全球钢铁格局演变，钢材国际贸易新模式如何建立？

当前，全球经济增长放缓、贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧、原材料价格波动等因素，给钢铁行业的海外发展带来了诸多挑战。5月16日，在于浙江杭州召开的2024（第三届）中国钢铁海外发展大会上，与会领导、专家围绕钢铁企业国际化发展、国际贸易格局等话题展开深入交流，共同探讨钢铁行业走出去的发展前景。

与会嘉宾提出，近一段时间，全球钢铁行业格局发生新变化。首先，俄乌钢材出口供应减少，低价供给市场仅剩东南亚、中国市场，中东、欧洲地区钢材物流格局出现变化。其次，印度国内需求高速增长，完成从钢材净出口国向净进口国的转变。第三，传统高价地区欧美市场对价格拉动走弱，尤其是欧洲市场，具体表现为需求不足、补库力度小、持续时间短。

在此种形势下，钢企及贸易商进出口挑战与机遇并存，应因时而制、审慎决策，积极探索出契合新供求环境的钢材国际贸易模式。

钢材国际贸易呈现新趋势

“国际化对于我国钢铁行业至关重要。可以说，改革开放以来，国际化伴随着我国钢铁行业持续快速发展全过程。”钢协副会长夏农指出，钢铁行业始终立足于国内市场发展壮大，注重国际交流合作，不断提高钢材出口质量、优化钢材出口结构。

钢协统计数据显示，国内粗钢表观消费量占国内粗钢产量的比例长期保持在90%以上，近十年平均值为93%。2016年-2022年，我国钢材出口均价增长了2倍，国内外价差增长了10倍。

在国际化进程中，2013年是一个重要节点。自共建“一带一路”倡议提出以来，我国钢材的国际贸易迎来巨大机遇，中国钢材出口量持续增加，2023年达到2017年以来的最高水平，出口至共建“一带一路”国家的比例也在逐年提升。

“据不完全统计，2013年我国向共建‘一带一路’国家出口钢铁总量约1156.77万吨，占中国钢铁总出口的20.45%。而到了2023年，我国向共建‘一带一路’国家出口的钢铁总量约为6960.9万吨，占中国钢铁总出口的77.12%。”上海钢联海外分析师李天歌表示，从区域结构来看，2023年中国钢材出口主要目的市场构成较稳定，排名略有变化。其中，越南取代韩国成为中国第一大出口目的市场，排名前十的目的市场中共建“一带一路”国家占据九席，继续保持我国主要出口市场地位。

值得一提的是，近年来，我国对非传统目的市场——中东的出口量增幅明显。以土耳其为例，2022年，我国对土耳其钢材出口量为244.94万吨，同比增长35.49%；2023年出口量继续保持高速增长态势，同比上升63.5%至400.56万吨。

谈到中国的高出口量，与会嘉宾认为，中国粗钢产量在全球的份额维持高位是出口量增长的基本条件，同时，国内需求的下行为钢材出口提供巨大动力。李天歌表示：“还有一项重要原因，即中国的资源价格优势明显。以热卷为例，2023年中国热卷出口价格较印度和黑海地区低65美元/吨~70美元/吨。”不过，夏农指出，“2023年主要由于国际市场等原因，出口价格有所下降，但也高于国内均价。”

根据世界钢协统计数据，受全球货币紧缩政策、地缘政治冲突等影响，2023年全球粗钢消费整体回落1920万吨，欧洲降幅尤为明显。相应地，国际间进出口贸易量也整体下降。上海钢联电子商务股份有限公司副总裁任竹倩分析表示，2023年，中国钢铁出口方面，西亚增幅领先，达61.8%；北美洲增幅为负，为-17%。

同时，近年来，在低碳转型趋势的推动下，国际贸易呈现新趋势。即作为中间产品的生铁的国际贸易量占产量的比重极低，而直接还原铁（DRI）用于国际贸易的比重逐年提高。“2023年达到9.4%，未来有望进一步提高。”世界钢铁协会副总干事、北京代表处首席代表钟绍良表示，“低碳正在重塑全球钢铁行业发展格局，包括国际贸易。”

钢材出口面临长短期挑战

目前，钢铁行业正处于一个复杂多变的国际环境之中，钢铁企业海外发展也伴随着诸多不确定因素，如地缘政策壁垒、全球碳关税和出口政策等。与会嘉宾从短期因素与长期因素两方面分析了目前的挑战。

短期来看，频繁的贸易摩擦或成为2024年出口的主要挑战。钢协一季度信息发布会透露，2023年我国遭受贸易救济原审调查4起，今年一季度已接到贸易救济原审调查5起，新兴市场及发展中经济体发起案件数量呈上升态势。品种结构成为“引燃”贸易摩擦的一项因素。

根据上海钢联统计数据，2023年，中国钢材各品种出口量均同比上涨，出口增量主要由热卷贡献，出口量高达2151.98万吨，同比增长86.1%。棒线材出口量为1088.18万吨，同比增长42.1%，其中三成为螺纹钢，出口量同比猛增145.7%。半成品出口同样表现良好，钢坯出口量高达327.92万吨，同比增长219.2%。在任竹倩看来，当下的钢坯出口增长其实是受国际形势的影响。“随着英国和欧盟对俄罗斯的制裁加强，俄罗斯钢坯出口受限较重，间接促进了中国及亚洲地区钢坯出口。”她分析道。

任竹倩同时指出，东盟在过去两年产能落地情况实际比较缓慢，但在2023-2024年，拟投产产能增至2500万吨左右。这些产能仍以高炉工艺生产长材产品为主，或将进一步巩固该地区半成品和长材的出口。

长期来看，欧盟提出的欧盟碳边境调节机制（CBAM）将显著抑制国际钢铁贸易活动。

2026年，欧盟开始正式征收碳关税并逐步降低免费碳配额。“按照目前CBAM规则进行初步估算，我国钢铁行业出口成本增将加4%~6%，涉及到的CBAM证书费用每年为2亿美元~4亿美元。2034年免费碳配额完全取消后，中国对欧盟的出口成本将增加约49%。”任竹倩算了一笔成本账。

无独有偶，英国、美国、加拿大、澳大利亚等国还在计划推出各自的“CBAM”，WTO也计划将碳足迹纳入钢铁产品的国际贸易。“届时，全球钢铁生产成本的差距将日渐缩小，导致世界范围内的钢铁贸易活动显著放缓。中国综合成本处于全球低位，预计钢铁出口受影响程度最大。”任竹倩分析认为，目前来看，CBAM对我国板材出口影响最大。

上海钢联统计的贸易量数据显示，随着疫情影响逐渐消退，近3年我国出口欧盟的钢材总量保持稳定。2023年中国出口欧盟钢材约388.68万吨，占出口总量的4%。其中，2023年1-11月欧盟钢材进口量为2590万吨，同比下降12.3%。其中，长材进口量同比下降23.4%至652万吨，板材进口量同比下降7.8%至1938万吨。

在当前形势下，既要积极应对挑战，也要抢抓发展机遇。大环境上，经济合作与发展组织(OECD)在2024年5月份中发布了最新的预测，将2024年世界经济增长预期从2.9%上调至3.1%，将2025年的经济增长预期由3%提升至3.2%。同时，根据世界钢协2024年4月份的预测，2024年全球用钢需求将有所改善，同比增加1.7%，土耳其、印度、俄罗斯、德国2024年钢铁需求预计增长3.2%-8.2%。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的生效，也将对东盟地区钢材出口产生一定促进作用。

在具体国家层面，从GDP总量、钢材净进口量、人均表观消费量等角度分析，泰国、印尼等27个国家具有较强钢材消费潜力。“人均粗钢消费量100-400公斤的国家，处于工业化快速发展的阶段，钢材消费潜力最大。”李天歌细数道，这些国家分别是沙特、葡萄牙、泰国、越南、马来西亚、越南、伊朗、新西兰、希腊、哈萨克斯坦、智利、阿根廷、秘鲁和埃及。此外，在高质量共建“一带一路”对我国对外承包工程行业的带动作用下（主要集中在大型基础设施领域），将助力建筑类钢材出口。

“坚持做难而正确的事情”

在当前背景下，中国钢铁行业如何保持国际化定力，如何更好地在世界钢铁行业中贡献中国力量，探索出契合新的供求环境的生产、贸易模式是我们面临的重要课题。

“现在的环境，要求我们要坚持做难而正确的事情。”与会嘉宾从几方面提出应对当前国际贸易形势的建议。

第一，积极构建海外钢铁供应链，在全球范围内配置资源。目前，国内需求的挑战推动着钢材出口的动力进一步增强，很多钢企都设定了更高的出口目标。上海钢联联席董事长高波指出，除了抓住产品出口的贸易机会，钢企出海也应积极提升海外供应链能力，寻求成本更低的生产要素，提高全球资源配置能力。

关于如何更好地构建海外钢铁供应链，杭州热联集团股份有限公司产投中心副总经理章冬冬认为要在3方面发力。第一，应拓展业务覆盖区域。寻找有竞争力的低价供给资源（东南亚、中国沿海钢厂等），开发高价或者有增量的市场（美国以及印度市场等）。第二，应在聚焦传统经营品种的基础上，在产品纵深上更进一步，拓展马口铁、不锈钢、家电板、容器板、耐磨耐侯板、船板等方面的业务。第三，海外常规渠道利润或受到压缩，应拓宽服务，提高期现利润。

第二，认真应对CBAM等新型环境壁垒，积极参与全球治理。夏农指出，未来要积极促进各国低碳排放钢标准的互认采信。“在世贸组织统一钢铁标准原则和框架下，钢协将推动EPD平台和低碳排放钢标准的相互采信，相互认可，促进全球公平贸易。”夏农表示。

钟绍良建议，要把握住过渡期这个“仅报告”的阶段，建立完善的温室气体管理体系，完成碳排放数据盘查；积极、如实、适度申报；分析、评估、优化工艺流程，评估组织及价值链上现有的减排机会；CBAM暂未覆盖到的企业，应提前对自身的碳排放进行量化分析，摸清自身碳家底；制定相应的减碳策略，开展低碳产品的研究，为欧盟CBAM覆盖产品范围扩大、以及其它国家的CBAM做准备；积极参与即将纳入的全国碳排放交易市场；加强人才培养和体系建设。另外，从长远来看，中国钢铁企业还应加大创新研发投入，主动、积极融入国际组织，参与行业治理等。

第三，跟进国家进出口政策动态，提升国际竞争力。2023年12月21日，国务院关税税则委员会宣布对部分钢铁产品税则子目做出调整，进一步明确了对我国“特殊钢铁品种”分类细化的趋势，将有助于实现钢材出口分类施策，有利于引导我国钢铁企业优化产品结构，促进转型升级和高质量发展。钢铁企业及贸易企业应及时跟踪国家进出口政策动态，对自身出口产品结构进行调整，着力提升我国高端钢材的国际市场竞争力。

有专家建议，我国出口钢材的品种应注重与当地市场品种形成差异化，为当地经济发展助力。同时，钢企和贸易公司也应在全球钢铁产业链上找准自身定位和特色，杜绝无序化竞争，规范出口行为。

第四，科学预测国际市场需求，有序推动国际化贸易。任竹倩认为，随着2023年欧盟公告继续“禁止”来自俄罗斯的成品钢，加之土耳其本地供应趋紧、出口减少，可能更多地促进中国对欧洲成品钢的直接出口。在海外需求尚可的情况下，我国钢坯出口未来仍有一定上升空间。

李天歌表示，中国钢企应牢牢抓住高质量共建“一带一路”契机，科学预测国际市场需求，同时警惕贸易摩擦相关风险。在美联储高利率政策和地缘政治形势日益紧张的背景下，预计2024年东盟地区(尤其是我国第一大出口目的市场越南）的钢铁需求仅会维持恢复性增长；北非等新兴市场的钢铁需求在2022-2023年大幅放缓后，预计将在今年加速增长，为我国钢材出口带来一定机遇。同时，尽管近年来我国对非传统目的市场中东的出口量增幅明显，但2024年或将面临不确定性，相关钢铁企业对此应有所准备。

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