花旗上调建滔积层板目标价至95港元 料未来盈利水平将提升

  建滔积层板公布上半年归母净利润同比增长209%。花旗称，鉴于公司7月份盈利水平略强于预期，将2026至2028年盈利预测上调9%–10%，并将目标价上调至95港元。

  花旗分析师Eric Lau等人在报告中表示，估值方面，公司2027年预测市盈率仅为7.7倍，而未来3年每股收益复合年增长率预计为94%。

  预计息税折旧摊销前利润（EBITDA）将增至原来的2.2倍，达到129.7亿港元，应足以覆盖全年超过50%的派息率，同时满足今年资本支出增至40亿港元的资金需求。

  为应对8月初电子级玻纤布成本上涨，建滔积层板上周将覆铜板的综合平均售价上调了10%。该行预计到今年年底，平均售价将进一步上涨15%–20%。

  公司计划到2028年新增8座窑炉，使总数达到13座，其中有2座窑炉预计将在2026年下半年投产，这将使2028年特种电子玻纤布的年产能达到1亿米。来源：环球市场播报

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