2023年内蒙古动力煤价格总体前高后低

2023年，国民经济延续恢复发展态势，能源消费总量持续增长，与此同时，国内原煤生产稳步增长、煤炭进口量保持高位、油气供应稳步增加，主要能源产品供应充足，同比价格不同幅度回落。

一、内蒙古能源市场价格监测情况

注：CNG零售价格单位为元/立方米，其余能源价格单位为元/吨

（一）动力煤价格

2023年，全区动力煤价格总体前高后低，年初至5月第四周期间，动力煤价格基本稳定在401.02元/吨附近波动，月均波幅0.05%；5月第五周至12月底期间，动力煤价格均值降至372.81元/吨，降幅7.19%，月均波动幅度0.19%。

从价格总水平来看，2023年动力煤供需两旺，我国规上原煤产量增加1.6亿吨，进口煤增加1.6亿吨，总供应累计增加超过3亿吨，我国经济持续回升向好提振电力需求，尽管太阳能、核能、风能发电保持高速增加，但由于第二、三季度水电大幅减少，煤电份额较2022年仍提升了0.18个百分点。供需两旺的市场形势使得全区动力煤价格延续高位波动走势，但随着供应快速增加供需形势略显宽松，价格总水平较上年有所回落。2023年全区动力煤年度平均价格为384.01元/吨，与2022年相比（下称同比）下降4.96%。其中，东部地区褐煤平均价格为328.46元/吨，同比下降4.18%；西部的鄂尔多斯市动力煤平均价格为550.18元/吨，同比下降8.05%。

（二）焦炭价格

2023年，焦炭受上游焦煤成本支撑和下游企业利润、需求压制，总体价格呈先降后涨“V”形走势。全年焦煤价格底部有焦煤成本支撑，上限受下游需求压制。1-3月份，焦炭上游炼焦用煤价格平稳，下游需求较弱，焦炭价格围绕2300元/吨均值小幅波动，4月份开始，焦煤供应增加价格快速回落，焦炭在成本支撑不足、下游需求不及预期双重影响下，价格快速回落，至7月第一周，焦炭价格降至年内最低的1532.50元/吨，较年初回落35.47%，此后，受国内炼焦用煤阶段性产量缩减、库存偏低、需求强势拉动等因素影响，焦炭价格开启连续上涨走势，但因下游钢材企业亏损对焦炭价格上涨无力承担，价格回升幅度温和、过程波折，至年底焦炭价格回升至1950.00元/吨，较年内最低值回升27.24%，比年初仍偏低17.89%。

2023年，因供应增加焦煤价格同比大幅回落，在成本回落的影响下全区焦炭价格总水平较上年大幅回落，1-12月全区焦炭平均价格为1953.29元/吨，同比下降22.93%。

（三）天然气价格

2023年，LNG价格先快速下降、后温和上涨。1-8月份，国际市场LNG供需趋于宽松，进口LNG价格持续快速回落，且气温逐步回升，LNG进入需求淡季，虽然阶段性因补库、气温因素有所回调，但不改变总体下行趋势，至8月份国产LNG平均出厂价、进口LNG平均出站价、LNG零售价格先后降至年内最低的4016.00元/吨、3875.00元/吨、4387.00元/吨，较年初分别回落42.02%、52.16%、36.38%。9月份开始，随着供暖期备货、补库，天然气需求有所增加，价格温和回升，至年底国产LNG平均出厂价、进口LNG平均出站价、LNG零售价格分别涨至5446.00元/吨、4700.00元/吨、5875.43元/吨，较年内低点分别上涨35.61%、21.29%、33.93%，比年初分别低21.38%、41.98%、14.80%。

随着LNG价格水平的回落，CNG价格从年初的4.24元/立方米逐步回调至11月初的3.89元/立方米，11月中旬后才小幅回升至3.97元/立方米，较年初回落6.37%。

从价格总水平来看，2023年全区国产LNG平均出厂价、进口LNG平均出站价、LNG零售价格、CNG零售价格分别为5129.14元/吨、5367.29元/吨、5335.92元/吨、4.07元/立方米，同比，国产LNG平均出厂价、进口LNG平均出站价、LNG零售价格价格、CNG零售价格分别下降23.54%、23.39%、21.93%、0.61%。

（四）成品油价格

2023成品油价格“十上十二下三搁浅”，至12月20日24时，92号汽油、95号汽油、0号柴油、-35号柴油平均批发价格分别为每吨9620元、10164元、8050元、9258元，汽、柴油价格较年初分别下降3.20%、3.48%，同比汽、柴油价格分别略降0.55%、0.62%。2023年92号汽油、95号汽油、0号柴油、-35号柴油平均批发价格分别为每吨10003元、10569元、8400元、9623元，同比汽、柴油价格分别下降6.02%、6.47%。

二、内蒙古能源价格后期走势预测

（一）动力煤价格

2021年以来，我国煤炭产量连年创下新高，连续三年产量分别为41.3亿吨、45.6亿吨、46.6亿吨，叠加2023年进口煤炭4.7亿吨，2023年电厂库存持续高位，在高产量、高进口量、高库存的共同保障下，尽管需求增幅良好，我国煤炭供需格局已大大改善，为2024年煤炭市场价格稳定打下良好的基础。

从供应层面来看，2024年我国煤炭预计还有一定增加空间，2021年以来为保供增产，煤炭核增产能大幅增加，据业内统计仍有部分煤矿在申请产能核增，预计国内煤炭供应还将有所增加；今年以来，海外煤价相较国内更低，进口量大幅增加，对我国煤炭安全稳定供应提供了有效支撑，目前海外并没有大量煤炭产能投放，产量难有大幅增加，考虑到印度、东南亚等地能源需求的增量，以及原油价格波动对煤炭进出口的影响，预计动力煤进口量可能有所缩减。虽然进口可能有所减少，目前我国调电厂、港口仍有较高的库存，预计2024年动力煤供应仍较为充足。

从需求来看，2024年我国经济有望持续复苏，全社会用电量需求将稳步增长，2023年底我国可再生能源发电装机容量占比超过总装机的一半，历史性地超过了火电，预计新能源发电占总发电量的比重将有所提高，火电发电量增幅亦将有所放缓。非电需求方面，煤炭下游的钢铁、化工行业2023年均稳定增长，随着政策支持力度的加大、经济向好及房地产市场的回暖，预计2024年非电需求继续保持稳定增长态势。综合电煤和非电需求，预计2024年煤炭需求仍维持小幅增加势头。

从预期来看，煤炭中长期合同制度作为煤炭供给侧结构性改革的重要成果，对稳定煤炭市场价格预期进而稳定市场价格提供了有效支撑。

2024年初动力煤供需形势较为宽松，考虑到2023年底港口、电厂的高库存对2024年供应的补充，预计2024年动力煤价格还将有所回落，仅在阶段性需求高峰期有所反弹。

（二）焦炭价格

焦炭供应：2023年以来，焦炭在上游高成本和下游低利润压力下，焦炭生产企业基于成本、利润、需求综合考虑，自主调节生产节奏，据行业内统计全年焦炭生产企业开工率低于80%，考虑到充足的产能，2024年焦炭供应仍较为充足。

焦炭需求：2024年，主流船厂首次订单基本排到2027年-2028年，新能源基地、大型风电光伏基地建设保持快速发展，钢材出口保持向好势头，焦炭下游需求预期向好，拉动焦炭需求稳步增加。

焦炭成本：因主产地部分井工矿随着开采年限等因素面临产量下降、生产安全等问题，预计2024年焦煤国内供应增量有限，进口焦煤方面随着中蒙、中俄煤炭进口运输能力的提升，预计进口量还将维持高位，但由于我国关税政策以及蒙古煤定价方式的改变，成本有一定增幅，并推高2024年焦煤价格。

综合供需、成本因素来看，2024年焦炭供需均预期向好，但成本还有抬升可能，预计价格总水平将较2023年有所提高。

（三）天然气价格

2023年，全球天然气产量创历史新高、消费量下降、天然气库存持续增加，天然市场总体供需宽松，价格大幅回调，随着进口天然气价格的下行，我国天然气价格总水平亦大幅回调。从国内供应情况来看，2023年，规上工业天然气产量2297亿立方米，同比增长5.8%，2024年全国能源工作会议对2024年天然气增储上产提出了新要求，预计我国天然气仍将继续保持较好增产势头。从国际市场来看，2024年美国、俄罗斯、墨西哥等国还有3898万吨左右的新项目投产，国际天然气供应充足，而欧洲天然气需求低迷，预计国际天然气价格还有下行空间。需求层面，2024年，在碳达峰碳中和的重大战略背景下，作为低碳化石能源，天然气将在能源结构转型过程中提供重要保障，预计天然气占一次能源消费总量的比例将继续增加。2023年我国天然气重卡销售火爆，随着春节后气温回升油气价差将进一步拉大，且各地加气站建设加快，加气方便性持续提升，车用天然气消费预期增量可观；随着城镇化的持续推荐，居民用气预计维持稳步增长态势；随着进口气价回落和能源转型需要，预计工业用气需求也将有所增加。综合国产天然气供应继续增加、进口天然气价格预期走低以及需求持续向好等因素，预计2024年天然气市场维持供需两旺走势，价格总水平将随进口价格回落而有所降低。

（四）成品油价格

国际货币基金组织预测，2024年全球GDP增速为2.9%，低于2023年的3.0%，因全球经济增速放缓，清洁能源转型提速，原油需求面临增长降速压力；2023年以来美国、加拿大等非OPEC国家原油产量持续快速增长，在非OPEC原油产量增加的冲击下，OPEC+减产政策面临较大压力，全球原油供给过剩预期增强；综合考虑供需基本面，2024年国际原油价格重心将进一步下移，国内成品油价格总水平亦将有所回落。

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