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金属价格预测
铜：周三沪铜缓慢回落，市场交投清淡。19日市场缺乏增量信息，昨联储官员鹰派言论令美元小有反弹。现货方面，持货商仍伴随主动甩货情绪，低库存持货商坚持挺价，市场交易存在分歧。后续关注旺季需求兑现状况，今年消费后置概率较大。
铝：19日沪铝小幅走强，华东现货小幅升水。近期国内宏观情绪向好，铝供应稳定，电力问题存隐忧，入库量持续偏低令库存水平顺畅降至近年同期低位，市场对旺季行情有期待。沪铝处于去年7月以来震荡区间内的反弹浪，多单谨慎持有，万九上方将面临压力。
锌：日内沪锌维持偏弱震荡，下游订单情况不佳，看跌情绪仍在，市场交投相对冷淡，现货升水略走弱。五一节前备货预期支撑价格，但是炼厂单吨利润维持较高水平，主动减产积极性不高，供应端依旧对价格形成较强压制。市场宏观情绪仍有反复，欧洲炼厂复产预期下，还要警惕后市集中交仓风险，基本面对价格支撑有限。近期宏观情绪有所向好，市场对5月消费向好仍有一定预期，沪锌跌势放缓。
铅：沪铅偏强震荡，目前市场暂未出现大幅贴水货源，仓单货源也不多；再生铅持货商出货意愿尚可，精废价差扩大至200-175元/吨。下游采购积极性不高，现货成交有限。沪铅延续供需两淡格局，维持15100-15400元/吨区间震荡判断。
锡：日内沪锡调整，现锡跟调到21.9万元。海外，LME现货升水走高到265美元，且库存有小幅流出。佤邦锡资源整合将强化未来锡资源供应集中度，受当地财税需求，大概率仍会有稳定产销。国内1-3月集成电路累计负增长缩窄到14.8%，单月同比下滑3%。当前资源紧俏抬高锡价，多单持有，关注年内前高。
镍：周三沪镍反弹冲高，尾盘略有回落，市场爆量增仓，产业层面参与度有提升，但市场分歧仍然比较大。近月涨幅更高，在不锈钢消费由弱转强、镍库存短期处于绝对低位的时间窗口，有多头挤仓迹象出现。全年来看镍元素走向偏宽松是方向，但中短期来看交割品也难以在短时间推高库存，这样的矛盾仍令市场有短期大幅波动的风险。下游来看，有大型不锈钢厂限价、频繁调整盘价后快速封盘等情况，现货成交氛围较好。
钢坯：19日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3830元/吨左右含税出库。下游成品材价格持稳，成交显弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3760。（单位：元/吨）
焦炭：19日日照、青岛港 焦炭现货震荡运行。贸易集港情绪较弱，两港库存缓慢回升。现贸易现汇出库：准一级焦2360，一级焦2460；工厂承兑平仓：二级2390，准一级2490，一级2590；一级干熄2870。
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8851，较上一交易日夜盘收盘跌85点。成交量461.00亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8950元，较周二纽约尾盘跌127点，盘中整体交投于6.8731-6.9105元区间。
德国DAX30指数4月19日（周三）收盘上涨10.78点，涨幅0.07%，报15893.45点；英国富时100指数4月19日（周三）收盘下跌11.84点，跌幅0.15%，报7897.60点；法国CAC40指数4月19日（周三）收盘上涨15.81点，涨幅0.21%，报7549.44点；欧洲斯托克50指数4月19日（周三）收盘下跌0.40点，跌幅0.01%，报4393.55点；西班牙IBEX35指数4月19日（周三）收盘上涨74.13点，涨幅0.79%，报9496.03点；意大利富时MIB指数4月19日（周三）收盘上涨42.57点，涨幅0.15%，报27934.00点。
道琼斯指数4月19日（周三）收盘下跌79.29点，跌幅0.23%，报33897.34点；标普500指数4月19日（周三）收盘上涨0.04点，涨幅0.00%，报4154.91点；纳斯达克综合指数4月19日（周三）收盘上涨3.81点，涨幅0.03%，报12157.23点。
WTI 5月原油期货收跌1.70美元，跌幅2.10%，报79.16美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.65美元，跌幅1.95%，报83.12美元/桶。
COMEX 6月黄金期货收跌0.61%，报2007.30美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收跌0.62%，报2025.90美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 4月20日（周四）晚盘收盘下跌0.28%报442.77元/克；上海黄金交易所白银T+D 4月20日（周四）晚盘收盘上涨0.87%报5654.0元/千克。
国际铜夜盘收涨0.03%，沪铜收跌0.03%，沪铝收涨0.45%，沪锌收跌1.21%，沪铅收跌0.03%，沪镍收跌0.22%，沪锡收跌0.65%。不锈钢夜盘收跌0.55%。
LME期铜收跌47美元，报8966美元/吨。LME期铝收涨8美元，报2455美元/吨。LME期锌收跌81美元，报2790美元/吨。LME期铅收涨11美元，报2156美元/吨。LME期镍收跌82美元，报25551美元/吨。LME期锡收跌761美元，报27082美元/吨。
期货夜盘收盘跌多涨少，纯碱跌近5%，焦煤跌超3%，焦炭跌超2%，豆粕、豆二、PTA、短纤、铁矿跌超1%。玻璃涨0.11%。
宏观与行业要闻
1、经济日报：居民存款快速增长势头减缓 超额储蓄转化为消费须多方发力
今年以来，尽管存款增长仍处于高位，但居民存款占比已有所下降。一季度，新增居民存款占新增人民币存款的比重超六成。按月来看，1月份居民存款占当月新增存款比重有九成，3月份已回落至五成。“当前，居民存款快速增长势头已经有所减缓，但仍需要采取更多有效措施，稳定居民就业增加收入，以减少防御性存款的过度增长，同时增加消费和投资需求。”招联金融首席研究员董希淼说。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，居民信心回暖，消费、住房等方面需求正在恢复，同时市场风险偏好回暖，居民投资理财需求复苏，将推动居民储蓄向常年水平回归。博通咨询金融行业首席分析师王蓬博表示，下半年超额储蓄现象将得到缓解，要采取针对性措施稳定居民收入和预期，调动居民消费意愿。同时，也可以鼓励各地区发放消费券，提升居民消费频率。
2、经济日报：促进人工智能与实体经济深度融合
经济日报文章指出，我国智能经济在发展过程中存在一些亟待解决的问题。对此，要有鲜明的问题意识，实事求是地根据具体情况有效把握实体经济是根基、智能经济是引擎的关系，通过数字化、智能化提升产业的效能效率，创造新价值，提升竞争力。第一，推动智能化信息基础设施建设。加快5G、物联网、云计算、工业互联网等的建设，提高算力水平，充分释放数据要素潜能，扎实推进智能经济高质量发展。要推广智能算法的开发与应用，让高级智能算法融入开源开放的深度学习和工业互联网等软件开发中，增强智能经济软实力。第二，强化知识产权保护。应更新和完善相关的知识产权保护规则体系，增强产业化领域的智能新技术的知识产权创造保护，关注人工智能数据治理和数据基础设施建设的知识产权管理。第三，加强有效监管。此前出台的网络安全法、个人信息保护法对此已经提出一些法律层面的约束。接下来，还要继续规范数据流动和算法应用，创新人工智能实时监管模式和监管体系，生产符合法律法规要求的人工智能产品和服务，构建安全的智能经济生态圈。
3、经济日报金观平：中国经济有信心有能力行稳致远
国际机构近期接连调高中国经济增长预期，体现出对中国发展前景充满信心。今年以来，中国经济复苏势头强劲，消费、投资等主要经济指标不断向好，就业物价总体稳定，市场预期明显改善。总的来看，中国经济增长的动能和态势是强劲的，发展的目标和前景是确定的。中国经济有信心，也有能力行稳致远，为世界经济发展作出新的更大贡献。一方面，中国经济长期向好的基本面没有变，国际机构预期增速与现阶段中国经济增长潜力相适应，中国充分释放潜能将为世界经济注入更多动力。另一方面，高质量发展、高水平开放的中国经济，将给世界带来更多发展新机遇。
4、乘联会：4月前两周新能源车市场零售22.3万辆 同比增长89%
乘联会数据显示，4月1-16日，乘用车市场零售66.5万辆，同比去年同期增长62%，较上月同期增长15%；今年以来累计零售495万辆，同比下降7%；全国乘用车厂商批发54.8万辆，同比去年同期增长44%，较上月同期下降12%；今年以来累计批发560.9万辆，同比下降4%。4月1-16日，新能源车市场零售22.3万辆，同比去年同期增长89%，较上月同期增长13%；今年以来累计零售154.6万辆，同比去年增长30%。全国乘用车厂商新能源批发20.4万辆，同比去年同期增长50%，较上月同期下降7%；今年以来累计批发170.5万辆，同比增长29%。
5、中国煤炭工业协会：一季度全国原煤产量同比增长5.5%
据央视新闻，中国煤炭工业协会最新发布的数据显示，一季度我国煤炭生产较快增长，煤炭库存维持高位，供应比较充足。一季度，我国宏观经济呈现企稳回升态势，我国煤炭需求同比有所增长，我国主产地煤矿生产总体维持高位。中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示，前3个月，全国原煤产量完成11.5亿吨，同比增长5.5%，继续保持了平稳较快增长。大型煤炭企业特别是大型国有煤炭企业严格执行保证电煤供应的长协合同制度和长协价格政策，全国发电和供热用煤供应平稳有序。
6、欧元区3月核心通胀率小幅上升，欧洲央行或保持警惕
欧盟统计局周三表示，欧元区上月通胀放缓，但潜在通胀仍居高不下，证实了欧洲央行对物价压力持续的担忧。欧元区20国的消费者物价指数从8.5%降至6.9%，主要原因是能源成本迅速下降。但欧洲央行决策者现在开始担心，高能源成本已经渗透到更广泛的经济领域，并影响服务业到工资等各个领域，使通胀更难控制。事实上，剔除未加工食品和燃料后的通胀从7.4%上升至7.5%，而剔除烟酒的通胀率从5.6%上升至5.7%，与初步数据相符。尽管欧洲央行自去年7月以来已创纪录地加息350个基点，但核心通胀数据持续走高，正是大多数欧洲央行政策制定者表示需要继续加息的原因。目前，市场倾向于预计欧洲央行小幅度的加息，但投资者仍认为欧洲央行有三分之一的可能性提高加息幅度。
7、外交部：中国经济整体呈现恢复向好态势 为世界各国发展提供了更多机遇
外交部发言人汪文斌主持例行记者会。汪文斌表示，在当前世界经济增速放缓，在不确定性因素较大的情况下，今年中国经济发展开局良好。国家统计局昨天发布的数据显示，今年一季度中国国内生产总值同比增长4.5%，增速比上年四季度加快1.6个百分点，市场信心明显提振，消费投资回升加快，就业物价总体稳定，这充分说明中国经济韧性强、潜力大、活力足，反映出中国经济长期向好的基本面，也折射出中国经济的盎然春意和勃勃生机。中国经济整体呈现恢复向好态势，为世界各国发展提供了更多机遇。
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