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他们都去调研了!公私募调研大军在行动,汇添富3月以来调研最勤奋,和谐汇一私募居首
发布时间:2023-03-17 14:45:39 浏览:188

财联社3月17日讯(记者封其娟)“基金经理们都不在公司,大部分跑出去调研了。”这是近期记者拜访多家基金公司后拿到的“标准答案”。的确如此,开年后,让原本很多受限的线上调研转为线下,对于大多数基金经理和研究员而言,常常不是在调研,就是在调研的路上。

调研是基金经理和研究员们的重要工作之一,是日常投研活动开展的重要途径,常常被外界视为衡量勤奋与否的狭义标准。但基金公司投研团队的大小,对调研排名的影响不容忽视。

公募基金中,嘉实基金长期以“调研劳模”著称,过去三年的年度调研总次数均位列第一。开年至今,嘉实基金参与调研的总次数仍居首位。细究单月数据发现,今年1月、2月,嘉实基金的调研总次数均牢居第一。

3月已行至过半,本月调研排名较此前出现了一些变化,汇添富以48次的调研总次数以及参与调研过43只个股,暂居公募调研本月“双榜首”。

但3月尚未结束,阶段性数据并不代表定局。开年至今,目前若要赶超嘉实基金,汇添富至少还需补足110次调研。

调研团队的庞大与否,也在一定程度影响着基金公司的调研次数和调研个股数。据wind披露,旗下基金经理数量排名前十的公募基金中,绝大部分长年霸屏调研排行榜前十。另外,嘉实基金、博时基金、汇添富今年已分别新增了9名、6名、5名基金经理。梳理发现,这些新上任的基金经理多数由本公司基金经理助理或研究员进阶而来。

与此同时,私募基金的调研排名较过去三年也发生一些变化,汐泰投资暂居开年来私募调研榜首,而此前榜首常年在高毅资产和淡水泉之间更迭。有意思的是,恰逢韩冬加入的3月,和谐汇一暂居近半个月来的调研榜首。

汇添富3月份调研居首

根据wind数据,3月1日至3月16日,在公募基金调研总次数以及调研个股总数的排行榜上,汇添富均暂居榜首。

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3月以来,汇添富共计参与了48次调研活动,已对43只个股进行过调研。在调研总次数上,鹏华基金紧随其后,已参与46次调研活动;这一阶段,博时基金、南方基金均参与45次调研,嘉实基金、富国基金均参与完成41次调研,其余公募基金调研总数均不及40次。

根据wind统计,汇添富今年以来已参与310次调研活动,在公募基金中排名第九,“最勤奋”公募嘉实基金以420次的调研总数仍居榜首。整体而言,距离嘉实基金,汇添富基金还差110次调研活动。

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从调研个股数量看,3月以来,调研个股不低于30只的公募基金共计11家。排在汇添富之后的博时基金、鹏华基金,已分别对41家、40家上市公司进行过调研。

在调研方式上,上述公募基金通过现场会议参与的次数最多。比较之下,公募基金依然更青睐深市个股,北交所同样“门前冷落”。月初至今,上述11家公募基金参与调研的深证主板个股、创业板个股分别有152只、138只,而参与调研的上证个股、科创板个股分别有76只、19只。

据wind统计,电子部件与设备、工业机械、应用软件、西药、电子设备和仪器等所属个股,颇受公募基金关注,参与调研的基金公司数量居前。自3月以来,工业互联网概念股汇川技术成为公募“新宠”,共计57家公募基金调研过该公司。

从近2年来看,汇川技术的前十大股东中并未见过机构投资者身影。其2020年的定增结果显示,财通基金、广发基金、中信证券、高领投资、友邦人寿保险、摩根士丹利等机构参与认购了股份。

对于大多数基金经理和研究员而言,常常不是在调研,就是在调研的路上。调研团队的庞大与否,也在一定程度影响着基金公司的调研次数和调研个股数。

截至3月16日,旗下基金经理数量排名前十的公募基金依次为嘉实基金、华夏基金、博时基金、富国基金、广发基金、南方基金、易方达、鹏华基金、汇添富、招商基金,分别有104名、103名、87名、81名、76名、74名、72名、69名、68名、68名。不难发现,其中绝大部分基金公司长年霸屏调研排行榜前十。

从任职日期来看,嘉实基金、博时基金、汇添富、华夏基金、易方达今年来分别新增了9名、6名、5名、4名、3名基金经理。梳理发现,这些新上任的基金经理多数由本公司基金经理助理或研究员进阶而来。“新官”上任,积极参与调研自然是重要工作之一。

私募调研榜首生变,韩冬“加持效应”显现

wind数据显示,在私募基金过去三年调研总次数榜单上,高毅资产、淡水泉、盘京投资均是前三的“常客”,榜首之位在高毅资产与淡水泉在之间来回更替。2022年,私募基金调研总次数排名前三的依次是淡水泉、高毅资产、盘京投资;2021年,这一排名依次为高毅资产、淡水泉、盘京投资;2020年的“前三”则依次为淡水泉、高毅资产、彤源投资。

截至目前,今年以来调研总次数排名前十的私募基金,座次排位较过去三年出现了变化,上海汐泰投资以176次调研总次数位居榜首,高毅资产、淡水泉则位居榜二、榜三。

中基协官网显示,汐泰投资成立于2014年7月,2015年3月完成登记备案。据今年2月10日更新的登记信息,该私募基金旗下取得基金从业资格的员工共计39人,资管规模在100亿元以上,2017年正式成为中基协观察会员。

从创始人背景来看,汐泰投资算是公募基金经理“公奔私”后自立门户的代表之一。公开信息显示,该私募实控人朱纪刚2006年从招商证券的研究发展部离职后,便加入广发基金供职近9年。

年初至今,调研总次数排名第四、第五的私募基金依次为和谐汇一、趣时资管。经梳理,今年来调研总次数排名前五的私募基金高管多由“公奔私”而来。深耕公募多年,多数人的投研方法和投资框架已基本形成。

具体而言,高毅资产的邱国鹭、邓晓峰曾分别在南方基金、博时基金任职过;淡水泉于中基协登记的三位高管均供职过嘉实基金;和谐汇一、趣时资管创始人也均是“公奔私”后创立的,也均管理过专户类产品。和谐汇一创董事长林鹏,“公奔私”之前曾位居东方红资管副总。章秀奇创办趣时资管前,曾是上投摩根专户投资总监。

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自3月以来,和谐汇一以18次的调研总次数暂居榜首,汐泰投资、高毅资产、聚鸣投资、淡水泉依次位列前五。

据中基协披露,高毅资产、淡水泉取得基金从业资格的员工分别有145名、88名。和谐会议虽然成立时间较短,但旗下取得基金从业资格的员工为50名,多于汐泰投资、聚鸣投资、趣时资管等私募。

就在3月初,原东方红资管执行董事、公募权益投资部基金经理韩冬,正式对外宣布加入和谐汇一并出任公司董事总经理。无论是公募基金还是私募基金,人才永远是核心资产。对于韩冬的重磅加入,市场关注度颇高。

值得一提的是,在2022年私募基金调研总次数排行榜上,成立仅一年半的和谐汇一便以731次的年度调研总次数位居第七。


来源:财联社记者 封其娟

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