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金属价格预测
铜：铜价高位震荡，周末广东库存增量不大，到货较少消费增加仍是主因。备货情绪有所体现,因部分现货进口到货减少，社会库存和保税库存持续下降，持货商有信心挺升水，下游虽然谨慎，但也存在备货动作，持货商惜售挺价出货，总体低库存背景下，成交量难有大量体现，货源稀缺，大幅调价意愿不高。
铝：19日铝价小跌，现货市场保持偏强，低位库存继续支撑持货商挺价惜售，报价在+20~+40逐步上提，流通货源偏紧，不过贸易商除了接货交单的刚需以外其余需求并不理想，进一步抬价受限，整体成交尚可。后段期价下跌，部分持货商依旧挺价，报价在-50~+40之间差距较大，相对低价货源有买方补入。
锌：佛山市场，期锌夜盘震荡走低，早市开盘延续震荡走势，周末交仓货源陆续到货，市场麒麟、蒙自、丹霞等货源报价至南储高价贴水10元附近成交，极少数货源南储高价贴水20元附近成交，接货需求早间询价谨慎，市场成交氛围表现一般，第二交易时段期锌持稳，少数需求继续询价采购，后市现货交投氛围较早间转弱，19日市场总体成交以刚需为主。
铅：期铅夜盘震荡走高，早市开盘跳水，主力2308合约收于15460元/吨，较前一交易日下跌45元/吨，现货价格继续上挺，下游采购积极性不佳，成交平淡。
锡：19日沪锡价格回落，下游企业采购情绪有所升温，多数贸易企业反馈，19日现货市场出货量较上周五略微增加，但多数依然是零星成交状态，更多为低挂单状态，不过个别企业反馈19日出货量较上周五大幅增加，且主要出售给下游企业，19日上午现货市场成交情况明显升温。19日上期所仓单减少137吨，至8364吨......
镍：镍价高位回调，收在5日线下，能否继续向下还要观察市场氛围是否改变。宏观方面市场对布林肯访华的解读偏冷淡，同时也有小作文给刺激政策预期降温。产业方面，现货市场升水仍在下调，金川降500元/吨，俄镍降550元/吨，端午节前似乎没有备货的行动。进口亏损已经快接近2万元/吨，反映国内需求疲弱，供应充裕，而后市仍有俄镍进口的预期，对国内价格有压制作用。
钢坯：19日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3690元/吨左右含税。下游成品材价格部分盘中下调20元/吨左右，整体成交一般偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3610。（单位：元/吨）
焦炭：19日日照、青岛港焦炭现货暂稳运行。贸易集港情绪良好，两港库存稳步回升。现贸易现汇出库：准一级焦1930，一级焦2030；工厂承兑平仓：二级1840，准一级1940，一级2040；一级干熄2370。日照港89增1，青岛港90增4，两港总库存179较上周增10。近期需关注成材价格走势、焦煤成本和期货盘面等情况对港口焦炭的影响。（单位：元/吨）
期货价格
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1640元，较上周五纽约尾盘跌360点，盘中整体交投于7.1277-7.1674元区间。
德国DAX30指数6月19日（周一）收盘下跌156.38点，跌幅0.96%，报16201.25点； 英国富时100指数6月19日（周一）收盘下跌53.40点，跌幅0.70%，报7589.32点； 法国CAC40指数6月19日（周一）收盘下跌74.60点，跌幅1.01%，报7314.05点； 欧洲斯托克50指数6月19日（周一）收盘下跌33.47点，跌幅0.76%，报4361.35点； 西班牙IBEX35指数6月19日（周一）收盘下跌65.08点，跌幅0.69%，报9429.92点； 意大利富时MIB指数6月19日（周一）收盘下跌108.80点，跌幅0.39%，报27753.00点。
上海黄金交易所黄金T+D 6月20日（周二）晚盘收盘下跌0.07%报449.95元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月20日（周二）晚盘收盘下跌0.27%报5613.0元/千克。
国际铜夜盘收跌0.07%，沪铜收涨0.07%，沪铝收跌0.22%，沪锌收跌0.86%，沪铅收涨0.19%，沪镍收跌1.28%，沪锡收涨0.31%。不锈钢夜盘收跌1.10%。
LME期铜收跌26美元，报8540美元/吨。 LME期铝收跌30美元，报2241美元/吨。 LME期锌收跌41美元，报2437美元/吨。 LME期铅收跌8美元，报2134美元/吨。 LME期镍收跌531美元，报22503美元/吨。 LME期锡收跌51美元，报26900美元/吨。
国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，液化气、菜籽粕主力合约涨超2%，豆粕、燃料油、沥青、低硫燃料油（LU）主力合约涨超1%。玻璃、焦煤跌超2%，焦炭、乙二醇（EG）、铁矿石跌超1%。
宏观与行业要闻
1、欧央行管委斯图纳拉斯：加息或在今年结束
欧洲央行管委斯图纳拉斯周一表示，加息可能会在今年结束，但他警告称，一定要避免因加息而发生经济衰退。斯托纳拉斯表示：“重要的是要谨慎进行下一步动作，这些步骤应该是渐进和有节制的。我们应该抑制通胀，同时确保金融稳定，避免经济陷入衰退。”尽管欧洲央行管委会的一些成员警告称，夏季过后可能还需要收紧货币政策，但其他人对过早猜测9月份会议的结果持谨慎态度。斯托纳拉斯还表示：“我们不应低估已经采取的货币措施全面生效时将产生的强大效果。我们已经接近利率上升周期的尾声，尽管尚未完全抵达。”
2、西班牙央行上调该国2023年经济增长预测数据
据央视新闻，当地时间6月19日，西班牙央行的最新预测数据显示，该国2023年经济将增长2.3%，比之前的预测数据高出0.7个百分点，这一数据比西班牙政府预测的2023年经济增长幅度还要高出0.2个百分点。此外，西班牙央行认为该国通货膨胀率将会继续放缓，2023年平均通胀率预计将为3.2%，此前的预测数据为3.7%。能源价格放缓、出口增加和就业市场好转是西班牙经济改善的部分重要原因。但西班牙央行提醒称，由于货币政策在最近数周内出现收紧以及俄乌冲突仍在继续等一系列因素，该国经济增长仍面临些许不确定性。
3、布林肯否认在经济上与中国“脱钩”：中美经济关系至关重要
6月19日，美国国务卿布林肯在美驻华大使馆举行访华记者会。布林肯表示：“试图遏制中国并在经济上与中国‘脱钩’的指控与我们实际在做的事情之间存在非常明显的区别。在供应链领域是具有风险性，也是多元性的。”“美国与中国的经济关系至关重要，对世界各国来说是一件非常积极的事情。”布林肯说，各国都在经济复苏的过程中，美国在这方面非常成功，并希望看到全球所有地区的经济增长，包括中国在内，这符合美国的利益。布林肯最后再次强调，“并不是要切断、消除、阻碍双方的经济关系。相反，我们认为应该加强，但要以考虑我们员工和公司的方式加强。”
4、开源证券：降息稳增长利好非银，券商和保险均有机会
开源证券在今日研报中指出，本周中期借贷便利（MLF）利率下调10bp，稳增长政策有望逐步发力，改善市场对宏观经济和股市的悲观预期，利好非银，我们认为券商和保险板块均有机会。券商板块全年滞涨、机构配置位于历史底部水平，手续费型收入同比逐步复苏，降息等稳增长举措有望带来催化，景气度占优的中小券商以及金融信息服务类标的弹性较强；5月上市险企新单增速持续扩容，2季度寿险负债端景气度有望超预期，长端利率企稳回升有望带来板块催化。
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