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专家看两会丨透过两会报告看钢市供需
发布时间:2025-03-17 09:35:43 浏览:6

2025年全国两会已胜利闭幕,政府与各部委工作报告陆续发布。下面,笔者就透过两会系列报告披露的信息简要分析2025年钢市供需变化。

钢铁供给侧收缩将成为大概率事件

我国钢铁消费在2020年达到峰值后快速回落,随着我国经济增长动力从投资转向消费,房地产红利基本消退,绿色低碳导向使得钢铁产能被严控,我国钢铁行业已入减量发展与存量优化的时代。2024年我国粗钢表观消费量已下降至8.92亿吨,较2023年下降0.5亿吨,较2020年降幅达到了1.56亿吨。但在国家严控粗钢产能的同时,在长转板、普转优、优转特等思想指导下,近年来轧钢产能却出现爆发式增长,硅钢、中厚板、中铝锌铝镁板等产品的产能已经开始明显过剩,竞争日益白热化,行业长期处于微利甚至亏损状态运行。

今年《政府工作报告》中提出要“持续深化供给侧结构性改革,着力破解消费供给的结构性矛盾”,国家发展改革委则在《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》(下称国家发展改革委报告)中提到要“持续实施粗钢产量调控,推动钢铁产业减量重组”,这是国家发展改革委新一年度计划草案报告中首次明确提出“粗钢产量调控”和“减量重组”,相关的钢铁控产方案预计在近期发布。由此,我们应该看到国家在化解钢铁产能过剩问题上的决心,严厉的控产措施将有效压低粗钢产量水平,2025年钢铁产量收缩将是大概率事件。

此外,今年《政府工作报告》首提“综合整治‘内卷式’竞争”,成为舆论关注热点。近年来,钢铁行业“内卷式”竞争,已经严重破坏了钢铁市场正常的竞争秩序,阻碍了行业的健康良性发展。中国钢铁工业协会一直在呼吁企业加强自律协作,坚持按照“三定三不要”原则安排生产经营,但效果不尽如人意。国家层面出手整治“内卷式”竞争,将有效净化市场环境,重建健康有序的竞争秩序,进而推动钢企自律,树立既竞争又合作的理念,对化解供需矛盾具有非常积极的意义。

下游需求仍将保持较强韧性

在房地产方面,《政府工作报告》大篇幅强调“持续用力推动房地产市场止跌回稳”“充分释放刚性和改善性住房需求潜力”“继续做好保交房工作”等,房地产投资持续快速回落的势头在2025年将得到有效遏制。中指研究院数据显示,1月—2月份,TOP100企业拿地总额为1998.6亿元,同比增长26.7%,土地市场已出现点状回暖。但《政府工作报告》也指出,要“合理控制新增房地产用地供应”,预计房地产新开工数据不会有明显好转。综上,预测2025年房地产用钢需求仍会保持在较低水平,但降幅将明显收窄。

在基建方面,基建投资作为逆周期调节的重要手段,在2025年稳经济稳增长工作中仍将继续发挥重要的补位和托底作用。《政府工作报告》强调要“实施更加积极的财政政策”“确保财政政策持续用力、更加给力”,赤字率拟按4%左右安排、比上年提高1个百分点,赤字规模比上年增加1.6万亿元;一般公共预算支出规模比上年增加1.2万亿元;拟发行超长期特别国债比上年增加3000亿元;拟安排地方政府专项债券比上年增加5000亿元;今年合计新增政府债务总规模比上年增加2.9万亿元。

由上述数据可以看出,2025年国家财政扩张力度非常大,其中大量资金投向钢铁行业相关的重大水利工程、重大交通工程、重大能源工程等传统基建领域,其中国家发展改革委报告中“安排超长期特别国债8000亿元支持‘两重’建设”,较2024年提高7000亿元。同时,在国家大力推动地方债化解的情况下,地方财力将明显好转,地方基建投资能力也将显著增强。2025年我国基建投资增速有望继续保持在较高水平。

在制造业方面,2024年“两新”政策实施对激发消费活力、促进我国经济回升向好发挥了重要作用。据商务部数据,2024年全国汽车以旧换新超过了680万辆,超3600万名消费者购买8大类家电以旧换新产品超过5600万台,家装厨卫“焕新”补贴产品约6000万件,电动自行车以旧换新超过138万辆。消费品以旧换新带动相关产品销售额超过1.3万亿元。

2025年“两新”政策在2024年基础上进一步加力扩围,且发布早,落地见效快。今年初中央财政资金已先期预下达以旧换新资金810亿元,用于两会前的政策衔接。《政府工作报告》与国家发展改革委报告中明确2025年“两新”补贴资金将由2024年的3000亿元增加至5000亿元,资金总规模大幅增加。其中,安排2000亿元用于支持设备更新项目建设和加力实施设备更新贷款贴息,直接向地方安排3000亿元加力扩围实施消费品以旧换新。商务部数据显示,截至3月5日,全国共收到2025年汽车报废更新补贴申请超31万份,汽车置换更新补贴申请超70万份,超940万名消费者购买12大类家电以旧换新产品超1200万台、超3400万名消费者申请了超4200万件手机等数码产品购新补贴,充分彰显了加力扩围实施“两新”政策在激发消费新动能方面的显著成效。

预计2025年“两新”政策对消费的拉动作用将更加明显,汽车、家电、机械设备、造船等行业收益更大,并将直接体现在制造业用钢需求的增长上。

总体看,全国两会发布的系列报告在控制钢铁供给、拉动钢材消费、综合整治“内卷”等方面给出了解决方案,预计2025年钢市供需矛盾有望缓解,钢市良性运行或正蓄势而发。
来源:我的钢铁网

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