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金属价格预测
铜：隔夜铜价震荡向上，日盘阳线报收;周末过后社会库存再下降，到货减少是主因;早盘时部分持货商延续上周价格出货，出货量不多瞬间被消化，低社库支撑后市挺价出货，不过消费明显下降，商家多以驻足观望为主。出货商和买家都交投积极性都不高，平水铜报升水200-300元/吨，好铜升水220-250元/吨，二节交易结束已难觅低价货源，商家多退市观望，总体来看，今市场逢低接货意愿维持，更多商家和终端处于观望状态，最终实际成交量一般。
铝：3日铝价小涨，市场延续弱势，虽然地区还是累库但是实际入库体现并不多在途货源未到达，贸易商一部分存在挺价意愿选择收窄贴水来出货和接货，另一部分则看空后市积极争取先行出货，报价在-50~-30，整体成交一般。后段期价上涨，持货商开始尝试跟涨上调，报价最高在+30左右，相对低价货源有少量成交。
锌：佛山市场，期锌夜盘高开整理，早市开盘小幅冲高后回落，现货流通宽松，部分仓单成交于2307合约升水30元附近，蒙自、麒麟等品牌现货报价至南储高价平水附近，兰锌、铁峰报价至南储高价贴水5至10元附近，早间询价氛围不佳，商家观望态度明显，第二交易时段期锌继续回涨，贸易商多寻交割货源，然持货商多有惜售，市场品牌报价差异有所拉大，3日市场交投氛围贸易商间相对活跃，成交总体表现平平。
铅：期铅夜盘高开高走，早市开盘继续震荡走高，主力2308合约收于15605元/吨，较前一交易日上涨135元/吨。现货价格大幅走高，需求逢涨谨慎观望，成交表现平平。
锡：总体来看现在锡基本面偏弱，全球锡库存比去年同期高出5700吨，不过当下的不确定性在于缅甸禁矿的事情以及国储收储的传闻，市场大多数产业人士认为缅甸不太可能完全禁止锡矿开采，如果预期落空可能会出现很大的反转。预计短期内锡价处于低位震荡状态，等待缅甸禁矿事件落地。
镍：伦镍跌破2万美元后反弹，沪镍在前低附近遇到支撑，差异体现在人民币不断贬值。宏观方面中国6月制造业PMI仍在荣枯线下，市场等待本周发布的海外制造业数据和美国非农就业数据。国内小作文频出，反映市场焦灼等待救市的心态，仍需观望。产业方面，月初现货换月报价，现货升水预计上涨；现货升水上涨、成交回暖，纯镍和硫酸镍价差收窄，高频价差的变化显示镍价下跌短期会遇到阻力，但货源充裕仍然对价格有趋势性压制，短期走势震荡，关注外围市场风险。
钢坯：3日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3590元/吨左右含税出库。下游成品材价格主流稳，整体成交一般偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3540。（单位：元/吨）
焦炭：3日港口焦炭现货暂稳运行。贸易集港情绪尚可，两港库存窄幅波动。日照港94减4，青岛港95增1，两港总库存189较上周增3。近期需关注国内外市场需求、焦煤成本端变化和期货盘面等情况对港口焦炭的影响。（单位：元/吨）
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2450，较上一交易日夜盘收盘涨60点。成交量320.39亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2529元，较上周五纽约尾盘涨148点，盘中整体交投于7.2730-7.2451元区间。
德国DAX30指数7月3日（周一）收盘下跌68.95点，跌幅0.43%，报16078.95点； 英国富时100指数7月3日（周一）收盘下跌3.26点，跌幅0.04%，报7528.27点； 法国CAC40指数7月3日（周一）收盘下跌13.36点，跌幅0.18%，报7386.70点； 欧洲斯托克50指数7月3日（周一）收盘下跌0.14点，跌幅0.00%，报4398.95点； 西班牙IBEX35指数7月3日（周一）收盘上涨48.53点，涨幅0.51%，报9641.53点； 意大利富时MIB指数7月3日（周一）收盘上涨219.17点，涨幅0.78%，报28450.00点。
道琼斯指数7月3日（周一）收盘上涨10.87点，涨幅0.03%，报34418.47点； 标普500指数7月3日（周一）收盘上涨5.21点，涨幅0.12%，报4455.59点； 纳斯达克综合指数7月3日（周一）收盘上涨28.85点，涨幅0.21%，报13816.77点。
WTI 8月原油期货收跌0.85美元，跌幅1.20%，报69.79美元/桶。
COMEX 8月黄金期货大致收平，报1929.50美元/盎司。 COMEX 10月黄金期货大致收平，报1948.60美元/盎司。 COMEX 8月白银期货收涨0.39%，报22.997美元/盎司。 COMEX 9月白银期货收涨0.42%，报23.112美元/盎司。
国际铜夜盘收涨0.50%，沪铜收涨0.41%，沪铝收涨0.36%，沪锌收跌0.35%，沪铅收跌0.29%，沪镍收涨0.14%，沪锡收涨1.57%。氧化铝夜盘收涨0.18%。不锈钢夜盘收涨0.27%。
LME期铜收涨82美元，报8398美元/吨。 LME期铝收涨6美元，报2158美元/吨。 LME期锌收跌23美元，报2365美元/吨。 LME期铅收跌8美元，报2092美元/吨。 LME期镍收涨64美元，报20580美元/吨。 LME期锡收涨590美元，报27377美元/吨。
大商所、郑商所夜盘收盘，涨多跌少。豆二、玻璃、豆粕等涨逾1%，白糖、铁矿石等小幅上涨；豆一跌超1%，焦煤、淀粉等小幅下跌。
宏观与行业要闻
1、机构评美国Markit制造业PMI终值：美国制造业健康状况急剧恶化
标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国制造业的健康状况在6月份急剧恶化，加剧了人们对经济可能在今年下半年陷入衰退的担忧。首当其冲的是商品需求的严重下降，新订单的下滑速度是2009年全球金融危机以来最快的。企业报告称，由于生活成本上升、利率上升、对经济前景的担忧日益加剧，以及消费转向服务业，消费者在消费方面变得越来越谨慎。面对需求疲软，制造商、供应商和客户都在寻求削减库存，这加剧了经济下滑的趋势。在此环境下，定价权正在迅速消退。供应商收取的投入物价格目前正以2009年以来（除去新冠初期封锁的月份）从未见过的速度下降。
2、稳汇率信号隐现，离岸人民币“闻风”反弹
据21财经，国内主要银行调低美元存款利率的影响力，已迅速传递至离岸外汇市场。当越来越多海外对冲基金认识到此举将导致企业结汇量明显增加后，纷纷削减离岸人民币空头头寸。在这些海外对冲基金经理看来，这或许只是“稳汇率”的第一步，若人民币汇率持续下跌，中国相关部门将很快采取力度更大的稳汇率举措遏制人民币汇率大起大落。截至发稿，境外离岸市场人民币兑美元汇率（CNH）徘徊在7.2540附近，较前一个交易日创下的年底低点7.2855回升逾300个基点。
3、富宝资讯：月初下游刚需补库，市场成交略有好转
富宝分析：在今年第一二季度锂矿石价格进行大幅度波动后，锂矿石进口量呈现出明显的下降趋势，国内现货较少加之碳酸锂价格下行，厂家出于成本压力，对高价锂矿接货意愿小，锂矿价格或小幅下探。今日，锂矿市场成交相较于六月底稍有好转，电碳成交情况优于工碳，今日富宝工碳价格下跌2000元/吨。月初，下游厂家迫于维持生产刚需补库，除此之外，市场成交较少，由于下游的心理价低至28万元/吨，锂盐厂开始放弃报价。随着价格博弈的进行，预计近几日碳酸锂价格仍可能有小幅度下跌空间。
4、天风证券：Q2火电业绩持续改善 沿海电厂或具备更大弹性
天风证券研报表示，电量端看，2023年1-5月，全社会用电量35325亿千瓦时，同比增长5.2%，其中单5月用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。火电作为稳定性电源，发电量持续提升。2023年1-5月火电发电量达到24206亿千瓦时，同比增长6.2%。5月以来，市场煤价格加速下跌，火电燃料成本持续改善；此外，国内用电量维持较高增速。电量增长叠加煤价下行，二季度火电公司盈利有望持续修复。其中，沿海电厂位于经济较发达省份，电价普遍高于内陆电厂，同时具有进口煤作为补充，Q2业绩或将具备更大的弹性。
5、中信证券：海外需求方兴未艾，风电出口迎来机遇
中信证券研报指出，在俄乌冲突带来全球能源危机背景下，海外各国加速能源转型升级，提升风电装机目标，海外风电中长期市场增量空间巨大，对全球产业链需求拉动强劲。当前，海外风电供应链扰动，在扩产增速缓慢带来需求外溢的契机下，叠加海外大型化和深远海趋势加速带来的出海业务相对溢价和盈利优势，国内风电主机厂和零部件厂商迎来出海业务战略机遇期。建议把握海外风电发展趋势合理布局，综合梳理两条投资主线：一、零部件环节：聚焦具备海外客户合作基础、产能提前布局等先发优势的头部企业；二、主机厂环节：看好具备大兆瓦产品和制造成本优势的优质整机厂，通过优化“双海”结构，穿越盈利低谷，强化长期成长性和竞争力。
6、业内人士：下调大额存单利率 在一定程度上缓解净息差收窄压力
在存款利率走低背景下，银行大额存单利率也随之下调。据记者不完全统计，6月份以来，柳州银行、桂林银行等多家银行调降大额存单利率。整体来看，中小银行的大额存单利率仍高于大型银行。业内人士认为，下调大额存单利率，有利于降低银行综合负债成本，在一定程度上缓解净息差收窄压力。今年以来，在利率下行背景下，银行大额存单利率也不断走低。记者梳理发现，国有大行的大额存单利率目前已低于3%。工商银行、农业银行、中国银行3年期的大额存单利率均为2.9%，中国银行5年期的大额存单利率为2.95%。股份制银行的大额存单利率略高于国有大行。比如，平安银行3年期大额存单利率为3.1%，渤海银行3年期、5年期大额存单利率均为3.3%。
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