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金属价格预测
铜：有色金属整体上涨，工业品强势;社会库存变化不大，换月后一天节前备货意愿小有体现，下游补库需求强劲，持货商顺势大幅提高升水出货，早间平水铜对07报升水350元/吨，好铜价差20元/吨左右，整体流通偏紧情况下成交量也受限。升水铜对当月升水370元/吨;平水铜升水350元/吨。
铝：16日铝价大涨，市场情绪稍显缓和，换月后升水波动风险减小，临近周末铝价和升水双高刺激持货商增加出货变现，报价在+20~+40，贸易商补入相对低价货源，下游畏高少动，整体成交差强人意。后段期价继续上涨，持货商跟随上调，报价最高至+160左右，部分买方询价接入相对低价货源抛盘。
锌：佛山市场，期锌夜间横盘整理，早市开盘小幅震荡都走高，交割换月市场持货商挺价意愿不强，早间部分南储高价升水5元附近货源成交乏力后，多数商家选择下调报价，麒麟、蒙自、丹霞等货源报价多以南储高价贴水20元至贴水10元附近为主，然接货需求多有观望，早间市场成交氛围表现一般，第二交易时段期锌继续冲高，市场刚需成交多数集中于南储高价贴水10元附近，16日市场总体刚需备货，成交总体平稳。
铅：期铅夜间整理，早市开盘震荡后拉涨，主力2307合约收于15505元/吨，较前一交易日上涨180元/吨。现货价格小幅跟涨，下游刚需备货，成交总体未见改善。南华报15200元/吨。
锡：受美联储6月暂停加息以及LME锡0-3升持续上涨提振，沪锡主连连续第三日飘红，16日刷2023年4月20日以来新高至221320元/吨，截至日间收盘涨2.03%。近月LME期锡价格较远月合约价格大涨，数据显示，一个实体持有LME锡注册仓单的逾一半，这令空头压力增加。伦锡涨势较沪锡偏强势。
镍：镍价延续强势，有突破上行的迹象。宏观方面，美元大幅下跌引发商品走强，同时中国救市措施不断出台，刺激资金风险偏好上升。产业方面，五部门开展2023年新能源汽车下乡活动，共69款车型参与，进一步刺激新能源汽车需求，对硫酸镍链条有提振。16日硫酸镍价格继续上调100元/吨。纯镍价格拉升之后，与硫酸镍价差达到2万元/吨以上，据经验仍有1-2万的空间。短期宏观预期主导行情，商品整体乐观氛围下，空头离场较多，导致国内减仓上行。
钢坯：16日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3670-3680元/吨含税。下游成品材价格稳中趋高，整体成交一般偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调20，报3610。（单位：元/吨）
焦炭：16日日照、青岛港焦炭现货平稳运行。港口交投氛围好转，贸易集港情绪较好。现贸易现汇出库：准一级焦1930，一级焦2030；工厂承兑平仓：二级1840，准一级1940，一级2040；一级干熄2370。日照港88减1，青岛港86平，两港总库存174较上周增11。近期需关注成材价格走势、焦煤成本和期货盘面等情况对港口焦炭的影响。（单位：元/吨）
期货价格
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1280元，较周四纽约尾盘跌79点，盘中整体交投于7.1041-7.1445元区间。
周五（6月16日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌3.0个基点，报2.474%，盘中交投于2.550%-2.457%区间，本周累计上涨9.7个基点。两年期德债收益率跌0.3个基点，报3.123%，盘中交投于3.154%-3.104%区间，本周累涨20.7个基点，媒体报道称，欧洲央行管委们对后续加息空间的意见分歧突出；30年期德债收益率跌3.5个基点，报2.546%。2/10年期德债收益率利差跌2.605个基点，报-65.328个基点。英国10年期国债收益率涨2.7个基点，报4.412%，盘中交投于4.342%-4.431%区间，本周累计上涨17.2个基点。两年期英债收益率涨3.8个基点，报4.945%，盘中交投于4.883%-4.969%区间，本周累涨40.4个基点，投资者预计英国央行还有相当的加息空间。
COMEX 8月黄金期货收涨0.02%，报1971.20美元/盎司，本周累跌0.30%。COMEX 10月黄金期货收涨0.02%，报1990.70美元/盎司，本周累跌0.30%。COMEX 8月白银期货收涨0.73%，报24.219美元/盎司，本周累跌1.21%。COMEX 10月白银期货收涨0.75%，报24.339美元/盎司，本周累跌1.18%。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.15%，报451元/克，沪银主力合约收涨1.02%，报5638元/千克，SC原油主力合约收涨1.71%，报535元/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 6月17日（周六）晚盘收盘上涨0.18%报450.0元/克；上海黄金交易所白银T+D 6月17日（周六）晚盘收盘上涨0.95%报5626.0元/千克。
国际铜夜盘收涨0.05%，沪铜收涨0.12%，沪铝收涨0.19%，沪锌收跌0.39%，沪铅收涨0.49%，沪镍收跌1.05%，沪锡收跌1.28%。不锈钢夜盘收跌0.75%。
LME期铜收涨8美元，报8566美元/吨；LME期铝收涨22美元，报2271美元/吨；LME期锌收跌2美元，报2478美元/吨；LME期铅收涨10美元，报2141美元/吨；LME期镍收涨41美元，报23034美元/吨；LME期锡收跌274美元，报26951美元/吨。
国内期货主力合约多数上涨，豆二、棕榈、豆油涨超3%，菜粕涨近3%，菜油、豆粕、豆一涨超2%。跌幅方面，玻璃跌超2%。
宏观与行业要闻
1、华菱钢铁：6月以来钢价、铁矿石价格出现上涨 公司关注上游铁矿石项目投资机会
华菱钢铁(000932)在互动平台表示，6月以来，受需求和政策预期加强影响，钢价、铁矿石价格出现不同程度上涨。上游铁矿石等资源强势是钢铁行业一直以来的痛点。“十四五”期间，中国钢铁行业并购重组加速，以及中国矿产资源集团的成立和“基石计划”等实施，有助于促使产业链利润向钢铁中游合理回归。公司积极关注上游铁矿石项目的投资机会。
2、分析师：中国是推动全球经济增长的重要力量
人民日报刊发摩根士丹利中国首席经济学家邢自强的文章称，中国外贸表现比世界其他主要经济体更稳健、更有韧性。从今年前几个月的情况来看，中国出口结构持续优化升级，以电动汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品出口额迅速增加，折射出中国经济高质量发展新趋势。此外，中国对东南亚、中东、拉美和中东欧等“一带一路”沿线地区进出口持续向好，为中国对外贸易注入更多稳定性，也有助于推动地区国家的经济增长。
3、欧股走高，势创4月以来最大单周涨幅
受防御板块提振，欧洲股市周五走高，势创下4月以来最大单周涨幅。欧洲斯托克600指数日内上涨0.8%，本周累计上涨1.7%。矿业板块是唯一出现下跌的板块，此前高盛集团因金属前景黯淡下调了矿业板块的评级。桑坦德资产管理公司欧洲策略主管Francisco Simón表示，经济形势是一大惊喜，因为它的表现好于预期，预计我们将在更长时间内维持高利率。市场情绪有所改善，随着市场接近较高区间，我们认为短期内不会有太大风险。目前情况非常平静。
4、美联储巴尔金：通胀仍然过高
尽管通胀已从峰值回落，但仍然过高。我们的目标是2%。周二公布的5月CPI显示，12个月整体CPI为4.0%，核心CPI为5.3%。在某种程度上，我认为，通货膨胀之所以持续存在，是因为大流行的影响一直还伴随着我们。同时在持续的财政支出、近1万亿美元的过剩储蓄以及数万亿美元的新增股票和房地产财富的支撑下，需求仍然居高不下。与此同时，供应仍然受到大流行时期汽车和机械等领域剩余供应链挑战的制约，而恢复供需平衡的过程却一直很缓慢。同样明显的是，过去几年的通胀经历已经留下了印记。企业发现如果他们能够提高价格而不损失太多的交易量，他们就有了一条增加收益的有效途径。他们不会放弃这个选择，除非竞争对手和客户迫使他们这么做。总之，美联储仍在努力使通胀回到目标水平。
5、美国银行策略师Hartnett：美国股市大涨之后会大跌
标普500指数上周进入技术性牛市，但美国银行策略师Michael Hartnett称，这并不是美股新一轮大涨的开端。这位准确预测到去年美股下跌的策略师周五在报告中表示，他不相信这是崭新一轮牛市的开始。当前的市场看上去更像是2000年或2008年，“在大崩盘前的大反弹”。他认为，从现在起到9月4日美国劳动节期间，标普500指数上行空间最大150点，下跌空间300点。该指数今年以来已累计上涨15%。
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