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6月8日CRA资讯早餐
发布时间:2024-06-08 09:21:21 浏览:53

金属价格预测 

 

铜:周五沪铜减仓回吐盘中涨幅,周K线连续第三周收阴。晚间市场对美国非农就业数据相当敏感,重点关注银价短线波动。欧央行降息,市场“波澜不惊”,而近期美国实体指标好坏兼有,整体提振降息情绪。5月国内铜精矿进口放缓到226.4万吨,累计同比增速放缓至2.7%;未锻轧铜进口回升到51.4万吨,国内铜供应充足。家电、汽车与船舶出口数据依然强劲。今日现铜8.11万,电铜贴水50元/吨,精废价差继续缩减到2280元。下半年国内炼厂原料形势可能更紧。铜价本轮涨幅大、背离大,再上冲需积蓄更强动力。

  

铝:7日沪铝冲高回落,现货贴水维持。近期铝锭去库偏慢,但铝棒库存快速下降,表观需求维持高位。以今年较高的表观消费来看后续仍有望回到低库存状态。短期复苏预期跟随经济数据摇摆,基本面矛盾不突出,沪铝或高位震荡,中期维持回调多头布局思路。

 

锌:SMM锌锭社库明显下滑至19.97万吨,库存拐点意味较明确;下游逢低备货,锌价反弹后,现货成交走弱。市场静候晚间非农,资金观望情绪较重,沪锌加权持仓减5514手至20.3万手。二季度后海外矿山复产和新投产有望贡献环比增量,6月淡季消费表现有待数据验证,消费增量预期不强,沪锌延续月度级别调整。矿端依旧偏紧,TC低位下,若锌价持续回落,成本端支撑将显现。LME锌库存走高至26.08万吨,0-3月深贴水57.89美元,基本面内强外弱推动跨市反套策略已有相当浮盈,注意把握止盈时机。

 

铅:LME铅库存回升18.26万吨,0-3月深贴水53.4美元,上期所库存增至6.4万吨,近月无交割风险;SMM1#铅报价对交割月贴水190元,精废价差150元,端午假期前最后一个交易日,叠加晚间非农,资金观望情绪较重,沪铅加权持仓小幅回落至14.2万手。原料供应偏紧,6月替换需求逐渐回暖,铅价下方支撑较强,整体易涨难跌。

 

锡:沪锡连续第二个交易日反弹,收复MA40日均线与MA10周均线,预计本周锡社库继续流出。今日现锡26.65万元,对交割月仍有实时千元左右升水,周内锡精矿占比平稳。海关数据显示,集成电路1-5月累计出口增幅扩至10.5%,手机出口累计增速稳定在4.7%,美国贸易账也显示对电脑、工业设备的进口有所增长。供应端,SMM 5月精锡产出环增1%至16720吨,环保影响云南产出,目前预计6月产出环增3%至17280吨,今年国内精锡产出整体稳定。技术上,本周伦锡在关键区间获得支撑。

  

镍:周五沪镍反弹遇阻回落,市场交投活跃。现货来看支撑力度不足,高镍生铁报价稍跌破千元。镍生铁紧张状况有所变化,对镍价支撑力度减弱。库存方面,镍生铁库存1.97万吨;纯镍库存3.8万吨,不锈钢库存96.8万吨。技术上看,沪镍支撑跌破,处于低位整理过程。

 

钢坯:7日唐山钢坯直发成交一般,仓储现货报3510-3520元/吨含税出库,下游成品材价格主流拉涨10-20元/吨,个别品种低价成交尚可。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳,报3430。(单位:元/吨)

 

焦炭:7日港口焦炭现货市场暂稳运行。贸易集港情绪一般,港口库存略有上移。日照港95增3,青岛港67减1,两港总库存162较上周增2。现港口各品种焦炭价格如下: 贸易现汇出库: 准一级焦现货1970元/吨(-) 一级焦现货2070元/吨,焦粒现货1710元/吨,焦末现货1080元/吨。(单位:元/吨)

 

期货价格

 

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2480,较上一交易日夜盘收盘跌33点。成交量387.13亿美元。

 

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2631元,较周四纽约尾盘跌38点,盘中整体交投于7.2474-7.2654元区间。

 

COMEX黄金期货跌3.33%,报2311.2美元/盎司;COMEX白银期货跌6.68%,报29.273美元。

 

周五(6月7日)纽约尾盘,标普500股指期货最终下跌0.16%,道指期货跌0.20%,纳斯达克100股指期货跌0.12%。罗素2000股指期货跌1.19%。WTI原油期货跌0.23%,报75.38美元/桶;布伦特原油期货跌0.41%,报79.54美元。现货黄金跌3.45%,报2294.01美元/盎司,北京时间13:03微幅上涨至日高2387.76美元,随后持续地震荡下行,最低跌至2286.86美元,较5月20日所创历史最高位回调超过6.66%,最近六个交易日中,有五天与50日均线交汇(该技术指标目前报2342.30美元)。COMEX黄金期货跌3.33%,报2311.20美元/盎司;COMEX白银期货跌6.68%,报29.273美元。COMEX铜期货跌4.94%,报4.4470美元/磅。

 

周五美国10年期基准国债收益率涨14.25个基点,刷新日高至4.4296%,本周累跌7.09个基点。两年期美债收益率涨15.85个基点,刷新日高至4.8826%,本周累涨0.99个基点。20年期美债收益率涨12.22个基点,30年期美债收益率涨11.27个基点。三年期美债收益率涨15.85个基点,五年期美债收益率涨1.5.62个基点,七年期美债收益率涨15.56个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨13.513个基点,报-98.370个基点。

 

WTI 7月原油期货收跌0.02美元,跌幅超过0.02%,报75.53美元/桶,本周累跌超1.89%。NYMEX 7月天然气期货收涨3.44%,报2.9180美元/百万英热单位。NYMEX 7月汽油期货收报2.3826美元/加仑,NYMEX 7月取暖油期货收报2.3517美元/加仑。

 

周五LME期铜收跌3.8%,报9762美元/吨,本周累跌2.77%。LME期铝收跌2.64%,报2578美元/吨,本周累跌2.79%。LME期锌收跌4.91%,报2767美元/吨,本周累跌6.83%。LME期铅收跌1.87%,报2200美元/吨,本周累跌3.21%。LME期镍收跌2.7%,报18031美元/吨,本周累跌8.52%。LME期锡收跌2.31%,报31452美元/吨,本周累跌4.81%。

 

宏观与行业要闻

 

1、俄罗斯央行:将通胀率恢复到目标水平将需要比四月份预测的时间更长的时间来维持紧缩的货币政策

俄罗斯央行:家庭和金融市场参与者的通胀预期上升。劳动力市场紧张程度持续增加。在中期内,通胀风险的平衡更加倾向于通胀风险。维持大规模政府补贴计划可能会减缓更为温和的贷款增长速度的恢复。计划中的税收政策变化意味着未来几年的更高预算支出将由更高的综合预算收入来资助。建议将税收变革与支出同时增长相结合,可能对通胀产生中性影响。

 

2、分析师:非农数据或能比欧洲央行更令市场兴奋

正如所有人所料,欧洲央行宣布首次降息25个基点。此次降息并非完全没有争议,许多人认为,在通胀持续的背景下,降息可能为时过早。但在过去几个月里,自6月降息成为定局以来,市场更关注的是未来可能的宽松路径。不幸的是,我们并没有从拉加德的新闻发布会中获得更多关于未来道路的信息。我们预计,美国的就业数据可能会比欧洲央行的降息更令人兴奋。市场似乎已经为经济令人失望做好了准备。市场普遍预期5月非农就业人数为18.5万人,略高于上月的17.5万人。不过在我们看来,任何接近共识的数据实际上都将成为推高收益率的催化剂。这一数字将远低于今年的平均水平,但不会反映出令人担忧的经济疲软。由于通胀仍未达到美联储所需要的水平,我们认为在这种情况下,10年期美债的收益率应该会更高。

 

3、英镑有望迎来四周连涨,为去年3月以来最长升势

英镑兑美元GBP/USD有望录得连续第四周上涨,为去年3月以来最长升势。英镑本周或将上涨0.4%,接近3月以来的最高点,本周早些时候曾突破1.28,但这在很大程度上是因为美元走软,而不是英镑走强。英镑兑欧元距离2023年10月以来的最高水平并不远,这主要是因为投资者预期英国央行要到今年晚些时候才会降息。鉴于工资增长和服务业价格压力等一些指标仍远高于英国央行的“舒适区”,尽管总体通胀已大幅放缓,英国今年降息两次的可能性较小。下周将公布英国经济增长和就业数据,这可能为投资者对未来几周英国央行的预期提供指引。

 

4、供需错配致行业寒冬,动力电池回收企业积极自救盼东风

大批动力电池回收企业正在经历“寒冬”。按照行业早先判断,今年将迎来动力电池退役潮,但时至年中,退役潮并无发生迹象。叠加2022年动力电池原材料价格疯涨时,大量资本涌入动力电池回收赛道,产能急速扩张,进一步推升产能供需错配,行业盈利困难。企业积极展开自救,开拓海外市场、以技术创新降低生产成本、加强上下游协作……受访企业判断,尽管2024年动力电池原材料价格企稳,但行业回暖仍需2~3年时间,动力电池大规模退役、欧盟相关法规对于再生资源的强制性要求,将成为助推行业发展的重要契机。

 

5、摩根大通将美联储首次降息预期从7月推迟至11月

由于美国5月份就业数据强于预期,摩根大通经济学家将美联储首次降息预测从7月份推迟至11月份。此前,摩根大通是为数不多仍预测美联储7月份降息的机构之一。该行美国首席经济学家Michael Feroli目前预计,美联储将在11月首次降息,明年还将连续季度降息。在5月非农数据出炉后,Feroli表示,“7月份降息可能性现在看来微乎其微。从现在到9月份三份就业报告中,家庭调查指标预计将更为疲软,但考虑到最近就业增长的势头,我们认为可能需要从现在到11月份的五份报告都显示出疲软才能通过降息考验。”

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