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金属价格预测
铜：周末铜价高开后窄幅波动，市场交投较昨日有所回落。欧央行偏鸽派的态度助长了联储后利空落地的情绪缓解，市场也注意到，美联储提及明年首次加息的时机将完全取决于就业市场的发展路径，而非农近期的疲弱还是给加息时机平添了一些不确定性。LME库存持续小步增加，国内保税库库存还在下滑，换月后现货升水保持在百元之上，进口窗口略打开，但动力不强。宏观利空落地后，市场需要进一步的数据给以指引。
铝：本周美联储如期放鹰，欧日央行谨慎，宏观风险释放后有色金属迎来反弹。叠加近期铝消费边际好转，社会库存持续下降提振，17日沪铝增仓4w手突破近一个半月震荡区间上沿带来上涨信号，关注下个交易日对突破的确认，也需警惕现货升贴水的走弱。
锌：沪锌增仓到20万，尝试测试上方2.45万。强调欧洲炼厂12月下半月到明年2月有切实减停产检修需求；欧洲天然气测试高位，而法国核电紧张。从LME库存表现看，欧洲落实减产仍以对升水、比价的影响大，内外比价运行在低位的压力大。今日国内0#锌价上调到24110元/吨，对交割月实时升水60元/吨。SMM社库较周一减少2300吨，上海出库2900吨。等待观望高抛机会。
铅：铅价近期持续反弹，厂家生产意愿大幅提升，铅供应增加，但高价货源难成交，供大于求局面显现，后期铅结连续反弹压力加大，铅价后期或有高位回调的风险。沪铅短期或在1.52-1.57万区间震荡。
锡：沪期锡已重回此前震荡区间的中轴位置，缺乏进一步利好刺激，预计下周锡价波动会放缓，有望继续高位横盘，保持观望；预计下周初仍小幅向上调整。
镍：沪镍今日继续走高，现货升水持续走强，镍板升水创半年新高，但镍豆升水偏弱。从基本面上看，目前镍价的支撑仍然为低库存和海外持续去库，但需求端边际走弱，不锈钢和新能源都表现偏弱，镍铁成交价格已跌至1260元/镍附近，镍价拉涨的动力并不强，短期仍维持震荡走势。
钢材：近期钢市受宏观利好以及库存持续下降提振表现较好，后市需关注需求萎缩程度，预计盘面仍延续偏强震荡。近期钢材持续去库对钢价带来一定支撑，但随着需求步入淡季和高利润下钢厂复产预期，供需两端依旧承压，盘面受到宏观利好提振，基差逐渐修复至合理水平，预计后期将延续震荡运行。
矿价：铁矿石最新港口库存仍在攀升，但钢厂需求低位回升，日均铁水产量和进口矿日耗增加，矿价或继续偏强震荡。目前钢厂日均铁水产量创下新低，铁矿石需求依旧疲弱，供需格局维持宽松，由于当前钢厂复产不及市场预期，矿价重归弱势，但后期需注意钢厂复产动态以及低库存下的补库需求，短期矿价或震荡偏强。
期货价格
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3872元，较周四纽约尾盘跌66点，盘中整体交投于6.3747-6.3939元区间。
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3760元，较周四夜盘收盘跌71点。成交量456.95亿美元。
道琼斯指数12月17日（周五）收盘下跌531.08点，跌幅1.48%，报35366.56点；标普500指数12月17日（周五）收盘下跌48.07点，跌幅1.03%，报4620.60点；纳斯达克综合指数12月17日（周五）收盘下跌10.8点，跌幅0.07%，报15169.7点。
德国DAX30指数12月17日（周五）收盘下跌105.15点，跌幅0.67%，报15531.25点；英国富时100指数12月17日（周五）收盘上涨6.61点，涨幅0.09%，报7267.22点；法国CAC40指数12月17日（周五）收盘下跌78.44点，跌幅1.12%，报6926.63点；欧洲斯托克50指数12月17日（周五）收盘下跌41.52点，跌幅0.99%，报4160.35点；西班牙IBEX35指数12月17日（周五）收盘下跌68.86点，跌幅0.82%，报8311.14点；意大利富时MIB指数12月17日（周五）收盘下跌172.44点，跌幅0.64%，报26610.00点。
WTI 1月原油期货收跌1.52美元，跌幅2.10%，报70.86美元/桶，本周累跌1.13%。
布伦特2月原油期货收跌1.50美元，跌幅2.00%，报73.52美元/桶，本周累跌2.17%。
COMEX 2月黄金期货收涨0.4%，报1804.90美元/盎司，为最近约四周首次站上1800美元关口，本周累涨逾1.0%。
上期所原油期货2201合约夜盘收跌1.53%，报470.60元人民币/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 12月18日（周六）晚盘收盘上涨0.56%报371.5元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月18日（周六）晚盘收盘上涨0.38%报4728.0元/千克。
LME期铜收跌70美元，报9438美元/吨。 LME期铝收涨58美元，报2724美元/吨。 LME期锌收跌35美元，报3387美元/吨。 LME期铅收平，报2308美元/吨。 LME期镍收涨24美元，报19648美元/吨。 LME期锡收跌282美元，报38410美元/吨。
国际铜夜盘收跌0.26%，沪铜收跌0.30%，沪铝收涨1.13%，沪锌收跌0.48%，沪铅收跌0.70%，沪镍收涨0.64%，沪锡收跌0.20%。 不锈钢夜盘收跌0.56%。
国内期货夜盘多数收涨，PVC涨超3%，玻璃涨近3%，螺纹涨1.27%，热卷涨1.3%。
宏观与行业要闻
1、工信部：“十四五”将实施“中小企业数字化促进工程”
工业和信息化部上午召开新闻发布会，介绍《“十四五”促进中小企业发展规划》有关情况。工业和信息化部中小企业局一级巡视员叶定达在发布会上表示，“十四五”时期，工业和信息化部将实施“中小企业数字化促进工程”。“十四五”工业和信息化部将从推动中小企业数字化发展、网络化协同、智能化升级三个方面推动企业转型。到2022年底，组织100家以上工业互联网平台和数字化转型服务商为10万家以上中小企业提供数字化转型服务，推动10万家中小企业业务“上云”。
2、国家能源局：11月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为286万千瓦
国家能源局消息，经国家可再生能源信息管理中心梳理统计，2021年11月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为286万千瓦。截至2021年11月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1648.86万千瓦。
3、上海出口集装箱运价指数逼近4900点 再创历史新高
12月17日，上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数，其中，上海出口集装箱运价指数(SCFI)4894.62点，相比上周大涨83.64点，涨幅1.74%，再次创出历史新高。中国出口集装箱运价指数(CCFI)3245.22点，相比上周上涨6.87点，涨幅0.21%。
4、商务部：今年前10月中柬贸易额达109.8亿美元，同比增长45.9%
12月16日下午，商务部副部长任鸿斌与柬埔寨商业部国务秘书索绍披以视频形式共同主持召开中柬经贸合委会第六次会议，就深化双边经贸合作等议题坦诚、友好交换意见，达成广泛共识。任鸿斌表示，在两国领导人的战略引领和亲自推动下，两国经贸关系取得长足发展，共建“一带一路”合作成果丰硕。今年1—10月中柬贸易额达109.8亿美元，同比增长45.9%，已提前实现两国领导人制定的2023年贸易额100亿美元的目标。
5、上海临港新片区发布离岸贸易支持政策24条
上海临港新片区管委会联合上海海关、人民银行上海分行、外汇管理局上海市分局、上海市商务委、上海市金融局今日举行《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区促进离岸贸易高质量发展的若干措施》政策发布会。 《若干措施》共24条，主要聚焦六方面内容。《若干措施》将围绕促进离岸贸易产业集聚、支持离岸贸易项下国际结算和融资便利、提供全方位服务、创新监管模式等方面开展积极探索与实践，进一步提升临港新片区新型国际贸易产业能级和质量，深化推进新片区离岸贸易创新发展实践区建设。
6、浙江发文加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系
记者从浙江省发改委了解到，为加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，浙江省政府近日印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》。《意见》提出：到2025年，我省产业结构和能源结构调整优化要取得明显进展，资源利用效率大幅提升，基础设施绿色化水平不断提高，绿色技术创新体系更加完善，绿色低碳循环发展的经济体系基本建立。
7、黄金在央行会议周势创11月中以来首个周涨幅
① 在多家央行宣布货币政策决定的一周，黄金价格势创11月中以来首个周涨幅，现货黄金周五一度上涨0.8%，突破1800美元的重要心理关位；② 英国央行意外加息，美联储将减码速度提高一倍，同时预计2022年将加息3次；相比之下，欧洲央行动作更和缓，暂时提高月度购债规模半年，以平滑退出过程，日本央行对撤回支持措施持谨慎立场；③ IG Asia Pte策略师Yeap Jun Rong表示，年底前有一些空头头寸平仓，加之对经济增长前景抱有担忧，可能有助于支撑金价，是否转化为长期趋势还有待观察，央行普遍转向政策紧缩最终成为阻力；④ 纽约商品交易所2月交割黄金期货上涨0.4%，结算价报1804.90美元；银、铂金和钯金上涨。
8、基本金属：锌和铝价上涨推动LME基本金属指数连续第二周走高
① 铝价连续第二天上涨，再加上周四锌价飙升，推动伦敦金属交易所跟踪六种基本金属价格的指数连续第二周走高；LMEX指数本周上涨0.7％，创下11月中旬以来的最大单周涨幅；铝价本周上涨4.5％。受法国冶炼厂限产计划推动，锌价周四大涨4.6％，一周累计上涨1.8％；② 托克集团旗下的全球领先生产商Nyrstar周四表示，其法国一家冶炼厂将在1月的第一周停产；由于托克集团和嘉能可宣布减产，10月锌价曾大幅走高。虽然随着供应涌入亚洲仓库，供应紧张状况有所缓解，但在电力价格创下纪录高点之后，欧洲的生产中断仍在继续；③ 花旗集团将短期锌价预期从每吨3350美元上调至3700美元，因为Nyrstar旗下Auby冶炼厂停产加剧了现货市场的紧张④ 截至周五收盘，伦锌下跌2.2％，结算价报每吨3387美元；其他主要LME金属涨跌互见，铝上涨1.96％，铜下跌0.33％。
9、12月17日LME有色金属库存
LME铜库存减325吨至89150吨。LME铝库存减5050吨至979600吨。LME铅库存减100吨至55175吨。LME锌库存减1300吨至205525吨。LME锡库存减5吨至1755吨。LME镍库存减168吨至106128吨。
10、12月17日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增200吨至10206吨。上期所铝减406吨至240396吨。上期所铅减75吨至98183吨。上期所锌减26吨至26278吨。上期所锡增10吨至1965吨。上期所镍持平至3997吨。
11、本周上期所库存变化情况
本周上期所铜库存较上周减6800吨至34580吨。本周上期所铝库存较上周增9136吨至330493吨。本周上期所铅库存较上周减5881吨至110197吨。本周上期所锌库存较上周增438吨至68152吨。本周上期所锡库存较上周减108吨至2089吨。本周上期所镍库存较上周减545吨至5082吨。
12、惠誉评级：2022年全球钢铁产量预计将保持强劲
惠誉国际评级机构（Fitch Ratings）近日表示，2022年全球钢铁产量预计将保持强劲，虽然利润率在下降，但钢铁制造商仍将继续受益于较好的行情。
13、陕西最大煤企将新晋为两亿吨级“巨无霸”
1-11月，有四家煤炭企业年产量超过2亿吨，分别为国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中煤集团，与2020年排名保持一致。同期，陕煤集团产煤量达1.92亿吨，同比增长7.4%。2021年全年，陕煤集团产量有望突破2亿吨，成为第五家煤炭年产量过两亿吨企业。
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