闻
1、英国两年期国债收益率涨21个基点，带动欧美主权债收益率普遍走高
美国10年期国债收益率涨约3个基点，刷新日高至4.33%上方；两年期美债收益率涨约3个基点，也刷新日高至4.21%上方。德国10年期国债收益率一度涨超5个基点，刷新日高至将近2.45%；两年期德债收益率一度涨超8个基点，刷新日高至将近2.36%。英国10年期国债收益率一度涨约15个基点，刷新日高至4.53%上方；两年期英债收益率一度涨约21个基点，刷新日高至将近4.53%。意大利10年期国债收益率一度涨约7个基点，刷新日高至3.707%。
2、2024年度普洛斯资本中国离岸基金投资人大会召开
近日，2024年度普洛斯资本中国离岸基金投资人大会在广州召开，该会议由普洛斯旗下基金管理平台普洛斯资本GCP举办。 普洛斯首席执行官、普洛斯资本GCP首席执行官梅志明表示：“我们很高兴又一次举办中国离岸基金投资人大会，邀请海外投资人实地到访，并向投资人分享我们深耕中国市场20余年积累的产业洞察和趋势观察，这也是我们坚定看多中国的原因。普洛斯看好中国市场的前景，尤其是全球领先的人口规模和产业政策带来的潜力。作为全球资本与中国市场的桥梁和纽带，普洛斯致力于为全球专业机构投资人和合作伙伴发掘中国新经济领域的增长点和市场机会，创造长期价值。”
3、中美双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策等双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通
中美金融工作组于国际货币基金组织和世界银行2024年10月年会期间，在美国华盛顿召开第六次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。中方并就相关问题向美方表达了关切。会议听取了双方技术专家组关于国际收支平衡表编制、全球系统重要性银行（G-SIBs）危机沟通以及气候和保险业风险等议题的汇报，并就双方如何加强跨境金融服务监管合作交换了意见。美国财政部部长耶伦会见了中美金融工作组中方代表团。
4、经济学家：美联储下周可能暂停降息
斯巴达资本证券公司首席市场经济学家彼得·卡迪罗表示，通胀可能进一步上升的暗示，在今天的数据中得到了基本证实，这里棘手的部分是核心PCE。这意味着美联储很可能在下次会议上暂停降息。美联储暂停降息的可能性比以往任何时候都大。消费依然强劲，我们已经从其他宏观指标中看到了这一点。我们现在的情况是，经济运行得相当不错，但是通胀仍然是个问题，而且核心PCE继续在某种程度上偏高。这是一个令人担忧的问题，这意味着美联储可能在下周暂停降息。
5、调查：稳健经济支撑 亚洲央行料将谨慎降息
路透调查显示，未来一年大多数亚洲央行的降息速度将低于美联储，因稳健的经济增长缓解了维持本币兑美元稳定的压力。美联储9月大幅降息50个基点，且预计年底前还将两次降息25个基点，这为亚洲的央行考虑下一步行动提供了回旋余地。预计美联储明年将再降息125个基点，降息幅度远超亚洲央行。但随着美国经济继续展现韧性，美联储降息步伐放缓而非加快的风险更大。星展银行驻新加坡高级经济学家Radhika Rao表示，尽管国内通胀有所缓解，但本币疲软已阻止政策高层过早降息，以防止利差进一步缩小。各国都按自己的节奏行动，不会亦步亦趋地紧跟美联储步伐。
6、荷兰国际：美元下跌 主要受海外事件影响
美元走软；荷兰国际集团的Chris Turner在一份研报中称，这主要是受海外事件的影响。周三公布的欧元区经济增长数据和德国通胀数据均强于预期。随着市场对欧洲央行12月降息50个基点的预期有所减弱，欧元兑美元走强。美元兑日元也出现下跌，此前日本央行行长植田和男表示，如果日本经济和通胀发展符合央行的预测，日本央行可能会上调利率。这逆转了近期美元因共和党总统候选人特朗普可能在下周大选中获胜的前景而走强的趋势。美元指数DXY跌至103.937，为一周多来最低水平。
本文来源于网络，版权归原作者所有，且仅代表原作者观点，转载并不意味着环保再生国际平台赞同其观点，或证明其内容的真实性、完整性与准确性，本文所载信息仅供参考，不作为环保再生国际平台对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的，如无意中侵犯您的合法权益，请及时与本司联系处理。
