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8月6日CRA资讯早餐
发布时间:2022-08-06 08:06:44 浏览:23
金属价格预测 

铜:周五沪铜再度反弹,收复六万大关,市场交投回暖。部分地方出台商品房预售资金监管新规,要求将购房款直接存入监管账户,保障房地产项目竣工交付。此前中央政治局会议首提“保交楼”有望提振地产市场预期。现货方面,上海升水240元,湿法铜供应充裕。下游方面,空调行业8月排产好于前两月,高温有望提振空调消费。技术上看,铜价短期偏强,中期反弹目标六万五。
  
铝:5日沪铝震荡偏强。铝市供应继续释放,淡季消费尚没有明显改善,累库压力逐渐显现,铝锭铝棒库存连续两周小幅增加,不过仓单水平较低需警惕。沪铝承压24000元以来下行趋势线,短期或延续近期运行区间内震荡,测试40日线阻力。关注今晚美国非农就业数据对政策预期的影响。

锌:周五沪锌主力合约较前一交易日上涨4.06%。欧洲天然气供给紧张,电力价格短线上行,欧洲炼厂成本高企。嘉能可警告称欧洲的能源危机已经对锌供应构成重大威胁。目前嘉能可已经暂停了其在欧洲的一家锌冶炼厂的生产,将导致其今年的金属产量大幅下降。欧洲锌锭供应紧张局面或加剧。国内锌精矿加工费低位,供应紧张局势未改。精炼锌内外盘倒挂,锌精矿进口盈利窗口关闭。供给端整体偏紧。需求方面,整体仍旧相对平淡,部分镀锌企业开工率略有好转。

铅:再生铅市场因利润欠佳,废电瓶报价上涨意愿不高,预计短期报价维持高位格局难改。原生铅市场也大多观望,静待交割。预计短期铅价维持1.48-1.53万区间运行。

锡:宏观利空出尽,有色金属均反弹,沪锡走势维持高位震荡。不过,基本面偏弱局面尚未扭转,海外精锡冶炼产能逐步释放;国内冶炼厂检修结束逐步复产,供应增加;而消费端基本维持现状,下游锡焊料企业开工率普遍较低,需求依旧较弱,现货升水表现也相对疲软,锡价继续上行动力或不足。
  
镍:周五沪镍主力合约较前一交易日下跌2.45%。基本面方面,电解镍产量持续增长,进口盈利大幅下滑。镍铁方面,印尼项目持续放量,国内铁厂仍处于亏损减产的状态。需求端,受库存和生产亏损影响,7月不锈钢产量或继续下行、8月难见起色。而新能源领域,中间品使用比例大幅上行,镍豆需求减弱。不过需要注意的是硫酸镍价格近期持续上行,终端需求转好或在慢慢正反馈至硫酸镍环节。短线镍多空因素交织,但国内需求预期转好,市场情绪转为乐观,镍价受影响上行。但就基本面来看,镍仍然是震荡走势概率较高。

钢坯:5日唐山钢坯直发成交一般偏弱,仓储现货报3770元/吨左右含税出库。下游成品材价格降后回涨,降后个别厂家逐步放量,整体成交尚可。

焦炭:5日日照、青岛港 焦炭现暂稳运行。贸易集港稍有回落,两港库存继续回升。港口现贸易现汇出库:准一级焦2610,一级焦2710;工厂承兑平仓:二级2310,准一级2410,一级2510。

期货价格

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.7630元,较周四夜盘收盘跌145点。成交量326.02亿美元。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.7659元,较周四纽约尾盘跌148点,盘中整体交投于6.7460-6.7690元区间。

德国DAX30指数8月5日(周五)收盘下跌82.42点,跌幅0.60%,报13580.26点;英国富时100指数8月5日(周五)收盘下跌8.61点,跌幅0.12%,报7439.45点;法国CAC40指数8月5日(周五)收盘下跌41.04点,跌幅0.63%,报6472.35点;欧洲斯托克50指数8月5日(周五)收盘下跌28.85点,跌幅0.77%,报3725.75点;西班牙IBEX35指数8月5日(周五)收盘上涨9.35点,涨幅0.11%,报8170.45点;意大利富时MIB指数8月5日(周五)收盘下跌59.84点,跌幅0.26%,报22586.00点。

道琼斯指数8月5日(周五)收盘上涨74.69点,涨幅0.23%,报32801.51点;标普500指数8月5日(周五)收盘下跌7.64点,跌幅0.18%,报4144.30点;纳斯达克综合指数8月5日(周五)收盘下跌63.03点,跌幅0.50%,报12657.55点。

WTI 9月原油期货收涨0.47美元,涨幅0.53%,报89.01美元/桶,本周累跌9.74%。

COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.7%,报1778美元/盎司。

上海黄金交易所黄金T+D 8月6日(周六)晚盘收盘下跌0.64%报386.86元/克;上海黄金交易所白银T+D 8月6日(周六)晚盘收盘下跌1.98%报4351.0元/千克。

截至2:30收盘,沪金主力合约收跌0.49%,报388元/克,沪银主力合约收跌1.68%,报4380元/千克,SC原油主力合约收涨1.23%,报659元/桶。

国际铜夜盘收涨1.99%,沪铜收涨1.76%,沪铝收涨0.46%,沪锌收跌0.33%,沪铅收涨0.63%,沪镍收跌0.69%,沪锡收涨0.42%。不锈钢夜盘收涨0.52%。

LME期铜收涨143美元,报7870美元/吨。LME期铝收涨13美元,报2416美元/吨。LME期锌收涨38美元,报3488美元/吨。LME期铅收涨24美元,报2070美元/吨。LME期镍收涨6美元,报22216美元/吨。LME期锡收跌90美元,报24455美元/吨。

大商所、郑商所夜盘收盘,涨多跌少。铁矿石涨近5%,棕榈油、纯碱等涨超3%,甲醇、玻璃等涨逾2%,PP、棉花等涨超1%,白糖、豆二等小幅上涨;动力煤、棉纱等跌超1%,玉米、淀粉等小幅下跌。

宏观与行业要闻

1、美国7月非农数据远超预期 加息预期升温
美国7月新增非农就业人口52.8万人,大幅超过预期的25.8万人;失业率下降至3.5%,预期为3.6%。美国7月份新增就业人数超过预期,表明劳动力需求依然坚挺,缓和了对经济衰退的担忧,并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。

2、美国消费者信贷大增逾400亿美元,增幅为历史次高
美联储周五公布的数据显示,美国6月未经通胀调整的消费者信贷环比增加402亿美元,增幅仅次于3月份时创纪录的471亿美元,原因是信用卡余额跃升、以及包括汽车和学生贷款在内的非循环信贷创纪录增加,分析师预期均值为增加270亿美元。包括信用卡在内的循环信贷余额增加148亿美元,非循环信贷增加254亿美元。

3、缅甸央行下调缅币对美元汇率
缅甸央行将缅币对美元汇率从之前的1850缅币兑换1美元,调整为2100缅币兑换1美元。4月3日,缅甸央行发布通告,对外汇收支采取更为严格的管控措施。新的外汇管控政策包括当地人的外汇收入必须在一个工作日之内汇回在缅甸外汇交易许可银行开立的外币账户,并按官方汇率兑换成缅币。近几个月来,缅币市场汇率持续贬值,此前一度跌至2800缅币兑换1美元。

4、机构分析:美国非农就业人数激增,缓解衰退担忧,给美联储带来压力
美国7月非农就业人数是预期的两倍多,表明就业需求非常旺盛,尤其是在劳动力短缺的服务业,缓解了人们对经济衰退的担忧。同时,这也让美联储有理由在通胀持续数十年高企的背景下继续推行激进的货币政策。美联储主席鲍威尔上周表示,有可能在9月份的会议上第三次加息75个基点,这将取决于届时的通胀和经济数据。Glassdoor高级经济学家Daniel Zhao表示:“随着美联储收紧货币政策的影响,劳动力市场可能在未来几个月放缓,但目前,劳动力市场依然火热,有望缓解人们对衰退的担忧。”

5、机构分析:欧元和英镑比谁更弱,交易员认为英镑“更胜一筹”
英镑目前的走势相当糟糕,看起来比欧元更糟。英国经济衰退风险阴云笼罩、通胀达到两位数,且即将进行新任首相选举,都势将在未来几个月冲击英镑。尽管欧元区天然气供应风险导致欧元承压,但交易员们仍然因为上述原因而对英镑兑欧元的下跌进行对冲。交易员们纷纷买入欧元兑英镑的看涨期权,集中度最高的是85-87区域,比目前交易点位最多高出3%。在现汇市场当中,欧元兑英镑过去三天已经上涨了近1%,从8月初触及的三个月低点反弹。基于当前价格以及对未来天然气价格的预期,分析师们仍然认为欧元兑英镑有可能上涨。

6、资产管理公司Safra Sarasin:欧元区在冬季陷入经济衰退的可能性越来越大
资产管理公司Safra Sarasin的一份报告显示,欧元区经济增长在2022年上半年出人意料地强劲,这一数字为1.2%,比美国经济强2%左右。在第三季度,预计一些南欧国家将受益于旅游业的复苏,但经济增长的整体趋势明显下降。Safra Sarasin的首席经济学家表示,欧元区在今年冬季出现经济衰退的可能性越来越大。欧元区最大的经济体德国将受到尤其严重的打击,且可能已经陷入衰退。

7、经济放缓冲击需求,本周油价或累跌10%
随着越来越多的证据表明全球经济放缓正在拖累需求,石油价格暴跌至六个月来的最低水平,油价或将录得戏剧性的一周跌幅,本周WTI原油下跌了近10%。官方数据显示,美国汽油消费疲软,且原油库存上升。尽管沙特提高了油价,欧佩克+就闲置产能不足发出了警告,但油价仍在暴跌。SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示,美国需求状况恶化的背景下,市场在挣扎,预计其炼油产能面临的压力大幅缓解。大幅收紧货币政策的做法引发了投资者的担忧,他们担心主要经济体的增长将放缓,危及能源消费前景。英国央行昨日警告称,随着借贷成本升高,英国正走向持续一年多的衰退。

8、8月5日LME有色金属库存
LME铜库存减975吨至128600吨。LME铝库存减1550吨至289125吨。LME铅库存持平至38875吨。LME锌库存增3925吨至73925吨。LME锡库存持平至4015吨。LME镍库存减276吨至57624吨。

9、8月5日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减250吨至4603吨。上期所铝增1574吨至61205吨。上期所铅减2017吨至55015吨。上期所锌减6623吨至57757吨。上期所锡减194吨至3076吨。上期所镍增30吨至937吨。上期所不锈钢持平至4695吨。

10、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周减2257吨至34768吨。本周上期所铝库存较上周减9566吨至175792吨。本周上期所铅库存较上周减8095吨至60056吨。本周上期所锌库存较上周减8420吨至88896吨。本周上期所锡库存较上周减403吨至3557吨。本周上期所镍库存较上周增1891吨至3632吨。

11、市场监管总局查处哄抬煤炭价格 服务迎峰度夏
近日,市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查,进一步加强电煤价格监管,明确法律红线,规范电煤价格秩序。此次调查工作突出三个重点。一是突出重点问题,针对前期摸排的涉嫌哄抬价格、价格串通等问题线索开展重点调查。二是突出重点环节,牢牢扭住煤炭生产企业“坑口价”这个关键。三是突出重点区域,重点对三个电煤主产区的煤炭企业开展调查。通过调查,初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格,3家交易中心涉嫌不执行政府定价。

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