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金属价格预测
铜：沪铜9日冲高回落，市场交投一般，现货端僵持明显，9日升水均值25元，下游不急于入场买货，供货商亦对现货升水不认可，进口利润处于百元左右的低位。年末市场表现淡静，缺乏新的消息驱动。中国11月CPI同比涨2.3%，环比涨0.4%，PPI同比涨幅回落至12.9%。技术上看，铜价处于反弹，阻力在70500一带，等待明朗。
铝：周四沪铝延续窄幅震荡。9日华东铝锭贴水维持在50元附近，供需两端未出现明显变化，本周铝锭铝棒合计去库超过3万吨，下降趋势有望延续但难回低位。短期沪铝驱动不足，仍以前期运行区间震荡对待。
铅：9日沪铅主力高开续涨，回至均线组上方。期间疫苗利好避险情绪减弱，美指涨势稍缓，同时欧洲能源危机加剧，供给担忧再次袭来均利多基本金属。现货方面，两市库存均续降，但社库去库节奏趋缓。市场流通平稳，期价反弹抑制下游采兴，整体消费氛围欠佳，成交未有明显好转。
锌：9日沪锌主力2201合约高开续涨，多头增仓提振。期间疫苗利好避险情绪减弱，美指涨势稍缓，同时欧洲能源危机加剧，供给担忧再次袭来均利多基本金属。现货方面，两市库存均下降，但国内消费平平。整体出货氛围较为浓厚，个别少量未饱和需求继续询价采购，贸易商畏高观望为主，总体成交不及前日。
锡：近期市场资金参与度较低，锡价整体维持高位震荡运行。整体来看，原料端供应受制于疫情影响，仍旧存在较大不确定性；目前镀锡板及电子行业需求向好，叠加国内外低库存对锡价进一步下降形成阻力。
镍：菲律宾逐渐进入雨季，加之印尼继续坚持停止镍矿出口，原料趋紧预期升温，预计年底开始逐渐显现；目前电解镍产量持稳，镍铁产量缺乏增长，供应偏紧局面仍存。下游不锈钢生产利润持续压缩，后市减产可能性增大；同时年底新能源行业需求减弱，需求端存在转弱预期。整体来看目前国内外库存仍延续去化，预计镍价宽幅震荡。
焦炭：焦炭供需保持双弱态势，唐山地区钢厂阶段性限产加严，焦炭刚需暂未好转。价格上，现货市场焦钢仍处博弈阶段，焦炭价格总体趋稳，期货价格小幅反弹，但进一步上涨驱动较弱，预计短期焦价或震荡运行，建议以观望为主，关注焦钢博弈走势。
矿价：当前黑色系整体冲高遇阻，短期面临回落调整压力，但复产预期仍在，矿价或高位震荡。近期钢厂铁水产量和进口矿日耗降至新低，北方地区限产令铁矿石需求回升受阻，但近期钢企利润好转，高炉开工率略有回升，钢厂在高利润下存在补库需求，市场预期铁矿需求存在边际修复空间，预计短期矿价延续震荡为主。操作上，短线回调做多交易，关注上方700-720附近压力。
钢价：9日期货价格继续小幅回落，现货报价多数弱势企稳，本周钢联数据显示，螺纹钢产量略有下降，但库存降幅收窄，表需环比减少，预计钢价维持震荡调整。近期钢材利润回升令钢厂复产预期增强，但华北地区突发限产令供应维持低位，而下游需求延续改善，库存逆季节性下降，供需关系改善对钢价带来支撑，加上市场对未来需求预期较好，预计盘面延续偏强运行，未来仍需重点关注需求端变化。操作上，暂时观望。
期货价格
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3798元，较周三纽约尾盘跌339点，盘中整体交投于6.3394-6.3839元区间。
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3778元，较周三夜盘收盘跌340点。成交量397.92亿美元。
道琼斯指数12月9日（周四）收盘上涨0.13点，涨幅0.00%，报35754.88点；标普500指数12月9日（周四）收盘下跌32.11点，跌幅0.68%，报4669.10点；纳斯达克综合指数12月9日（周四）收盘下跌269.6点，跌幅1.71%，报15517.4点。
德国DAX30指数12月9日（周四）收盘下跌50.69点，跌幅0.32%，报15636.40点；英国富时100指数12月9日（周四）收盘下跌16.05点，跌幅0.22%，报7321.30点；法国CAC40指数12月9日（周四）收盘下跌6.34点，跌幅0.09%，报7008.23点；欧洲斯托克50指数12月9日（周四）收盘下跌25.04点，跌幅0.59%，报4208.05点；西班牙IBEX35指数12月9日（周四）收盘下跌81.90点，跌幅0.97%，报8396.50点；意大利富时MIB指数12月9日（周四）收盘上涨63.07点，涨幅0.24%，报26815.00点。
COMEX2月黄金期货收跌0.5%，报1776.70美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 12月10日（周五）晚盘收盘上涨0.03%报365.99元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月10日（周五）晚盘收盘下跌1.1%报4570.0元/千克。
WTI 1月原油期货收跌1.42美元，跌幅1.96%，报70.94美元/桶。
上期所原油期货2201合约夜盘收跌0.48%，报473.10元人民币/桶。
LME期铜收跌118美元，报9534美元/吨。 LME期铝收平，报2626美元/吨。 LME期锌收平，报3310美元/吨。 LME期铅收平，报2284美元/吨。 LME期镍收跌355美元，报19875美元/吨。 LME期锡收涨264美元，报39500美元/吨。
国际铜夜盘收跌0.26%，沪铜收跌0.43%，沪铝收跌0.13%，沪锌收涨0.26%，沪铅收平，沪镍收跌1.36%，沪锡收涨0.03%。 不锈钢夜盘收涨0.25%。
大商所、郑商所夜盘收盘，多数品种下跌，塑料、豆油等跌超1%，焦炭、淀粉等小幅下跌；菜粕、郑煤等涨超1%，玻璃、豆粕等小幅上涨。
宏观与行业要闻
1、商务部：目前我国共与26个国家和地区签署了19个自贸协定
商务部表示，今年是中国加入世界贸易组织20周年。20年来，中国始终是多边贸易体制的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。中国全面履行入世承诺，2010年有关降税承诺履行完毕，所有商品的平均进口关税水平从2001年的15.3%降至2010年的9.8%。经过进一步自主降税，2021年中国进口关税总水平达到7.4%。目前，我国共与26个国家和地区签署了19个自贸协定，就透明度、货物放行、海关合作等作出了规定，对简化海关程序、提高通关服务的效率、畅通跨境货物流动发挥了积极作用。自贸试验区在贸易便利化领域积极探索，已向全国复制推广了79项贸易便利化制度创新成果。
2、五省市签署合作协议，共推长江上游航运高质量发展
重庆、四川、贵州、云南、陕西五省市9日签署《关于共同推进长江上游地区航运高质量发展战略合作协议》，共同打造长江航运高质量发展示范区、长江航运绿色发展样板区、长江航运协同发展先行区。根据协议，五省市明确了“5个省市港航机构”+“N个重点水运发展市（区、县）”+“N个重点港航企业”的合作主体，将在航运数据共享平台、水上应急救援协作联动、乌江通航船闸联合调度、航运政策标准研究等方面开展重点合作，并建立起发展规划协同、重点工作会商、政策标准研究、年度轮值牵头、互访学习交流、重要成果通报等6项工作机制。
3、商务部回应WTO服贸国内规制联合声明倡议谈判：中方将按时提交承诺减让表
近日，中国、欧盟、美国等67个世贸组织成员成功完成了服务贸易国内规制联合声明倡议谈判，相关谈判成果将纳入各方现有多边承诺。商务部新闻发言人高峰在今天的网上新闻发布会上表示，中方将根据相关要求，加快国内的核准程序，与有关各方共同推动谈判成果早日生效。商务部新闻发言人高峰称，中方将根据相关要求，加快国内的核准程序，按时提交具体承诺减让表，与有关各方共同推动谈判成果早日生效。
4、工信部副部长辛国斌：要坚定不移建设制造强国
2021世界智能制造大会8日在南京开幕，工信部副部长辛国斌在会上表示，要坚定不移建设制造强国，以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线,实施智能制造工程，强化创新应用、完善工作机制、深化国际合作、构建发展生态,加快制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，推进智能制造高质量发展。
5、商务部：入世20年 中国进口关税总水平已降至7.4%
今年是中国加入世界贸易组织20周年。商务部新闻发言人高峰今天在新闻发布会上表示，20年来，中国始终是多边贸易体制的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。中国全面履行入世承诺，2010年有关降税承诺履行完毕，所有商品的平均进口关税水平从2001年的15.3%降至2010年的9.8%。经过进一步自主降税，2021年中国进口关税总水平达到7.4%。
6、集邦咨询：预估2025年中国废旧动力电池再生利用市场规模将达260亿
TrendForce集邦咨询研究显示，随着中国新能源汽车产业的快速发展，动力电池退役量逐年走高，2021年中国动力电池报废量预计将超过18GWh，到2025年将达91GWh。目前动力电池回收利用主要分为梯次利用和再生利用，其中废旧电池再生利用已有一定规模，2020年市场规模已达24亿人民币，预估2025年中国废旧动力电池再生利用市场规模将达到260亿人民币。
7、欧洲汽车供应商协会警告：向电动汽车快速转型恐将致50万人失业
欧洲汽车供应商协会近日对近100家公司进行的一项调查显示，如果欧盟计划到2035年有效禁止内燃机汽车，将有50万人面临失业风险。根据欧洲汽车供应商协会的调查，在这50.1万个岗位中，超过三分之二将在未来五年内消失，这将使大规模失业造成的“社会和经济影响”难以缓解。但普华永道的调查还发现，电子零部件制造业将创造22.6万个新工作岗位，未来几十年净失业人数将降至约27.5万个。
8、铜陵有色：铜冠铜箔于创业板IPO获证监会同意注册
铜陵有色公告，中国证监会于12月6日同意了铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请。铜冠铜箔将会根据中国证监会及深交所的相关规定及要求开展后续工作。
9、12月9日LME有色金属库存
LME铜库存增2750吨至77925吨。LME铝库存减3700吨至890650吨。LME铅库存持平至55650吨。LME锌库存减275吨至150400吨。LME锡库存增75吨至1555吨。LME镍库存减1068吨至108918吨。
10、12月9日上期所有色金属仓单日报
上期所铜持平至6331吨。上期所铝减125吨至226668吨。上期所铅减150吨至111392吨。上期所锌增200吨至21605吨。上期所锡减24吨至918吨。上期所镍减18吨至4031吨。
11、首钢股份：11月部分重点产品当月产量同比有所下降
首钢股份发布2021年11月生产经营快报，受产线年度检修影响，公司部分重点产品当月产量同比有所下降。汽车板、镀锡板、酸洗汽车用钢累计产量同比保持增长。1-11月份无取向高牌号电工钢销量同比增加27.5%，新能源汽车用电工钢销量同比增加261%，取向电工钢0.23mm及以下薄规格产品销量同比增加29.2%。
12、河南：到2025年粗钢产能控制在4000万吨以内
河南省人民政府办公厅发布关于印发河南省钢铁行业“十四五”转型升级实施方案的通知，其中提到，到2025年，全省钢铁行业绿色化、智能化、高端化、服务化水平进一步提升，生产力布局和产品结构进一步优化，生铁产能控制在3000万吨左右，粗钢产能控制在4000万吨以内，实现“两减、两降、两优”目标。
13、专家称明年钢材市场需求趋稳趋弱 须力促供需平衡
在近日举办的“2021(第十届)中国钢铁技术经济高端论坛”上，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽指出，今后随着政策逐渐回归常态，综合考虑国内外宏观经济以及钢铁行业下游的制造业各项指标，明年钢铁行业的需求相对趋稳趋弱，粗钢产量缺乏大幅增长的基础，钢材价格也很难再现明显增长。她指出，市场行情剧烈波动不利于企业发展。明年，钢铁行业应在需求相对平稳或小幅减弱的情况下，通过供需平衡，稳定市场，这是行业稳定运行的最主要前提。
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