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11月18日CRA资讯早餐
发布时间:2023-11-18 09:21:32 浏览:42

金属价格预测 

 

铜:沪铜高开震荡下行收阴,整体库存仍处于历史低位附近,一定程度限制铜深跌的幅度;铜价下跌利于下游采购,不过因为社库过低以及对消费预期看好,商家捂货惜售,17日升贴水继续走高,好铜跟随平水铜调涨至升水580-600元/吨,现货市场,下游买盘多以刚需补库为主,日内接货意愿延续;升水铜对当月升水600元/吨;平水铜升水580元/吨。

  

铝:17日沪铝偏弱震荡,华东铝锭现货贴水维持30元。本周铝锭社会库存下降1万吨,铝棒基本持平。云南减产量将逐渐体现,年末仍有小幅去库可能,沪铝或继续围绕万九震荡。云南电解铝减产后氧化铝前期偏紧的平衡向宽松偏转,不过采暖季运行产能难有回升,晋豫高成本区域2850-2900元有支撑,氧化铝核心运行区间2900-3000元。

 

锌:LME库存增65725吨几乎翻倍至13.32万吨,主要来自新加坡仓库,传闻再次为花旗银行交仓。周五SMM锌锭社库录得10.55万吨,环比增加0.75万吨,内外盘齐累库,加剧了市场对锌过剩的担忧,锌价大幅下挫。下游采买情绪好转,带动锌现货升水略抬升。资金控LME仓单意味浓,海外弱需求再次被证实,国内需求能否淡季不淡仍有待验证,多头信心受挫,回调暂关注2.1万元/吨整数位支撑。

 

铅:沪铅上探万七,加权持仓单增至15.4万手,资金流入1.35亿。SMM原生铅报价对12合约贴水扩大至275元/吨,精废价差300元/吨,部分地区再生铅贴水400元出货,废电瓶价格较昨日持平,下游畏高,现货成交清淡。资金侧重交易原料端紧约束,成本高企,炼厂产出难放量,铅或延续阶段性换月软挤仓。周五SMM铅锭社库录得8.8万吨,环比上周增加1.98万吨,比价利于铅锭出口,后市去库预期走强。

 

锡:沪锡主力基本收在5日均线,佤邦地震,价格短线承压在40、60日均线位置。佤邦无复产消息,年底国内精锡生产风险较大。10月国内集成电路产量单月同比增加34.5%。关注锡精矿进口量走低与精锡进口量走高间的变动。技术上注意5日均线及MA40周均线的收复。

  

镍:周四沪镍窄幅波动,市场交投活跃,持仓增加至19.6万手,12月8.3万手,总体移仓仍显缓慢,12月持仓问题没有根本解决,12月合约进入交割月还有两周,持仓的最后变化仍然是市场走势的关键。现货来看,金川镍升水2450元,俄镍贴50元,电积镍贴900元,高镍生铁再度暴跌至980元每镍点。镍铁暴跌后海内外铁厂已经处于不同程度亏损,关注镍铁去库进度和原料价格抵抗对镍价的支撑作用。 

 

钢坯:17日唐山钢坯直发成交一般偏弱,仓储现货报3740元/吨含税出库。下游成品材价格稳中趋低,整体成交一般偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳,报3660。预计午后钢坯出厂价格或持稳。(单位:元/吨)

 

焦炭:17日港口焦炭现货偏强运行。贸易集港情绪一般,两港库存整体持稳。日照港62平,青岛港62平,两港总库存124较上周持平。需关注钢厂高炉检修计划、焦煤成本和期货盘面等情况对港口焦炭的影响。(单位:元/吨)

 

 

 

期货价格

 

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2135,较上一交易日夜盘收盘涨295点。成交量200.73亿美元。

 

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2173元,较周四纽约尾盘涨314点,盘中整体交投于7.2551-7.2098元区间,本周累计上涨逾890点。

 

周五(11月17日)欧市尾盘,德国10年期国债收益率跌0.2个基点,报2.588%,欧市盘初跌至2.517%——逼近2.5%关口和9月1日盘中最低位2.447%,随后震荡上行,尾盘一度转涨,全天呈现出V型反转走势,本周劣迹下跌12.9个基点。两年期德债收益率涨1.2个基点,报2.964%,欧市早盘跌至2.9%(为8月8日以来首次跌至这一水平)之后震荡上行,本周累跌10.6个基点;30年期德债收益率跌2.8个基点,报2.802%,本周累跌12.8个基点。2/10年期德债收益率利差跌1.474个基点,报37.879个基点,本周累跌2.677个基点。

 

周五(11月17日)欧市尾盘,英国10年期国债收益率上涨4.5个基点,报4.106%,欧市盘初曾跌至4.029%,逼近4.0%整数位心理关口和5月22日盘中最低位3.955%,本周累计下跌23.3个基点。两年期英债收益率大致持平,报4.545%,欧市盘初曾跌至4.441,逼近6月6日盘中最低位4.404%,本周累跌12.8个基点。

 

COMEX 12月黄金期货收跌0.13%,报1984.70美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌0.34%,报23.852美元/盎司。

 

上期所原油期货2401合约夜盘收涨1.46%,报582.90元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.41%,沪银收跌0.56%。

 

WTI原油向上触及76美元/桶,日内涨3.95%。布伦特原油现涨3.84%。

 

COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.13%,报1984.7美元/盎司,本周累涨2.42%。

 

LME期铜收涨47美元,涨幅0.57%,报8267美元/吨,本周累计上涨超2.87%。LME期铝收跌8美元,报2207美元/吨。LME期锌收跌21美元,报2555美元/吨。LME期铅收涨11美元,报2294美元/吨,本周累涨将近5.23%。LME期镍收跌116美元,报16904美元/吨,本周累跌超2.04%。LME期锡收跌341美元,跌幅1.35%,报24852美元/吨。

 

国际铜夜盘收跌0.08%,沪铜收涨0.09%,沪铝收跌0.24%,沪锌收跌0.65%,沪铅收涨0.88%,沪镍收跌1.27%,沪锡收跌2.25%。氧化铝夜盘收跌0.47%。不锈钢夜盘收跌0.64%。

 

截至23:00收盘,国内期货主力合约跌多涨少,豆二、豆粕、苯乙烯、菜粕跌超1%。涨幅方面,低硫燃料油(LU)、纯碱涨超1%。

 

宏观与行业要闻

 

1、潘森宏观:欧洲央行可能高估了通胀

潘森宏观首席欧元区经济学家Claus Vistesen在一份报告中指出,欧洲央行似乎高估了未来几个月的通胀率。周五终值数据显示,欧元区10月份的通胀率为2.9%。根据潘森宏观的估计,随着能源基数效应发挥,未来几个月的通胀率可能会略有上升,但总体通胀率在明年头几个月应该会再次下降。这应该会使通胀率低于欧洲央行对2024年平均通胀率3.2%的预测,意味着欧洲央行可以从明年3月份开始降息。

 

2、欧元区10月通胀放缓 服务业和食品价格上涨

周五数据显示,更昂贵的服务和食品是欧元区10月消费价格增长的主要驱动力,数据证实同比通胀大幅放缓。欧元区CPI年率从9月份的4.3%降至10月份的2.9%。经济中占比最大的服务业价格上涨使最终同比数据增加了 1.97个百分点,而价格更高的食品、烟酒价格增加了 1.48个百分点。能源价格的急剧下降使最终数据减少了 1.45个百分点,而非能源工业品增加了0.9个百分点。

 

3、美日跌破150关口,美元或全面出现技术崩溃

财经网站Forexlive分析师Justin Low:由于美国国债收益率持续下跌,美元兑日元USD/JPY跌破150关口,创上周一以来新低。10年期美国国债收益率日内下降了6个基点,至4.385%,美日跌幅明显,日内下跌了100多个点。美元也抹去了早些时候对欧元、英镑和纽元的小幅涨幅,且相对瑞郎、加元和澳元等货币略有下降。美元的下跌对美元本周的韧性是一个沉重打击,在我们展望下周之际,再次引发了关于美元可能全面出现技术崩溃的争论。

 

4、英国零售销售意外下滑,或因消费者感到手头拮据

英国10月份零售额意外下降,进一步加深了人们的印象,即旨在抑制通胀的一系列加息开始阻碍经济活动。公布的数据显示,英国10月季调后零售销售月率下跌0.3%,而9月的数据则下修为下降1.1%,当时异常温暖的天气抑制了服装消费。此前经济学家本预计零售销售将上涨0.3%,但该数据降至自2021年2月实施新冠限制以来的最低水平,零售商将表现不佳归咎于生活成本危机和恶劣天气。同时这也是最新的迹象,表明英国经济开始感受到英国央行为对抗通胀而连续14次加息的影响。虽然随着通胀率降至低于工资增长的速度,生活水平正在改善,但较高的抵押贷款利率仍在继续给家庭预算带来压力。有人担心,消费者的谨慎可能会使英国经济明年陷入衰退。

 

5、10月份以来人民币对美元汇率稳中有升 未来有条件在合理均衡水平上保持基本稳定

近期人民币对美元汇率稳中有升。Wind数据显示,截至11月17日记者发稿时,10月份以来离岸人民币对美元汇率上涨0.63%,在岸人民币对美元汇率上涨0.75%。其中在11月15日,在岸及离岸人民币对美元汇率盘中分别最高触及7.2336、7.2385,均创8月14日以来新高。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析,近期人民币对美元汇率回升受多方面因素影响。从直接影响看,美国通胀回落超预期,引发市场对美联储12月份暂停加息押注,推动美债利率和美元大幅跳水,对人民币等非美货币构成利好。但更为重要的是国内基本面因素,9月份以来,随着国内越来越多指标超预期,显示经济修复动能在增强,加之国内及时加强预期管理,人民币汇率预期已经发生变化。另外,近日市场情绪回暖,带动外资回流,对人民币汇率也有一定提振作用。从趋势看,人民币汇率积极因素持续积累,有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。

 

6、三菱日联建议做空美日,因美联储利率接近峰值

三菱日联的Derek Halpenny等策略师表示,随着美联储结束货币紧缩政策,美元的“下行风险”越来越大,日元势将升值超过4%。·建议做空美日,149.60入场,目标位143.00(估计公允价值),止损152.10。“我们希望维持对美元进一步走软的部分敞口,相信做多日元可能是目前最好的方式,”他们补充说,美联储结束紧缩周期的理由正在变得越来越强,“即使日本央行继续传递鸽派信息,关键驱动力仍将是美国和美联储”。“我们现在认为,先前一直提到的美元重新走强的窗口现在可能已经关闭。美国数据和全球经济增长状况仍将是决定美元未来进一步走软空间的关键”。

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