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8月11日CRA资讯早餐
发布时间:2022-08-11 07:52:09 浏览:107
金属价格预测 

铜:周三沪铜高位整理,市场交投一般。受猪肉价格上涨影响,7月中国CPI同比上涨2.7%,至两年新高,6月同比上涨2.5%。7月PPI同比涨幅从6月的6.1%,继续回落至4.2%。现货升水快速回落至接近平水,进口货冲击明显。供应方面,华东地区限电或影响冶炼厂生产。技术上看,铜价短期处于反弹,等待更好的买入机会。
  
铝:10日沪铝延续震荡偏强,现货贴水扩大。近期因事故和电力等问题出现少量减产,产能增速放缓,不过消费亦没有明显改善,累库压力逐渐显现,本周库存继续小幅增加。不过仓单水平低且近月持仓集中在大户手中,交割前沪铝或维持高位测试万九阻力。

锌:周三沪锌主力合约较前一交易日上涨2.75%。8月9日,俄国家石油运输公司表示经由乌克兰的石油管道运输已经中断,欧洲能源危机加剧。电力价格仍在高位,欧洲炼厂成本高企。嘉能可警告称欧洲的能源危机已经对锌供应构成重大威胁。目前嘉能可已经暂停了其在欧洲的一家锌冶炼厂的生产,将导致其今年的金属产量大幅下降。

铅:再生铅市场因前几日跟涨的废电瓶价格,表现坚挺,预计报价维持易涨难跌。原生铅库存偏紧支撑铅价,但仍需留意宏观信息落地后确认市场方向。预计铅价维持1.49-1.52万区间震荡。

锡:10日沪锡价格触及19.8万关口后震荡回落,目前维持19万上方波动,短期锡价上行动力依旧不足,维持低位区间震荡,现货市场维持平淡局面,多数贸易商持谨慎观望为主。基本面偏弱尚未扭转,锡供应宽松,消费相对疲弱,沪锡走势低位区间运行为主。
  
镍:周三沪镍主力合约较前一交易日下跌0.94%。基本面方面,电解镍产量持续增长,进口盈利大幅下滑。镍铁方面,印尼项目持续放量,国内铁厂仍处于亏损减产的状态。需求端,受库存和生产亏损影响,8月难见起色。而新能源领域,中间品使用比例大幅上行,镍豆需求减弱。不过需要注意的是硫酸镍价格近期持续上行,终端需求转好或在慢慢正反馈至硫酸镍环节。

钢坯:10日唐山钢坯直发成交偏弱,仓储现货报3830元/吨含税出库,市场低收暂难成交。下游成品材价格稳中趋弱,整体成交偏弱。

焦炭:10日日照、青岛港 焦炭现偏强运行。贸易集港情绪整体较好,两港库存稳步上升。港口现贸易现汇出库:准一级焦2640,一级焦2740;工厂承兑平仓:二级2510,准一级2610,一级2710。

期货价格

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.7245元,较周二夜盘收盘涨284点。成交量333.75亿美元。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.7231元,较周二纽约尾盘涨321点,创6月15日以来最大单日涨幅(美联储首次宣布加息75个基点的当天涨超660点),盘中整体交投于6.7649-6.7164元区间。

道琼斯指数8月10日(周三)收盘上涨535.04点,涨幅1.63%,报33309.45点;标普500指数8月10日(周三)收盘上涨86.53点,涨幅2.10%,报4209.00点;纳斯达克综合指数8月10日(周三)收盘上涨360.88点,涨幅2.89%,报12854.80点。

德国DAX30指数8月10日(周三)收盘上涨168.60点,涨幅1.25%,报13703.57点;英国富时100指数8月10日(周三)收盘上涨26.91点,涨幅0.36%,报7515.06点;法国CAC40指数8月10日(周三)收盘上涨33.44点,涨幅0.52%,报6523.44点;欧洲斯托克50指数8月10日(周三)收盘上涨35.18点,涨幅0.95%,报3750.55点;西班牙IBEX35指数8月10日(周三)收盘上涨36.60点,涨幅0.44%,报8348.50点;意大利富时MIB指数8月10日(周三)收盘上涨211.51点,涨幅0.94%,报22700.00点。

WTI 9月原油期货收涨1.43美元,涨幅1.58%,报91.93美元/桶。

COMEX 12月黄金期货收涨0.1%,报1813.70美元/盎司。

截至2:30收盘,沪金主力合约收跌0.54%,报390元/克,沪银主力合约收涨0.13%,报4509元/千克,SC原油主力合约收涨1.00%,报684元/桶。

国际铜夜盘收涨0.79%,沪铜收涨0.85%,沪铝收涨0.08%,沪锌收涨1.84%,沪铅收跌0.56%,沪镍收涨3.78%,沪锡收涨0.68%。不锈钢夜盘收涨0.23%。

LME期铜收涨102美元,报8086美元/吨。LME期铝收跌1美元,报2490美元/吨。LME期锌收涨72美元,报3608美元/吨。LME期铅收涨8美元,报2174美元/吨。LME期镍收涨929美元,报22490美元/吨。LME期锡收涨115美元,报24541美元/吨。LME期钴收跌1990美元,报47455美元/吨。

螺纹期货夜盘收跌0.98%,热卷收跌0.74%;铁矿石期货收涨0.14%。焦炭夜盘收跌1.22%,焦煤收跌1.05%。

宏观与行业要闻

1、美国7月通胀减速幅度超预期 结束连续16个月的环比增长
美国7月通胀减速幅度超过预期,7CPI同比上涨8.5%,低于6月创40年新高的9.1%涨幅,环比涨幅持平,结束了连续16个月的环比增长。核心CPI同比上涨5.9%,亦低于预期。具体来看,服务通胀继续上升,但能源和商品价格增长放缓。受汽油价格暴跌推动,能源价格环比出现下跌。7月CPI同比和环比数据均低于预期,显示通胀见顶回落。但通胀压力依然强劲,食品价格指数的同比增幅达到10.9%,是1979年5月以来的最快增速。尽管能源价格指数环比下降,电价仍上涨1.6%。美联储官员最近的评论指出,美联储将在9月的会议上连续第三次加息75个基点。在今天的CPI报告发布后,交易员现在预计,加息50个基点的可能性更大。

2、俄罗斯已恢复过境乌克兰向匈牙利、斯洛伐克输油
据报道,在乌克兰确认收到匈牙利和斯洛伐克方面支付的过境运输费用后,俄罗斯10日已恢复从过境乌克兰的“友谊”输油管道南线向匈、斯两国输送石油。报道10日援引俄罗斯石油管道运输公司的消息说,俄方于当地时间16时(北京时间21时)恢复过境乌克兰向匈牙利、斯洛伐克输送石油。

3、央行:有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标
央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告,预计今年物价涨幅仍将运行在合理区间,有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标。一方面,不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件,密切关注国内外通胀形势变化,做好妥善应对;另一方面,继续保持流动性合理充裕,加大对实体经济的支持力度,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,力争全年经济运行实现最好结果。

4、机构分析:CPI数据或使美国10年期国债收益率反弹面临重重障碍
美国10年期国债收益率在连续3周下跌后,上周跃升近18个基点,原因是非农就业报告令人瞩目。失业率降至3.5%的50年来最低水平,使美联储9月份加息75BP的可能性大大降低。不过这可能不足以令收益率多头兴奋,因为收益率的持续上涨面临着一连串的强劲阻力。10年期美债收益率从四个月低点2.51%反弹至2.87%,但迄今未能守住2.82-2.85%的区域,该区域的下跌趋势线、20天移动均线和均衡线的阻碍正在形成。CPI预期中值为8.7%,高于6月份9.1%。任何显示出通胀见顶迹象的积极惊喜,都有可能使通胀率回落至2.50%。

5、荷兰国际集团:欧元兑美元或将保持疲软
预计欧元兑美元EUR/USD仍然疲软,似乎没有可靠的理由买入该货币对。分析师Chris Turner在一份报告中称,中期估值考量显示欧元/美元并没有被特别低估,欧洲比北美更容易受到地缘政治事件风险的影响。他认为,周三缺乏值得关注的欧洲经济数据,意味著欧元/美元将受到美国通胀数据的推动。“隐含波动率水平的下降表明,投资者近期可能没有意愿推动欧元/美元突破1.0100-1.0300的区间。”

6、央行:深化利率、汇率市场化改革 以我为主兼顾内外平衡
央行公布2022年第二季度中国货币政策执行报告。下一阶段,深化利率、汇率市场化改革,以我为主兼顾内外平衡。继续健全市场化利率形成和传导机制,完善中央银行政策利率体系。加强存款利率监管,落实存款利率市场化调整机制,充分发挥利率自律机制作用,着力稳定银行负债成本,发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用,推动降低企业综合融资成本。稳步深化汇率市场化改革,完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,增强人民币汇率弹性,加强预期管理,坚持底线思维,做好跨境资金流动的监测分析和风险防范,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。

7、丹斯克银行:欧元兑美元将在未来几个月跌破平价
欧元兑美元连续第三天保持在1.0200附近。展望未来,紧缩的货币政策和挥之不去的全球能源危机让丹斯克银行的分析师对欧元兑美元跌破平价充满信心。该行分析师表示,除了受益于美联储收紧货币政策之外,美元还受益于能源贸易为美国经济带来的正增长。随着供暖季节将在几个月后开始,美国液化天然气出口商在俄罗斯关闭对欧盟天然气出口的威胁中占据上风。因此,相信欧元兑美元会在未来几个月跌破平价,并在12个月内跌至0.95。

8、8月10日LME有色金属库存
LME铜库存减450吨至126525吨。LME铝库存减1575吨至282700吨。LME铅库存持平至38800吨。LME锌库存增825吨至74100吨。LME锡库存持平至3990吨。LME镍库存减138吨至56244吨。

9、8月10日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减350吨至4053吨。上期所铝增3602吨至68038吨。上期所铅增6674吨至61382吨。上期所锌减4473吨至56513吨。上期所锡增8吨至2885吨。上期所镍减37吨至2013吨。上期所不锈钢持平至4514吨。

10、越南7月煤炭进口量同环比均降 创四个月来新低
越南海关初步统计数据显示,2022年7月份,越南(包括外商投资企业)煤炭进口量为276.2万吨,同比减少23.98%,环比下降37.39%。7月份越南煤炭进口量创近四个月以来新低。

11、印度政府可能会逐步取消钢铁出口关税
印度媒体Moneycontrol援引消息人士的话报道称,印度政府可能会分阶段撤销钢铁出口关税。其中,首先考虑取消的可能将是板材,钢筋等建筑钢材将维持原状。为了抑制急剧上升的通货膨胀,5月21日印度宣布对八种钢铁产品征收15%的出口税,并于5月22日生效。印度京德勒西南钢铁公司(JSW Steel)联合董事总经理兼首席财务官塞沙吉里·拉奥(Seshagiri Rao)曾预计出口关税将在9月底前取消。但另外两名业内资深人士表示,可能会更快。

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