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金属价格预测
铜：周一沪铜窄幅波动，市场略下探六万九一带仍获得支撑，交投总体显清淡。中央经济工作会议后，市场信心虽略有恢复但仍缺乏实质性的需求改善，国内现货已经开始出现数月不见的贴水，不过换月后仍将有小幅升水。LME库存连续小幅增加也令市场的补库预期开始抬升。市场关注点有两个，一个是加工费即将议定，目前传61到69美元矿商和冶炼厂还在拉锯；二是美联储会议，市场目前仍以加快紧缩为交易方向。
铝：近日拜登签署法案让国会以快速程序提高债务上限，此外美CPI录得40年来新高，昨日沪铝经历一周的震荡走稳后再度回归1.9万上方区间波动；短期受宏观情绪影响以及去库存支撑下铝价将维持大幅走高趋势，但长期看仍存有高位回调可能；料今日现货铝上涨。
锌：外盘由于库存低，开工率低，能源问题仍未解决，向上的弹性大，所以近期外盘会带节奏更多一些；国内下游终端需求一般，刚需采购，受冬奥会影响，订单有一部分前置；此外供应也受成本的影响，也有一定程度的减产，宏观政策来看，中央经济工作会议利好基建相关行业，对长期锌价有一定刺激作用，所以目前看整个格局震荡，向上的动能会多一些。
铅：铅价持续拉升，铅厂家生产意愿强，原生铅供应增多，但下游蓄电池消费未有好转，供应压力较大，后期铅累库风险加大，建议持货商注意规避风险。沪铅近期关注布林线上轨支撑，料后期高度有限，高位回调风险加大。
锡：上游锡矿进口量保持较大增长，主要因缅甸政府加大抛储量，广西地区缺矿情况预计逐渐好转；但云南江西地区环保限产影响较大，国内精锡生产受到较多因素限制。而海外马来西亚、印尼冶炼生产随着疫情改善而逐渐恢复，精炼锡呈现爬升趋势。不过下游需求整体表现较好，镀锡板及电子行业需求保持高位，市场以按需采购为主。目前海外库存维持低位，国内库存逐渐回落，供应紧张局面仍存，市场捂货惜售心态，预计锡价高位震荡。
镍：沪镍今日维持震荡行情，青山印尼高冰镍正式投产，对盘面有一定的压制。从基本面上看，支撑镍价向上的原因仍然为低库存和持续去库，但镍需求端边际走弱，不锈钢和新能源都表现偏弱，镍铁成交价格已跌至1300元/镍以下，镍价拉涨的动力并不强，短期仍维持震荡偏弱走势。
焦炭：近日部分焦企开始提涨首轮，焦炭现货态势随着高炉复产有所好转，期现共振上涨。目前钢厂炼钢利润修复后，12月环保限产有所加严，但1月有复产预期。目前山西部分地区焦化环保限产压力较大，焦炭市场预期则好转。目前焦企库存压力有所放缓，存在提涨底气，但盘面提前交易复产贴水大幅收窄，且冬奥会影响尚未可知，按照震荡稍偏强处理。
钢材：下游赶工放缓，需求有所回落，产量维持低位，库存降速依然较快。地产调控边际松动、降准等稳增长措施改善市场预期，对淡季需求实际刺激效果有待观察。高利润下钢厂复产意愿增强，采暖季、唐山限产加码等约束下，供应弹性依然不大，关注政策变化。盘面反弹至相对高位后波动加剧，受宏观政策及商品情緒影响，节奏切换较快。
铁矿：供应端保持平稳，非主流矿山发货增加明显，需求端受唐山地区限产加严的影响，上周全国日均铁水产量再创新低，钢厂进口矿库存进一步下滑。近期央行降准及唐山钢厂评级上调进一步刺激了市场对于铁矿需求转暖的乐观情绪。不过由于铁矿现实需求仍然较差，港口库存还在累积，我们预计铁矿走势以震荡为主。
期货价格
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3756元，较上周五纽约尾盘涨7点，盘中整体交投于6.3766-6.3640元区间。
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3680元，较上周五夜盘收盘涨20点。成交量287.68亿美元。
标普500指数跌0.9%，报4668.97点。道琼斯工业平均指数跌0.9%，报35650.95点。纳斯达克综合指数跌1.4%，报15413.28点。纳斯达克100指数跌1.5%，报16082.55点。罗素2000指数跌1.4%，报2180.495点。
周一（12月13日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌3.6个基点，报-0.382%，盘中交投于-0.341%至-0.386%区间。法国10年期国债收益率跌3.5个基点，报-0.033%。英国10年期国债收益率跌4.4个基点，报0.0697%，盘中交投于0.746%-0.694%区间。意大利10年期国债收益率跌5.6个基点，报0.908%。西班牙10年期国债收益率跌4.7个基点，报0.309%。希腊10年期国债收益率跌3.4个基点，报1.346%。
COMEX 2月黄金期货收盘上涨0.20%，报每1788.3美元/盎司。
WTI 1月原油期货收跌0.38美元，跌幅0.53%，报71.29美元/桶。
上期所原油期货2201合约夜盘收涨0.02%，报368.84元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.27%，沪银收涨1.41%。
国际铜夜盘收跌0.67%，沪铜收跌0.66%，沪铝收涨2.01%，沪锌收跌0.32%，沪铅收涨0.19%，沪镍收跌0.88%，沪锡收涨0.59%。不锈钢夜盘收涨1.78%。
伦铜收9465最高9555最低9435涨11涨幅0.12%;伦铝收2658最高2663最低2608涨47涨幅1.8%;伦铅收2291最高2316最低2286跌3跌幅0.15%;伦锌收3336最高3360最低3298涨36涨幅1.09%;伦锡收39100最高39420最低38615跌120跌幅0.31%;伦镍收19750最高19910最低19635跌85跌幅0.43%。
上期夜盘铜收69450跌160跌幅0.23%：上期夜盘铝收19120涨270涨幅1.43%；上期夜盘铅收15700涨85涨幅0.54%；上期夜盘锌收23390涨65涨幅0.28%；上期夜盘锡收294300涨160涨幅0.05%；上期夜盘镍收144600跌1160跌幅0.8%
黑色系夜盘期货全线收涨，焦煤涨4.68%，焦炭涨2.84%，铁矿石涨2.29%，热轧卷板涨1.68%，螺纹钢涨1.63%，动力煤涨0.68%。
宏观与行业要闻
1、新华社评论员：稳字当头，稳中求进
“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”。中央经济工作会议统筹国内国际两个大局，正确认识和把握我国发展内外环境发生的深刻变化，强调坚持稳中求进工作总基调，为做好明年经济工作指明了方向和路径。稳字当头、稳中求进，就要聚焦“稳”字定大计，牢牢把握发展的大局大势。就要围绕“进”字做文章，不断激活发展活力、增强发展新动能。做好民生工作，是稳人心、稳大局的重要基础，也是有效扩大国内需求、推动高质量发展的重要着力点。
2、发改委：我国将建设“四横四纵”8条国家冷链物流骨干通道
据央视，从国家发展改革委了解到，“十四五”时期，我国将建设“四横四纵”8条国家冷链物流骨干通道，拓展我国冷链物流服务网络覆盖“广度”和“深度”。“四横四纵”8条国家冷链物流骨干通道中的“四横”是指：北部、鲁陕藏、长江、南部四大通道；“四纵”是指西部、二广、京鄂闽、东部沿海四大通道。我国将通过“四横四纵”串接农产品主产区和19个城市群，形成内外联通的国家冷链物流骨干通道网络。
3、工信部：全力稳定工业经济增长，保持制造业占比基本稳定
12月13日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开部党组扩大会议，传达学习习近平总书记重要讲话和中央经济工作会议精神，研究贯彻落实措施。会议要求，要突出工业稳增长，聚焦制约工业经济循环和产业链畅通的难点堵点问题，更加注重做好政策精细设计和衔接协调，抓好“十四五”规划重大项目启动实施，加大对中小企业的减负纾困力度，全力稳定工业经济增长，保持制造业占比基本稳定，筑牢经济“压舱石”。要着力提升制造业核心竞争力，坚持高质量发展不动摇，紧紧扭住深化供给侧结构性改革这条主线，统筹推进强链补链、技术攻关、绿色低碳转型、数字化转型和信息通信服务供给能力提升等重点工作。要注重防范化解风险，密切跟踪国内外形势变化，做好风险预见预判预案，保障原材料等重要物资供应，做好无线电安全、网络安全等保障任务。
4、国内金融租赁行业首单自贸区跨境设备租赁创新项目在上海临港新片区落地
12月13日国内金融租赁行业首单自贸区跨境设备租赁创新项目落地临港新片区。在上海银保监局金融创新监管互动机制的大力支持下，临港新片区发挥制度创新优势，首单项目聚焦国际航运和新能源车辆两大重点产业，将以创新模式在后续合作中为中远海运发展集装箱项目、临港交通中运量无轨电车项目提供不少于50亿元的金融租赁业务支持。
5、江苏国泰：投建年产26万吨锂离子电池电解液项目 总投资11.46亿元
江苏国泰公告，公司控股子公司瑞泰新材及其控股子公司华荣化工拟共同投资建设年产26万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资11.46亿元。下属企业宁德华荣拟投资建设年产40万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资15.38亿元；华荣化工拟以自有或自筹资金5亿元以1元/每元出资额的价格增资宁德华荣。
6、中汽协：消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动
据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，汽车产销同比继续下降，虽然下行压力较大，但是行业仍然不乏亮点。一是新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动；二是本月汽车出口同比也继续保持高速增长；三是中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。
7、日本大型制造业企业信心指数与上季持平
据新华社13日消息，日本央行13日公布的企业短期经济观测调查（日银短观）结果显示，今年第四季度，日本大型制造业企业信心指数在连续5个季度回升后与上季持平。数据显示，受供应链受阻、能源价格高企等因素影响，制造业企业的生产和成本继续承压，大型制造业企业信心指数保持在上季的18点。全部16个制造业行业中6个行业信心指数回升，8个行业下滑；汽车行业信心指数由上季的负7点降至负8点。
8、12月13日LME有色金属库存
LME铜库存增2675吨至84450吨。LME铝库存减3550吨至909650吨。LME铅库存减150吨至55650吨。LME锌库存增26475吨至190900吨。LME锡库存增85吨至1640吨。LME镍库存减354吨至108276吨。
9、12月13日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增1423吨至7754吨。上期所铝增2252吨至230974吨。上期所铅减5366吨至95867吨。上期所锌增424吨至21828吨。上期所锡减20吨至894吨。上期所镍减102吨至3844吨。
10、取暖季限产效果明显，钢铁社会库存走低
近期，北方多地启动冬季限产，钢材去库存效果明显。中钢协最新数据显示，12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存为827万吨，环比减少38万吨，降幅为4.4%。业内人士表示，随着汽车用钢需求逐步回归，制造业用钢需求将逐渐恢复，后期钢材需求有望持续改善。
11、中钢协：12月上旬钢材社会库存827万吨
12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存827万吨，环比减少38万吨，下降4.4%，库存继续下降；比年初增加97万吨，上升13.3%；比去年同期增加67万吨，上升8.8%。
12、大商所增加焦煤、焦炭指定交割仓库存货地点
财联社12月13日电，大商所发布关于增加焦煤、焦炭指定交割仓库存货地点的公告。经研究决定：增加山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区（有限公司）为中铝内蒙古国贸有限公司的焦煤、焦炭指定交割仓库存货地点。上述事项自即日起生效。
13、山东钢铁拟向控股日照子公司提供不超25亿元借款
山东钢铁(600022.SH)发布公告，为提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子公司山东钢铁集团日照有限公司的经营发展，公司拟向日照公司提供3年期不超过25亿元的人民币借款额度(额度内可循环使用)，借款利率不超过1年期贷款基准利率4.35%，按实际借款金额和天数计收利息，资金来源为公司自筹资金。
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