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金属价格预测
铜：广东社会库存小幅增加，消费不佳是主因。虽然13日铜价出现下跌，但月差仍较大，下游补货欲低，现货紧张有边际缓和，升水继续回落，价格跌至贴水40元/吨，好铜0-升水20元/吨，进入消费淡季，下游和终端开工开始放缓，7、8月淡季恐进一步回落。
铝：13日铝价大涨，现货市场更显压力，大幅涨价以及持续累库两座大山促使持货商主动或被动地加紧抛货高位变现，报价从-20调低至-60，接货方畏高看跌基本没有采购意愿，尤其是长单贸易商几无入场，成交较为惨淡。后段期价下跌，持货商跟随下调不过调价幅度有些差距，报价低至-80~-40之间，低价有成交。
锌：佛山市场，期锌夜盘受到宏观干高开拉涨，早市开盘部分持货商报价较昨日略有下调，麒麟、蒙自、会泽等品牌报价至南储高价升水10至15元附近，铁峰、兰锌报价至南储高价平水至升水10元附近，临近第一交易时段尾盘，成交氛围持续低迷情况下，部分持货商下调报价试水，麒麟货源下调至南储高价贴水5元附近，兰锌等货源报至南储高价贴水15元附近，下游需求逢涨谨慎询价，采购成交均以刚需为主，第二交易时段期锌整体走势变化不大，市场需求陆续饱和离市，交投氛围较早间转弱，13日市场总体询价一般，成交平平。
铅：SMM铅现货报价大涨125元，再生铅跟涨，精废价差150元，沪铅强势拉涨，交割前现货市场流通货源偏少，部分炼厂出现预售情况。原料供应依旧偏紧，消费端依旧维持刚需采购，7月电池企业订单改善有限，市场预计消费8月恢复，铅基本面略偏强，支撑价格高位波动。目前3.27万吨的社库相对持仓依然偏低，难以排除资金拉涨可能。
锡：日内沪锡加权增仓脱离盘中近24万元/吨高点，现货13日仅上调1500元报23.4万元/吨。当前，伦锡0-3月升水降到400美元以下，库存超过4250吨，海外库存仍在显性化。虽然国内锡市整个三季度供应减量风险大，但强调关注交投节奏。6月国内锡市已转供需双弱，但国内社库延续高位，沪锡越接近年初高点越可能受到高库存压制。
镍：周四沪镍大幅反弹，但尾盘有所回落，市场交投回暖，持仓小增，多头投机心态重，缺乏持续信心。金川升水降至万元之下，俄镍升水微跌，总体现货端缺乏动力。高镍生铁报价维持昨日低水平，中间环节过剩将向下传导，带来终端产品过剩仍是隐忧。钢厂压价情绪仍然较强，但印尼部分铁厂成本较高，有一定挺价意向，分歧较大。
钢坯：13日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3600-3610元/吨含税出库。下游成品材价格稳中趋高10-20元/吨，成交一般偏弱期，期螺高位运行。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3520。 （单位：元/吨）
焦炭：13日港口焦炭现货暂稳运行。贸易集港情绪一般，两港库存小幅微增。日照港87增1，青岛港96平，两港总库存183较上周减6。近期需关注国内外市场需求、焦煤成本端变化和期货盘面等情况对港口焦炭的影响。（单位：元/吨）
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1485，较上一交易日夜盘收盘涨165点。成交量496.89亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1504元，较周三纽约尾盘涨153点，盘中整体交投于7.1817-7.1480元区间。
道琼斯指数7月13日（周四）收盘上涨46.86点，涨幅0.14%，报34394.29点；标普500指数7月13日（周四）收盘上涨37.06点，涨幅0.83%，报4509.22点；纳斯达克综合指数7月13日（周四）收盘上涨219.61点，涨幅1.58%，报14138.57点。
WTI 8月原油期货收涨1.14美元，涨幅1.50%，报76.89美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收涨0.11%，报1963.80美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收涨0.10%，报1982.90美元/盎司。COMEX 8月白银期货收涨2.64%，报24.825美元/盎司。COMEX 9月白银期货收涨2.63%，报24.949美元/盎司。
国际铜夜盘收涨1.70%，沪铜收涨1.65%，沪铝收涨0.58%，沪锌收涨1.20%，沪铅收涨0.96，沪镍收跌0.96%，沪锡收跌1.21%。氧化铝夜盘收涨0.11%。不锈钢夜盘收涨0.20%。
LME期铜收涨194美元，报8694美元/吨。LME期铝收涨42美元，报2278美元/吨。LME期锌收涨54美元，报2479美元/吨。LME期铅收涨42美元，报2127美元/吨。LME期镍收跌391美元，报21294美元/吨。LME期锡收跌260美元，报28809美元/吨。
大商所、郑商所夜盘收盘，多数上涨。苯乙烯、菜粕等涨超2%，PVC、焦煤等涨超1%，豆一、PP等小幅上涨；棉纱、棉花等小幅下跌。
宏观与行业要闻
1、美国法官裁定瑞波币“不一定是证券”，刺激加密货币飙升
在美国纽约南区的一名法官裁定瑞波币“从表面上看不一定是证券”后，瑞波公司的XRP代币（瑞波币）在周四一度飙升超过30%。这一消息给加密货币投资者带来了希望，他们松了一口气，因为其他山寨币（Altcoins）也可能不会被视为证券。Polygon的Matic币上涨了11%，而莱特币和与索拉纳相关的代币上涨了8%。比特币和以太币也分别上涨了2%和3%。美国金融经纪公司Cantor Fitzgerald的分析师Elliot Han表示：“毫无疑问，这一结果将对美国和全球的加密监管产生直接和间接的影响，无论对加密的未来是好是坏，都可能标志着一个重大转折点。”“此外，它可能会对币安和Coinbase的诉讼产生重要影响。”
2、荷兰国际：欧元区工业疲软或预示经济持续衰退
荷兰国际银行高级经济学家Bert Colijn表示，由于全球需求低迷，工业和制造业承压，欧元区很可能在第二季度继续停滞不前。Colijn指出，欧元区工业生产在3月份急剧下降后，5月份小幅上升，如果要避免第二季度进一步收缩，6月份将需要大幅反弹。他表示：“全球需求正在经历一段疲软时期，这反映在制造业前景黯淡上。”他指出，就更广泛的欧元区经济而言，工业的低迷可能意味着本季度将出现零增长，除非服务业表现非常好。
3、机构：美国通胀数据低于预期，金价企稳但仍有上涨空间
由于美国通胀数据低于预期，人们对美联储加息周期接近结束的乐观情绪有所增强，金价在创五周内最大涨幅后企稳。美国6月未季调CPI年率录得3%，略低于经济学家的预期中值。最新的数据给美联储提供了更大的空间来避免多次加息。不过，这也不太可能阻止美联储在本月晚些时候的会议上进一步收紧政策，掉期交易市场已经接近完全定价这一预期。Pepperstone研究主管韦斯顿表示，金价要想持续上涨，就需要出现更明显的经济受到影响的迹象，尤其是服务业。全年更高、更长时间的利率环境可能会导致到2024年经济出现更明显的放缓，这可能会推动金价突破每盎司2000美元。黄金的好日子还在后面，那时我们将开始看到市场开始表现出衰退期的交易。但目前还不存在这种投资理由，所以金价可能会受到微妙的推动。
4、中汽协陈士华：未来三四线以下城市将成为新能源汽车增长主要力量
据贝壳财经，7月13日，中国汽车工业协会副秘书长陈士华在2023新京报贝壳财经夏季峰会“变革为新 共创中国汽车现代化发展新高地”主题论坛上表示，基于我国经济发展水平、人口基数以及资源禀赋等判断，中国汽车消费市场顶峰在4000万辆左右，而未来汽车消费的增长点应该是在三线以下城市。陈士华表示，目前三线及以下城市新能源汽车渗透率仍较低，并不是消费者不认识、不认可新能源汽车，而是基础设施建设跟不上。他认为随着包括充电设施进一步布局等国家利好政策的出台，未来几年三四线以下城市乃至农村地区将成为新能源汽车发展的新一波高点，成为销量增长的主要力量。
5、美元指数跌破100 全球股市、原油、贵金属、非美货币全线上涨
随着6月美国CPI和PPI同比增速超预期回落，不支持美联储进一步加息，美元指数一度失守100整数关口，创15个月新低。在此背景下，全球股市、贵金属、原油、非美货币全线上涨，乐观情绪持续。 ①经济数据方面，昨日公布的6月美国CPI和核心CPI同比增速均低于市场预期，其中CPI同比增速连续12个月下滑。今日公布的美国6月生产者价格指数(PPI)同比增长0.1%，创2020年8月以来最小增幅，且不及预期0.4%和前值1.1%。 ②全球股市今日持续走强，截至发稿，纳斯达克指数涨1%，创3个月以来新高。德国DAX指数、法国CAC40指数均涨近1%，处于历史高点附近。已经收盘的亚洲股市，上证指数涨1.26%，恒生指数涨2.6%，日经225指数涨1.5%，新加坡股市涨2%。 ③非美货币全面走强，新西兰元兑美元涨1.46%，澳元兑美元涨1.43%，英镑兑美元涨0.83%，欧元兑美元涨0.54%，离岸人民币兑美元涨0.15%。近一周以来，在岸、离岸人民币汇率强势回升近千点，升幅均超过1%。美元兑瑞士法郎急挫至八年新低，最新跌0.9%。 ④商品方面，布伦特原油今日上涨1.26%，升破81美元/桶，创4月以来新高。现货白银涨2%，LME铜涨近2%。 ⑤机构认为美联储进一步加息概率较低。国泰君安认为，美国后续通胀同比和环比小幅反弹的概率仍然较大，预计美联储7月将继续加息，但之后再次加息的概率较低。平安证券认为，随着核心通胀打破粘性状态，7月或是最后一次加息，9月或11月再次加息必要性降低。
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