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金属价格预测
铜：周四铜价调整，五日线失守后回调空间有所扩张。周三晚间不及预期的美国通胀数据继续发酵，市场担忧拜登刺激政策遇阻和美联储提前货币政策收缩。另国常会要求做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响，亦引发市场对国内政策变化的猜测。现货方面，铜价下调后贸易买盘活跃，加上进口窗口关闭，市场缺少进口货源，铜现货拉抬至升水，但综合考虑价差结构，远期升水的局面下，现货还难以形成有效支撑。
铝：供应方面，内蒙仍受能耗双控限产影响，二季度国内新建及复产步伐加快以及近期进口窗口再度开启，预计后市供给紧俏预期有所缓和。需求方面，当前市场普遍预期总需求趋于旺盛，电解铝社会库存维持下降态势,整体订单情况与往年旺季相当，但近期出现高价抑制下游采购，关注后市刚需表现情况。技术上，沪铝主力2106呈下影十字星，预计后市短期盘整震荡，中期看涨思路不变。操作上，建议在19600元/吨逢回调做多，止损位19400元/吨。
锌：5月13日沪锌低开续跌，多头减仓打压。期间美国CPI意外大幅高于预期，通胀忧虑升温，美指强势反弹，加之国务院提醒大宗商品价格涨势过快均使得基本金属承压。现货方面，锌两市库存外减内增，锌加工费仍处低位。持货商调价出货，下游逢低入市采买。
铅：5月13日沪铅主力2106合约低开下挫，大幅回吐节后来涨幅。期间美国CPI意外大幅高于预期，通胀忧虑升温，美指强势反弹，加之国务院提醒大宗商品价格涨势过快均使得基本金属承压。现货方面，下游逢低询价增加，贸易商以长单交易为主，终端消费暂无好转，整体成交表现仍显一般。
镍：沪镍震荡走低，盘中跌势扩大，13万支撑失守。基本面来看镍矿、镍铁价格略有回升，短期对镍价有所支撑。国内社会库存处于历史低位，市场担忧仓单供应不足，但现货实际采购情绪并不高，纯镍现货升贴水表现较弱。
钢材：需求处于旺季后半段，表观消费量依然较高，出口在价差优势下保持强劲。本周螺纹产量环比有所回落，碳中和大背景下，产能置换政策趋严，压产量政策稳步推进，供应缩减预期依然强烈。由于大宗商品短期上涨过快，国常会要求相关部委有效应对，市场亢奋情緒降温，钢价承压回调，短期波动加剧，注意仓位控制。
焦炭：焦炭现货提涨第七轮，但期价因存在升水，跟随商品集体情绪一起大幅。铁水继续提产，焦化主产地开工也有所恢复，供需两旺，焦炭库存压力舒缓。持续上涨后焦炭期货已经提前实现了，上涨了8轮的预期，当前期价大跌后基本回到贴水状态，钢材情绪稳定后仍可回落持多。
铁矿：国务院常务会议对大宗商品上涨过快的关注引发市场担忧，避险情绪主导，铗矿盘面大跌。中澳关系问题短期暂时不会波及铁矿贸易。当前海外经济持续复苏和钢材价格持续提涨背景下，虽然高炉限产持续发酵削弱铁矿中长期供需预期，但外盘提涨和炼钢利润扩大对矿价形成支撑。短期预计盘面震荡加剧，关注通胀和限产情况。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4544元，较周三夜盘收盘涨31点。成交量467.59亿美元，较周三增加39.41亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4481元，较周三纽约尾盘涨107点，盘中整体交投于6.4595-6.4448元区间。
美股三大指数全线上涨，道琼斯指数收盘上涨433.32点，涨幅1.29%，报34020.98点；标普500指数收盘上涨49.92点，涨幅1.23%，报4112.80点；纳斯达克综合指数收盘上涨93.31点，涨幅0.72%，报13124.99点。
欧洲泛欧绩优300指数周四收盘下跌0.05%，英国富时100指数周四收盘下跌0.7%，德国DAX指数周四收盘上涨0.2%，法国CAC指数周四收盘上涨0.1%，西班牙IBEX指数周四收盘下跌0.7%。
6月WTI跌2.26报63.82美元/桶，跌幅近3.4%。7月布伦特跌2.27报67.05美元/桶，跌幅近3.3%。
上期所原油期货2106合约夜盘收跌2.85%，报416.50元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.08%，沪银收跌0.82%。
COMEX 6月黄金期货收涨不足0.1%，报1824.00美元/盎司。
国际铜夜盘收跌1.21%，沪铜收跌1.12%，沪铝收跌0.81%，沪锌收跌0.65%，沪铅收跌1.66%，沪镍收跌1.39%，沪锡收跌0.47%。
螺纹期货夜盘收跌3.58%，热卷收跌3.48%；铁矿石期货收跌5.72%。 焦炭夜盘收跌3.33%，焦煤收跌2.03%，动力煤收跌2.43%。 橡胶夜盘收跌3.32%，沥青收跌2.60%。 豆粕夜盘收跌1.65%，菜粕收跌2.21%。 郑棉夜盘收跌1.31%。
宏观与行业要闻
1、商务部：预计全年我国服务贸易有望延续向好势头
商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上表示，当前，以数字技术为引领的新技术革命，为服务贸易创新发展注入了新的动力。随着稳定服务贸易发展各项政策落地见效，服务贸易营商环境不断优化，预计全年我国服务贸易有望延续向好势头。同时也要看到，当前国际疫情走势仍不确定，跨境人员流动依然受限，服务贸易国际竞争加剧，我国服务贸易发展仍然面临诸多不确定不稳定因素。
2、发改委：加快推进电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业节能改造
5月13日上午，国家发展改革委环资司司长刘德春主持召开部分节能形势严峻地区谈话提醒视频会议，对今年一季度能耗强度不降反升的浙江、广东、广西、云南、青海、宁夏、新疆等省区节能主管部门负责同志进行谈话提醒，督促有关地区认真贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成本地区年度能耗双控目标任务。会议要求，要大力推进节能降碳重点工程，加快推进电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业节能改造，深挖节能潜力，加快淘汰落后产能。要开展建筑、交通、照明升级改造，推动园区能源优化利用，提高公共机构节能水平。
3、广东省国资委：广东稀土集团要发挥好控股公司广晟有色上市平台优势
日前，广东省国资委党委副书记、副主任贺宇一行到广晟集团所属广东稀土集团调研。贺宇对广东稀土集团下一步工作提出要求：加大稀土新矿权申办力度，增加稀土资源储备；以市场需求为导向，积极布局稀土下游应用产业，提高稀土产品附加值；广东稀土集团要发挥好控股公司广晟有色上市平台优势，围绕产业链适度开展并购和再融资，有效推动广东稀土产业转型升级。
4、1-3月全国塑料制品生产企业实现利润总额268.1亿元 同比增长90.4%
据工信部数据，2021年1-3月，全国塑料制品生产企业累计营业收入4733.0亿元，同比增长40.9%；实现利润总额268.1亿元，同比增长90.4%。
5、美中贸委会：2020年美对华商品出口“健康反弹”约18%
美中贸易全国委员会12日在华盛顿发布报告称，2020年美国对华商品出口总额达1231亿美元，同比增长185亿美元，增幅约18%。在经历2019年的近十年低点后，这份报告用“健康反弹”形容美国对华商品出口在2020年的表现。这也让中国继续保持美国第三大商品出口市场的地位。数据显示，农产品（172亿美元）、半导体及零部件（120亿美元）、石油和天然气（92亿美元）占据2020年美国对华商品出口的前三位。
6、发改委：外资企业是中国经济发展不可或缺的重要组成部分
“国家发展改革委与美在华跨国企业高层圆桌会——‘十四五’规划纲要交流会”今日上午在上海举行，来自75家美在华商会、企业的92位代表参会。国家发展改革委国际司副司长高健在会上表示，“包括美国企业在内的外资企业是中国经济发展不可或缺的重要组成部分，‘十四五’期间，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。”
7、Q1全球新能源车销量出炉：纯电动车销量年增153% 特斯拉稳居榜首
根据TrendForce集邦咨询研究显示，2021年第一季全球新能源车（NEV；仅含纯电动和插电混合式，不含油电混合式）共计销售109万辆，其中纯电动车（BEV）销售量达75万辆，年增153%；插电混合式电动车（PHEV）则销售34万辆，年增128%。其中，第一季纯电动车领域市占最大的仍为中国，部分品牌排名也因此向前，除了长期稳居冠军的特斯拉以外，中国自有品牌五菱宏光、比亚迪、欧拉也在前五大拿下三席。
8、商务部：中俄双边贸易止跌回升，重回正增长轨道
据中方统计，1-4月中俄双边贸易额为402.1亿美元，同比增长19.8%，历史上首次前四个月即突破400亿美元；与2019年同期相比，增长21.2%；较五年前的2016年同期相比，实现了翻一番。1-4月，中国从俄罗斯进口增长7.7%，是去年5月以来首次由负转正，为双边贸易增长提供了重要支撑。贸易结构有所改善，今年一季度，中俄机电产品和高新技术产品进、出口增幅均超过50%，远高于同期双边贸易增幅。与此同时，中方对俄投资和承包工程持续增长。今年一季度，中方对俄非金融类直接投资同比增长9%。
9、4月份有色金属材料及电线类价格同比上涨23.3%
5月11日，国家统计局发布数据，4月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.8%，环比上涨0.9%；工业生产者购进价格同比上涨9.0%，环比上涨1.3%。1~4月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨3.3%，工业生产者购进价格上涨4.3%。
10、5月13日LME有色金属库存
LME铜库存减3800吨至112150吨；LME铝库存减6675吨至1766025吨；LME铅库存减375吨至104725吨；LME锌库存减575吨至287550吨；LME锡库存增20吨至1260吨；LME镍库存减318吨至256134吨。
11、5月13日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增8521吨至162730吨 ；上期所铝增3040吨至165592吨；上期所铅增11677吨至67782吨 ；上期所锌减1699吨至34501吨 ；上期所锡减424吨至6908吨 ；上期所镍增301吨至7622吨；上期所不锈钢增489吨至35003吨
12、沙钢集团拟参与安钢集团“混改” 钢铁行业整合升级再提速
顺周期之下，钢铁行业新一轮混改正悄然提速。5月13日晚间，安阳钢铁发布公告，沙钢集团拟参与控股股东安钢集团的混改，交易可能导致公司实际控制权发生变更。在业内人士看来，进口铁矿石价格居高不下，对钢铁行业造成巨大成本压力，而行业整合能够有效应对该压力，变“竞争”为“互补”。
13、5月上旬重点钢企粗钢日均产量环比增0.75%
中国钢铁工业协会数据，2021年5月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2417.79万吨、生铁2061.37万吨、钢材2292.20万吨。本旬平均日产，粗钢241.78万吨，环比增长0.75%、同比增长17.84%。
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