国内金属多数飘红*最严固废法今日落地*刚需释放锰价延续坚挺
发布时间：2020-09-01 09:01:41 浏览：393
【SMM金属早餐】最严固废法来了 环保概念股爆发！金属企业须知这些影响*环保因素受限沪锌上涨 但9月锌价仍可期*供应趋紧需求小增 短期预计锡价仍利多*8月末电解锰现货涨势收官 刚需释放下锰价延续坚挺*自由港印尼Grasberg铜金矿工人抗议活动于上周五结束*正威华能高端线缆年产6万吨高精铜线项目投产*美国下调进口自巴西的钢铁配额上限*原材料工业司赴包头调研稀土产业发展情况 》
【隔夜行情】美元走疲期金小幅上扬 国内金属多数飘红 美油未能收复43关口 》
【宏观前瞻】关注多国公布其PMI值及澳洲联储公布利率决议
今日焦点
【注意：最严固废法来了 环保概念股爆发！金属企业须知这些影响】作为推进固体废物进口管理制度改革的收官之年，2020年6月30日，生态环境部召开例行新闻发布会，发言人刘友宾就明确提到“自2021年起，全面禁止固体废物进口，生态环境部将不再受理和审批固体废物进口相关申请”。与之相应的，新修订的《固体废物污染环境防治法》自今年9月1日起施行。》
【SMM分析：新“固废法”明日落地 铝灰入危及进口废铝限制问题仍需重点关注】明日起，新修订的《固体废物污染环境防治法》（以下简称《固废法》）即将正式落地，新《固废法》增加了医废、污泥、垃圾分类、建筑垃圾、一次性塑料制品等监管内容，同时有更严格危废处理监察和惩罚机制，被称为“史上最严《固废法》”。那么对于铝产业的影响在哪里呢？笔者认为除却常规需要关注的环保方面的监管加强外，还需重点关注铝灰入危及废铝进口的限制问题。》
【地区间增减不一 电解铝社会库存总量稳定】8月31日SMM统计国内电解铝社会库存（含SHFE仓单）：上海地区12.1万吨，无锡地区24.2吨，南海地区17.9万吨，杭州地区8.4万吨，巩义地区6.7万吨，天津5.4万吨，重庆0.2万吨，临沂0.6万吨，消费地铝锭库存合计75.5万吨，较上周四持稳在75.5万吨。
【九月山东某铝厂预焙阳极采购价出炉】据SMM了解，山东某大型铝厂9月预焙阳极采购价格上涨80元/吨，报价2840元/吨。
【SMM月度展望：环保因素受限沪锌上涨 但9月锌价仍可期】自8月以来，沪锌指数总体呈现上涨趋势，最高位达20325元/吨，8月下旬沪锌指数以高位震荡为主，截至今日日内收盘报19865元/吨，月内涨幅为4.36%。展望9月：宏观情绪依然乐观，锌价依然可期，但短期天津地区下游环保对消费有影响，或限制国内锌价上涨高度，后续需关注环保影响与库存变化情况。》
【SMM七地锌锭社会库存较上周五增加2100吨】据SMM了解，截至本周一（8月31日），SMM七地锌锭库存总量为17.93万吨，较上周五（8月28日）增加2100吨，较上周一（8月24日）增加4600吨。周末七地库存整体录得增加，天津、上海出现增加，广东库存延续去化，但降幅放缓。上海地区周末冶炼厂到货量增加，库存略有累积；广东地区下游逢低采购带动出库，个别品牌锌锭到货量亦有增加，整体库存稳中有降；天津地区下游环保限产影响需求，铁路运输顺畅后市场到货稳定，库存继续增加。总体来看，原沪粤津三地库存增加2400吨，全国七地库存录得增加2100吨。
【SMM月度展望：供应趋紧需求小增 短期预计锡价仍利多】回顾八月锡价走势，上旬连日下跌至中旬跌势暂至且横盘，月末开始锡价再度回升，截止8月31日日间收盘，沪锡主连报145250元/吨，基本收复自8月12日以来全部跌幅，较之8月第一个交易日收盘价146600元/吨，下跌1350元/吨，月跌幅达0.9%。短期内宏观、基本面及技术面上，锡价利多。中期来看，宏观上要时刻关注中美关系及国外疫情控制，这将最终影响锡矿来源及出口量，而宽松的缓解对锡价会有一定支撑；基本面2-3个月内，锡价下方有一定供给上的支撑。》
【周初锰价明显调涨 市场钢招观望情绪有增】8月31日，锰三角主流地区现货含税出厂价围绕10200-10400元/吨，较上周五均价上涨100元/吨；广西地区现货含税出厂价围绕10300-10500 /吨，较上周五市场均价上调100元/吨。 周初国内电解锰现货含税出厂价较上周五明显调涨100元/吨，商谈区间多集中在10400元/吨左右，月末钢厂招标开启，锰厂商谈成交有意挺价，当前仅个别钢厂招标已定量定价，市场内尚未出现集中采购现象，加上海外市场8月底对锰制品需求较低迷，仅内需拉动锰价上涨力度有限，现价段电解锰受生产成本支撑，短期内仍继续稳中小幅上行发展。
【SMM数据：8月末电解锰现货涨势收官 刚需释放下锰价延续坚挺】据SMM统计，8月国内电解锰现货资源含税出厂均价在10093元/吨，其中8月中上旬锰三角及广西地区电解锰现货报价基本稳定在10100-10300元/吨之间，整体成交氛围较为清淡，加上8月中旬海外签订数量不多，前期锰价SMM预计调涨空间有限，但受生产成本支撑，厂家长期亏损供应，8月下旬个别国内钢招定价环比增幅在280元/吨左右，增加了大部分在产锰厂的挺价情绪，因此自8月初至本周一电解锰主产地现货资源含税出厂价上涨幅度已超过200元/吨，SMM预计9月初锰价或将因钢招内需带动稳中小幅上行为主。》
【美国疫情】美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，截至美东时间8月31日17点28分（北京9月1日5点28分），美国新冠病毒感染确诊病例达6023368例，因新冠病毒感染死亡人数升至183431人。与24小时前相比，美国新增新冠肺炎确诊病例32403例，新增死亡病例426例。 全球最大白银ETF—iShares Silver Trust持仓较上日增加63.7吨，当前持仓量为17855.07吨。 金属企业半年报
【今飞凯达2020年上半年净利2828.51万增长45.84%】今飞凯达发布2020年半年度报告显示，2020年上半年公司实现营业收入1,292,001,695.82元，同比增长0.72%；实现归属于上市公司股东的净利润28,285,101.75元，同比增长45.84%。资料显示，今飞凯达主要从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。
【江铜半年营收增长39.93% 六大核心竞争力依然强劲】2020年上半年营业收入为1469.85亿元，同比增加419.42亿元，增长39.93%，营业收入增长主要是恒邦并表及销量变动所致；实现归属于上市公司股东的净利润为7.45亿元，比上年同期减少5.55亿元，下降42.68%，主要是受新冠肺炎疫情及严峻经济形势的影响，主产品价格同比下降，铜终端需求疲软，及计提东同矿业相关资产减值等因素综合影响。》
【鼎胜新材上半年净利同比减少111.18%】近日江苏鼎胜新能源材料股份有限公司发布半年报，报告期内，实现营业收入56.49亿元，其中主营业务收入为56.15亿元，同比增加 4.07%；利润总额为-901.90万元，同比减少106.02%；净利润为-1,414.78万元，同比减少112.27%，归属于母公司净利为-1,254.97万元，同比减少111.18%。鼎胜新材主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等。
【天齐锂业上半年净利润亏损460.15% 泰利森锂精矿建成产能达134万吨/年】8月30日，天齐锂业披露2020年半年度报告，今年上半年，公司实现营业收入18.79亿元，同比减少27.44%，归属于上市公司股东的净利润亏损6.97亿元，同比减少460.15%。中报显示，天齐锂业锂矿业务、锂化合物及衍生品业务报告期内分别为公司贡献营业收入10.47亿元和8.31亿元，同比变动幅度分别为0.82%和-46.41%。》
【洛阳钼业上半年净利同比增24.7% TFM铜产量同比增2.80%】日前，洛阳钼业发布了2020年中期业绩，公司实现营业收入467亿元，同比增长368%；归母净利润10.08亿元，同比增长24.7%；经营性净现金流42.5亿元，同比增长90.7%。报告期内，公司各业务板块生产运营稳定，刚果(金)TFM铜钴业务铜金属产量同比上升2.80%，巴西铌金属产量同比上升17.32%。》
【黄金销售量价齐升 西部黄金H1营业收入同比增长83.05%】日前西部黄金发布业绩报显示，2020年上半年公司实现营业收入2,481,844,645.56元，同比增长83.05%；实现归属于上市公司股东的净利润7,034,172.10元，同比增长5,025.16%。》
【山东黄金上半年近利润增加98.22% 得益于金价大涨 】近日山东黄金发布2020年半年度报告，公司2020年上半年实现营业收入330.51亿元，同比增长11.19亿元，增幅3.50%；实现利润总额16.90亿元，同比增加7.83亿元，增幅86.33%；实现归属上市公司股东的净利润11.53亿元，同比增加5.71亿元，增幅98.22%。》
【正极材料企业上半年业绩大多不及预期 当升科技海外营收占比已超50%】上半年，公司海外多元正极材料出货量占公司多元正极材料出货总量比重已超过50%，”近日，当升科技表示，如果按收入进行划分，今年上半年其前五大客户中有三家为海外客户。虽受疫情冲击，整个行业业务都受到一定影响，但由于欧洲、北美等地区对电动化支持力度持续加码，海外锂电池材料需求正在快速爆发，当升科技抓住机遇，锂电池材料上半年“出海”速度进一步加快，海外市场拓展成效显著。》
【紫金矿业上半年矿产铜同比增34.85% 矿产金同比增5.93%】上半年，疫情危机叠加世界经济衰退，在大部分工业企业业绩下滑的背景下，紫金矿业灵活应对市场变化，实现扣非净利润约24.2亿元，同比增长46%，经营性现金流约64.6亿元，同比增长47%，展现出应对复杂局面的强大韧劲和活力。》
金属及行业要闻
【自由港印尼Grasberg铜金矿工人抗议活动于上周五结束】据悉，自由港印尼Grasberg铜金矿的工人在上周五与自由港印尼分支公司(Freeport-McMoran Inc)达成协议，并结束了抗议活动。 据一名叫做Yonpis Tabuni的工人代表称，工人们的请求已经都得到了满足，还与公司签订了一份书面协议，因此结束了抗议活动。》
【力拓：Oyu Tolgoi铜矿料在2022年10月-2023年6月实现可持续性生产】力拓集团周一在一份声明中表示，蒙古Oyu Tolgoi地下铜矿项目料在2022年10月至2023年6月之间实现首次可持续性生产。 该公司今年晚些时候将完成最终的估算，因此该项目的进度和成本预算可能还会发生变化。据悉，蒙古政府拥有Oyu Tolgoi项目的34%股份。力拓是该项目的运营商，其控股51%的绿松石山资源持有剩余66%的股份。》
【正威华能高端线缆年产6万吨高精铜线项目投产】8月29日上午，正威华能高端线缆项目开工暨年产6万吨高精铜线项目投产仪式在玉林龙潭产业园区举行。正威华能高端线缆项目总投资 60亿元，设计年产规模 10 万吨铜线系列及 8 万千米特高压线缆系列产品，主要产品有精密铜线、防鼠防蚁电缆、防鼠防蚁电缆料及高铁、船舶、国家电网线缆等，配套建设防鼠防蚁材料实验室，项目建成后年营业收入110亿元以上。》
【中州铝业分析检测中心顺利通过CNAS复评审】8月初，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审专家组对中铝中州铝业有限公司分析检测中心的国家认可实验室进行复评并顺利通过。 分析检测中心的主要承担着中州铝业原燃物料、出厂成品的分析检测工作。近两年来，该中心先后开展了检测方法、仪器设备使用、安全技能培训，提升了操作技能。》
【兰州新区年产20万吨铝箔项目明年7月建成投产】目前，铝箔二车间灌注桩完成822根，承台基础完成206个，钢结构安装主体结构已封顶，质检楼灌注桩完成100根，四层主体封顶。预计项目明年7月建成投产。该项目投资20亿元，主要生产以空调箔、家用箔、药用箔、电池箔为主的单零箔、双零箔等产品。其中，空调箔6.5万吨，家用箔7万吨，药用箔1.5万吨，电池箔1万吨，包装用双零铝箔2万吨，各种其他用途的宽幅单零箔2万吨。
【宝钢德盛：1780mm热轧工程1号加热炉顺利点火烘炉】2020年8月28日11点18分，宝钢德盛1780mm热轧工程在1号加热炉前举办了隆重的点火烘炉仪式，公司领导、职能部门、热轧项目组及施工单位、监理单位等参加了仪式。热轧工程从2018月11月28日桩基开工以来，各项工作有序推进。2019年12月20日，加热炉开始建设，期间受疫情影响，正式建设从2020年3月8日开始，在所有参建单位的通力合作下，短短5个月时间内完成了1号加热炉的施工建设工作。》
【惠誉：2029年全球黄金产量增速可达2.5%】据惠誉（Fitch Solutions）的一份报告预测，全球黄金产量将从2020年的1.06亿盎司增长到2029年的1.33亿盎司，年均增长2.5％，而2016-2019年全球黄金产量年均增长率仅为1.2%。有市场分析师认为，俄罗斯的黄金产量将引领增长，该国黄金产量将从2020年的1130万盎司跃升至2029年的1550万盎司。》
【河钢集团世界最高时速百米重轨建功京唐城际铁路项目】日前，河钢集团2000余吨60N规格U71MnG百米高速重轨顺利下线，钢轨各项性能指标完全满足TB/T 3276-2011标准要求。350公里/小时高速重轨是目前世界运行最高时速的高速重轨，该产品由中国铁路总公司北京铁路局订购，将用于京唐城际铁路建设。》
【美国下调进口自巴西的钢铁配额上限】据上周五发布的一份公告显示，鉴于美国钢铁市场的低迷，美国总统特朗普正打算下调进口自巴西的特定钢铁制品配额上限，该公告并没有说明具体的钢铁制品有哪些，此外，仍有特定产品可以得到豁免。 特朗普表示，疫情使得美国钢铁市场加速萎缩，今年以来，美国进口自大多数国家的钢铁都出现明显下滑，但是进口自巴西的钢铁数量仅仅略有下滑。》
【原材料工业司赴包头调研稀土产业发展情况】8月25日~27日，原材料工业司赴包头开展稀土专题调研，实地考察了白云鄂博主东矿区及北方稀土、天和磁材、英思特稀磁等生产企业，详细了解稀土资源开发与应用产业发展情况，与内蒙古自治区工业和信息化厅、包头市政府、北方稀土等单位进行座谈交流。》
【《西部地区鼓励类产业目录》公开征求意见】发改委：就《西部地区鼓励类产业目录》公开征求意见。四川省新增鼓励类产业包括硅光集成电路芯片、光分路器；石墨烯和纳米碳材料、细结构石墨、生物炭、锂电池负极等新型碳材料的开发及生产；高性能稀土永磁、发光、催化、合金等稀土功能材料及器件的开发、生产及应用等。 宏观焦点 统计局：8月，制造业PMI为51.0%，比上月略降0.1个百分点；非制造业PMI为55.2%，比上月上升1.0个百分点，连续6个月位于临界点以上。 中共中央政治局：要因地制宜、分类施策、尊重规律，改善黄河流域生态环境。要大力推进黄河水资源集约节约利用，把水资源作为最大的刚性约束，以节约用水扩大发展空间。要采取有效举措推动黄河流域高质量发展，加快新旧动能转换，建设特色优势现代产业体系，优化城市发展格局，推进乡村振兴。
央行：周一，开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日有1000亿元逆回购到期。 隔夜shibor报1.7660%，上涨42.10个基点。7天shibor报2.2280%，下跌0.70个基点。3个月shibor报2.6360%，上涨0.60个基点。 美国财长努钦：如果万亿美元的救助规模不够，我们可以做得更多。希望麦康奈尔将在下周推出另一份针对新冠肺炎的援助法案。 据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%；11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点的概率为0%。 哥伦比亚央行将关键贷款利率下调25个基点至2%。预计年底通货膨胀率为1%-2%。哥伦比亚GDP明年可能会增长4%以上。经济学家预测明年将加息。预计哥伦比亚GDP将在2022年回到2019年的水平。 8月31日晚，菲律宾总统杜特尔特与政府联合抗疫工作小组举行会议，决定从9月1日起到9月30日，继续维持首都大马尼拉地区及布拉干省、八打雁省、塔克洛班市和巴科洛德市的“一般社区隔离”状态，但是南部棉兰老岛的伊利甘市将升级为“改进版强化社区隔离”状态。其它地区将维持最低级的“改进版一般社区隔离”状态。
终端资讯
【楼市】58同城、安居客发布2020年《8月国民安居指数报告》显示，2020年8月全国重点监测67个城市新增二手房挂牌房源量环比下跌4.8%，一线城市北京和深圳出现一定程度的环比下跌情况，其中深圳新增挂牌房源量环比下降最为明显，达到13.9%。
【楼市】中原地产研究中心8月31日数据显示，8月全国房企境内外融资全面井喷，境内债券单月发行超过659亿元，同比上涨5.1%。房企的融资渠道在今年5月回暖以后，融资额度逐月走高，5月融资425亿元，6月融资448亿元，7月融资额712亿元。8月房企美元债发行数量也处于高位，单月累计发行美元债65.6亿美元，相比2019年8月的23.8亿美元上涨了176%。
【电子】工信部：1-7月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长6.7%。7月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%；通信设备制造业增加值同比增长13.4%，出口交货值同比增长9.1%。
【比亚迪“刀片电池”首条生产线预计年底试产】近日，作为“刀片电池”生产基地的比亚迪宁乡动力电池生产基地项目主要生产厂房4号栋和5号栋均已封顶，预计在10月15日前实现“刀片电池”生产线设备进场安装，12月15日前首条生产线试产；明年4月，项目一期4条“刀片电池”生产线全面投产。
【汽车】蔚来：增发发行规模扩大18%达8850万股，发行价17美元，预计总融资额将超17亿美金，成中国高端智能电动车行业最大规模增发。募集金额主要用于增持蔚来中国股份，行使蔚来中国的股份回购权，自动驾驶技术的研发以及全球市场的扩张。本轮融资后，蔚来现金储备将超200亿元。
【汽车】中国汽车流通协会：8月，汽车经销商库存预警指数为52.8%，环比下降9.9个百分点，同比下降0.5个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业景气状况有所改善，但仍处在不景气区间。
来源：上海有色网
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