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5月1日CRA精英早餐
发布时间:2021-05-01 07:33:04 浏览:13

金属价格预测

铜:周五铜市位于高位波动,投机资金在节前大量获利导致价格回落,但下面仍有支撑。中国PMI数据回落,但仍在50以上,市场对中国经济回归常态有共识,海外仍是市场的焦点。国内铜现货贴水小幅收缩,为贴150-贴80元,市场只是刚性需求,目前进口亏损超900元,手册出口开始,铜市特点是典型的外强内弱,5月份中国进口下降、出口增加,市场降看到内外盘的博弈。

 

铝:美联储保持利率不变,维持债券购买步伐,鲍威尔保持鸽派态度不变,使得美元指数承压下行;同时全球主要经济体有望保持复苏态势,经济前景仍持乐观。当前国内电解铝厂基本处于满产状态,开工率增长空间有限,并且国内碳中和目标下,作为高能耗行业,电解铝产能及产量将受限。近期国内铝锭库存转入下降趋势,传统消费旺季逐渐显现,对铝价支撑较强。展望下周,预计铝价震荡偏强,美元指数承压,库存呈现下降趋势。

 

铅:周五公布的4月制造业PMI数据不佳,沪铅延续跌势,在跌破1.52万位置后继续弱势运行,收于长阴线,且保持3连跌,后期关注1.5万整数支撑,铅价也继续跟跌,主流价跌至1.5万,五一长假,市场节日氛围浓,供需双弱,鲜有成交。

 

锌:日内沪锌重新减仓到15万手,下午跌幅放大到2.18万下方。SMM社库周内减少9700吨,上海、广东休假备货明显,但市场担心节中入库及节后消费。今日现锌下调340元/吨至21790元/吨,对交割月实时贴水45元/吨。涉锌钢材产品出口退税未涉及出口占比达到74%的税号,有利于出口订单的稳定。继续观望沪锌震荡形态。 

 

锡:上游瑞丽口岸因疫情关闭,对锡矿供应造成一定影响。并且国内受新一轮环保督察影响,云南地区部分锡冶炼厂面临停产,锡矿供应端呈现趋紧。而近期锡价高位回调,下游采购意愿上升,需求呈现回暖态势,库存小幅续降,对锡价支撑增强。展望下周,预计锡价震荡上涨,进口利润倒挂,库存持续回落。 

  

镍:周五沪镍震荡偏强。近期镍市多空交织,从需求端来看,终端正值消费旺季,白电、新能源终端市场景气度超预期;从供应面来看,菲律宾恢复出矿,港口库存迎来环比增加,矿价高位回落,镍铁企业成本压力减缓。供需皆边际走强下,镍市宽幅震荡为主,建议观望。  

 

钢材:宏观经济整体稳健,需求韧性较强,本周表观消费大幅回升,去库速度加快。碳中和大背景下,政策上控产能、压产量力度较大,唐山限产放松幅度不大,邯郸限产落地后其它地区或跟进。而随着出口退税取消落地,市场对压减产量预期更为强烈。预计钢价强势不改,高位波动加剧,节前注意仓位控制,关注需求走向及限产政策演变。

  

焦炭:得益于基本面改善,焦炭第三轮提价基本已落地。现阶段,山西地区环保限产延续,焦企产能利用率继续下降,加之市场对其他地区存限产预期,供应端利好持续发酵。与此同时,高利润下非限产地区钢厂生产积极,且假期临近钢厂补库迎来增加,而价格走强继续推升港口交投氛围,贸易商补货积极性同样上升,因而焦炭需求表现较好。

 

铁矿:FMG调整折扣比例,超特增加7.5%折扣,对盘面形成较大利空。需求端,虽然成材进入消费旺季,但在碳中和大背景下、限产压力仍然存在,钢材出口退税政策落地进一步加深了产量压减预期,铁矿需求承压。铁矿供需走弱,机上超特价格调整带来的利空影响,预估盘面偏弱震荡,关注限产及节假日期间外盘情况。

 

期货价格
在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4745,较上一交易日夜盘收盘跌25点。成交量298.77亿美元。

 

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.4735元,较周四纽约尾盘跌88点,盘中整体交投于6.4614-6.4749元区间。

 

美股三大指数全部收跌,道琼斯指数收盘下跌182.28点,跌幅0.54%,报33878.08点;标普500指数收盘下跌27.57点,跌幅0.65%,报4183.90点;纳斯达克综合指数收盘下跌119.86点,跌幅0.85%,报13962.68点。

 

欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX30指数收盘下跌0.04%,报15147.90点;英国富时100指数上涨0.13%,报6970.60点;法国CAC40指数下跌0.53%,报6269.48点。

 

6月WTI结算价跌1.43报63.58美元/桶,跌幅2.2%。6月布伦特跌1.31报67.25美元/桶,跌幅近1.9%。

 

COMEX 6月黄金期货收跌不足0.1%,连续第四个交易日下跌,报1767.70美元/盎司,4月份累涨约3.0%,为2021年首次录得月度上涨。

 

LME期铜收跌60美元,报9825美元/吨。 LME期铝收跌20美元,报2397美元/吨。 LME期锌收涨7美元,报2926美元/吨。 LME期铅收涨36美元,报2152美元/吨。 LME期镍收涨417美元,报17674美元/吨。 LME期锡收涨215美元,报28690美元/吨。 LME期钴收跌1935美元,报45165美元/吨。

 

宏观与行业要闻

1、国家能源局:2021年能源工作指导意见:煤炭消费比重下降到56%以下

据国家能源局网站消息,国家能源局近日印发《2021年能源工作指导意见》(下称《指导意见》),提出了2021年主要预期目标。其中,在能源结构方面,煤炭消费比重下降到56%以下。新增电能替代电量2000亿千瓦时左右,电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。

 

2、2021年一季度我国黄金产量74.44吨,同比下降9.92%

据中国黄金协会最新统计数据显示,2021年一季度,国内原料黄金产量为74.44吨,与2020年同期相比减产8.19吨,同比下降9.92%,其中,黄金矿产金完成58.91吨,有色副产金完成15.53吨。进口黄金原料供应稳中有增,进口原料产金23.99吨,同比上升1.41%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金98.43吨,同比下降7.39%。

 

3、海南公布稳定汽车消费措施:购买新能源车每辆最高奖一万元

海南省商务厅30日对外公布《海南省2021年度稳定汽车消费措施》,明确今年在海南购买新能源汽车,每辆最高奖励10000元。该措施规定,自2021年1月1日至2021年12月31日,在汽车使用环节,对在海南省销售企业购买新能源汽车并在该省注册登记者,按照购车价格在10万元以下的每辆奖励人民币6000元,购车价格在10万元(含)~20万元(含)的每辆奖励8000元,购车价格在20万元以上的每辆奖励10000元。奖励总量不超过2.5万辆。

 

4、国家能源局:新型储能装机规模将达3000万千瓦以上

国家发展改革委、国家能源局组织起草的《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,4月21日向社会公开征求意见。征求意见稿提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟,装机规模达3000万千瓦以上。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。国家能源局有关负责人表示,储能是构建以新能源为主体的新型电力系统、促进能源绿色低碳转型、保障我国能源安全的重要装备基础和关键支撑技术。

 

5、中国央行:一季度房地产贷款增速持续下降

中国央行:2021年一季度末,人民币房地产贷款余额50.03万亿元,同比增长10.9%,低于各项贷款增速1.7个百分点,比上年末增速低0.6个百分点;一季度增加1.67万亿元,占同期各项贷款增量的21.7%,比上年全年水平低3.7个百分点。

 

64月份中国制造业采购经理指数(PMI)

国家统计局:4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,低于上月0.8个百分点,仍高于临界点,制造业继续保持扩张态势。综合PMI产出指数为53.8%,比上月回落1.5个百分点,表明我国企业生产经营活动总体扩张力度减弱。

 

7、美联储关键性基准利率下跌,为3月31日以来首次

美国纽约联储最新数据显示,周四(4月29日),有效联邦基金利率出现3月31日以来首次下跌,至0.06%。最新水平保持在美联储0%-0.25%的目标政策利率区间之内,较超额储备金利率(IOER)则低4个基点。


8、调查:预计第三季度现货LME铝平均价格为每吨2188美元

铝价稳健上涨,今年迄今已上涨逾20%至三年高点。路透调查显示,预计第三季度现货LME铝平均价格为每吨2188美元,较当前水平下跌8.6%。与1月份的调查相比,预测的市场过剩规模下调了约三分之一,至77万吨。

 

94月30日LME有色金属库存

LME铜库存减3600吨至143725吨;LME铝库存减3800吨至1835150吨;LME铅库存减300吨至110850吨;LME锌库存减25吨至291925吨;LME锡库存减5吨至1300吨;LME镍库存减168吨至262044吨。

 

104月30日上期所有色金属仓单日报

上期所铜增4371吨至134931吨上期所铝减1548吨至140907吨 上期所铅增1077吨至52884吨 上期所锌增27吨至33924吨 上期所锡减152吨至6573吨 上期所镍减72吨至6379吨 上期所不锈钢增322吨至30471吨

 

11、本周上期所有色金属库存

本周上期所铜库存较上周减2567吨至199870吨 本周上期所铝库存较上周减21169吨至356609吨 本周上期所铅库存较上周增850吨至61044吨 本周上期所锌库存较上周减7989吨至94427吨 本周上期所锡库存较上周增151吨至7663吨 本周上期所镍库存较上周减683吨至7877吨

 

124月份钢铁行业PMI为45.4%,环比下降2.5%

4月份钢铁行业PMI为45.4%,环比下降2.5个百分点。分项指数显示,钢厂接单增速放缓,钢铁产量有所回落,库存整体继续下降,原材料价格短期内较快回升。预计5月份,市场需求继续放缓,生产趋于下降,进出口格局有所变化,铁矿石价格或高位回落。

 

13、部分钢铁产品关税5月1日起调整 关税调整助力钢铁业压产

国务院关税税则委员会决定,自2021年5月1日起,调整部分钢铁产品关税。其中,对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税,调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。财政部、税务总局还联合公告,自2021年5月1日起,取消部分钢铁产品出口退税。这对于我国钢铁业健康发展来说,堪称及时雨。业界普遍认为,上述关税调整措施,有利于降低进口成本,扩大钢铁资源进口,缩减部分产品出口,支持国内压减粗钢产量,引导钢铁行业降低能源消耗总量,促进钢铁行业转型升级和高质量发展。

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