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金属价格预测

铜：受市场情绪影响，昨日沪铜震荡飘红，日渐开盘小幅回调，至尾盘收涨0.29%。高铜价下现货市场成交显困难，下游畏高观望情绪明显，现货升水保持弱势格局。宏观面，中国8月经济强劲表现提振市场对于金属需求的乐观预期，上周美元结束连续两周涨势走弱，市场通胀预期升温，原油大幅拉升，铜价受到宏观面的多重刺激，伦铜日内再度刷新逾两年高位至6877.5美元/吨。

铝：目前来看，国内库存已经开始逐渐去化，当下社会库存整体依旧保持着低位，同时市场大户挺价致使现货坚挺，升水居高不下，短期而言沪铝或延续高位运行，不过考虑到旺季消费尚未达预期，铝企产能持续释放下铝价上行仍有较大压力，追高需谨慎，主力上方继续关注1.5万关口，操作上可暂观望，料22日现货铝整体波动不大，或稍显偏弱。

锌：昨日上海市场0#锌锭价格20240-20340元/吨，均价为 20290元/吨，较上一交易日下跌30元/吨。市场上出货较多，但整体成交有限。天津市场：0#锌锭价格20380-20480元/吨，均价为20430元/吨，较上一交易日上涨50元/吨。今日下游企业接货情绪依旧不高，因锌价高位震荡盘整，多数观望为主，部分按需入市采购补库，成交量依旧不大；今日市场整体成交 一般。

铅：沪期金属多有反弹，沪铅也震荡走高，在站稳5日均线上方后继续拉涨，后期关注1.55万整数压力，重心上移，短期或在1.51-1.55万间震荡，预计22日铅价仍或继续有所跟涨，国庆节前厂家需求有所提振，建议不急出货的商家仍可保持观望为主。

镍：有色板块中镍价表现较弱，沪镍跌破前期整理平台，重心再度下移。近日镍价转弱主要原因主要在于旺季预期下不锈钢价格见顶回落，需求释放不及预期，而此同时国内镍矿库存也稍有回升，供需预期较前期有所转变。短线看技术面空头稍占优势，有继续下探风险，沪镍下方支撑关注11.2万一线。

钢材： 21日国内建筑钢材价格小幅下跌。现主要城市螺纹钢均价3780元/吨，较上个交易日下跌15元/吨。早盘期螺大幅下挫，市场看空情绪有所蔓延，上午国内多数地区建筑钢材价格小幅下跌，部分地区价格跌幅较大。从成交来看，期现货价格共振走弱，在买涨不买跌的心态下，多数商家反馈今日成交整体偏弱。目前来看，虽然下游需求并未明显转弱，但建筑钢材高产量及高库存对现货价格形成明显压制，期螺持续大幅下挫导致市场对后期行情信心明显不足。

钢坯：21日唐山钢坯直发尚可，仓储现货早盘报3440含税出库，盘中受期钢下行影响降至3400左右谨慎成交，下游成品材价格趋低调整，整体成交偏弱，预午后钢坯出厂下调30-40。 唐山迁安地区部分钢厂普方坯出厂稳，报价3370，现金含税。 

焦炭：21日日照准一级冶金焦到厂含税1890-1900元/吨；吕梁二级冶金焦承兑含税出厂价1700元/吨；唐山二级冶金焦含税到厂1890-1900元/吨。焦炭市场持稳运行，成交尚可。第三轮提涨暂未落地，焦钢企业博弈中，焦企开工高位，出货积极，库存几无，但钢材利润微薄，导致钢企抵触情绪明显。

期货价格

在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.8044元，较上周五夜盘收盘跌344点。成交量306.71亿美元，较上周五下降0.19亿美元。

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7927元，较上周五纽约尾盘跌136点，盘中整体交投于6.7532-6.8079元区间。

WTI 10月原油期货收跌1.82美元，跌幅4.38%，结算价报39.31美元/桶；

COMEX 12月黄金期货收跌2.6%，报1910.60美元/盎司，创7月份以来收盘新低。

美股三大指数集体收跌，道琼斯指数收盘跌幅1.84%，报27147.70点；标普500指数收盘跌幅1.16%，报3281.06点；纳斯达克指数收盘跌幅0.13%，报10778.80点。

欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌3.18%; 英国富时100指数周一收盘下跌3.5%; 德国DAX指数周一收盘下跌4.6%; 法国CAC指数周一收盘下跌3.9%

沪铜夜盘收跌1.45%，沪铝收跌0.55%，沪锌收跌1.89%，沪铅收平，沪镍收跌2.14%，沪锡收涨0.01%。

LME期铜收跌121美元，报6692美元/吨。 LME期铝收跌13美元，报1780美元/吨。 LME期锌收跌80美元，报2458美元/吨。 LME期铅收跌24美元，报1888美元/吨。 LME期镍收跌363美元，报14541美元/吨。 LME期锡收跌15美元，报18100美元/吨。

螺纹期货夜盘收跌0.62%，热卷收跌0.42%；铁矿石期货收跌2.16%。 焦炭夜盘收跌0.41%，焦煤收跌0.24%，动力煤收跌0.20。

宏观与行业要闻

1、商务部：新一批自贸试验区的设立有利于保障产业链供应链安全稳定

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，中央决定新设北京、湖南、安徽自贸试验区及浙江自贸试验区扩展区域，有利于进一步保障产业链供应链安全稳定。北京科技创新动能强劲，湖南装备制造业积淀深厚，安徽新兴产业要素比较活跃，浙江数字经济蓬勃发展。在这4个地区新设或者扩区，将通过科技创新从源头上补链强链，依靠产业链集成创新进一步稳链固链，提升产业链供应链先进性、稳定性和竞争力，引领产业高质量发展，这将会为加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局做一些有益的探索。

2、工信部印发《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》

据工业和信息化部9月21日消息，为促进建材工业与新一代信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，促进建材工业转方式、调结构、增动力，加快迈向高质量发展，工业和信息化部办公厅印发《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》。

3、国家邮政局：无人机、无人车等智能配送形式全面推广尚需时间

9月21日，国务院新闻办就邮政快递业助力脱贫攻坚工作相关情况召开新闻发布会。对于我国智能物流的发展水平，国家邮政局局长马军胜在会上表示，我国快递行业整体智能化快递水平发展明显。但受客观条件限制，如无人机配送等创新形式的全面推广，尚需要时间。

4、农业农村部：建立返乡留乡农民工就业创业监测调度机制

农业农村部消息，9月21日，农业农村部召开全国促进返乡留乡农民工就地就近就业视频调度会议。会议要求，各地要准确了解农民工就业情况、就业意愿、职业技能等情况，及时提供就业岗位信息、开展转岗技能培训、落实好扶持政策。要建立返乡留乡农民工就业创业监测调度机制，分析研判农村就业创业形势，有针对性制定解决方案，确保完成今年农村就业目标任务。

5、工信部组织召开品牌企业座谈会

近日，国家发展改革委产业司一级巡视员夏农同志主持召开专题座谈会，与部分连续参加中国品牌日活动的品牌企业进行座谈交流。会上，上汽集团、百联集团、光明食品集团、阅文集团、东浩兰生集团、豫园股份和伽蓝集团有关负责同志分别介绍了参加活动的收获与体会，对办好2021年中国品牌日活动提出了意见建议，并表示将积极参加活动，全力配合做好各项筹备工作

6、比亚迪滴滴被曝今年将推用于网约车的纯电动车型

当地时间9月21日，据路透社报道，知情人士透露比亚迪（002594）和滴滴今年计划推出用以网约车经营的测试车辆。路透社报道称，比亚迪和滴滴合作打造的内部代号为D1的纯电动车型已在工信部完成申报。知情人士透露，D1是两家公司合作打造的专门用于网约车经营的车型，该车型今年内就将交付。记者此前也从接近比亚迪的人士了解到，D1开发工作早已结束，车身将印有滴滴Logo。（澎湃）

7、新版技术路线图力挺“混动化” 中国新能源汽车产业或将重构

日前，国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚在第二届全球新能源汽车供应链创新大会上透露，《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》已通过专家评审，此次路线图的最大变化在于对“混合动力”看法的转变，提出积极推动传统汽车实现“混动化”。他认为，用“全面电驱动计划”代替“禁燃时间表”更符合中国国情。王秉刚表示，全面电驱动化不仅将高度融合节能汽车与新能源汽车的产业链，还能消除传统汽车与新能源汽车的技术体系界限，有望构筑中国汽车产业新的整体技术架构与产业链布局。

8、泽平宏观：未来锂电龙头将在宁德时代和LG之间诞生

泽平宏观发文称，未来将是LG与宁德时代双寡头的竞争，而宁德时代背靠中国最完善的锂电供应链、长期成本优势显著。动力电池的竞争，实际上是消费电池领域的老对手在新赛道的竞争。在宁德时代、LG化学、三星SDI、松下等四家企业的竞争中，三星与松下受到“大集团、小业务”的束缚。未来，锂电龙头将在宁德时代和LG之间诞生。

9、宝钢包装：拟4.4亿元新建安徽铝制易拉罐生产线项目

宝钢包装(601968)9月21日晚公告，为优化制罐业务在华东地区的产能布局，公司将在安徽省蚌埠市怀远工业园区新建一条铝制易拉罐生产线及相关配套设施，项目一期设计产能11亿罐/年，项目建设总投资估算约为4.4亿元。

10、伦敦金属交易所（LME）库存

9月21日LME铜库存减475吨至78425吨。

LME铝库存减5075吨至1499100吨。

LME铅库存减475吨至135575吨。

LME锌库存减200吨至219325吨。

LME锡库存增65吨至5610吨。

LME镍库存减24吨至236502吨。

11、上期所有色金属仓单日报

9月21日上期所铜减少1853吨至72520吨；

上期所铝减少20583吨至114348吨；

上期所铅减少176吨至20701吨；

上期所锌减少500吨至18572吨；

上期所锡减少115吨至3477吨；

上期所镍减少115吨至29234吨；

上期所不锈钢增加175吨至12208吨

12、全球钢铁制造商因疫情闲置的高炉超30%产能重启

据世界金属导报消息，瑞银集团（UBS）发布报告显示，由于钢铁需求回升以及出于经济因素考虑，全球钢铁制造商目前正在重启约22座因新冠肺炎疫情导致焖炉或暂时停产的高炉，占受影响高炉总产能的约34%。分析师表示，鉴于闷炉的时间限制以及需求的回升，预计大多数闲置高炉将在2020年底前重启。

13、唐山编制11家钢企治污“一厂一册”精准管控方案

为进一步减少钢铁企业烟气量和污染物排放，近日，唐山市大气污染防治工作领导小组办公室组织编制了市中心区25公里范围内11家钢铁企业“一厂一册”，实现对钢铁企业的精准管控。“一厂一册”精准管控方案落实后，11家钢铁企业预计可减少铁水产量约32.8%；主要点位废气排放量预计可减少约24.8%，全厂颗粒物预计可减少约25.2%，二氧化硫可减少约35.3%，氮氧化物可减少约35.5%。此外，《精准管控执法手册》中对每家企业从原料转运、烧结、炼铁、炼钢、轧钢，以及车辆管控要求等均逐条制定了核查标准和核查方法，现场检查人员只需要逐条落实“是或否”，即可判定企业是否落实了管控要求，将复杂的检查简单化，更便于操作。

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