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金属价格预测
铜：周四沪铜处于整理，市场交投一般。中国10月财新服务业PMI为48.4，疫情对国内经济仍有冲击，稳增长压力仍大。昨美联储会议虽然指出12月可能放缓加息速度，但对于通胀的言辞仍偏鹰，美元指数还没有见顶迹象，下周美国CPI成为焦点，在此之前预期层面仍需谨慎。现货方面，上海升水150元，近月价差1150元，整体格局仍偏紧，但下游补货并不积极，关注进口货对现货市场可能的冲击。技术上看，铜价短期处于整理，国内走势偏强，等待明朗。
铝：3日沪铝震荡偏强回到万八之上，现货小幅升水。目前宏观环境偏空，需求动力有限，但铝市受到低库存、高成本支撑。3日铝锭库存大幅下降3万吨至58万吨，河南采暖季以及贵州电力问题均有产能下降预期，后续仍有去库空间。且LME对俄罗斯金属讨论截止日已过，对俄铝可能采取的制裁令价格存在大幅波动风险，震荡趋势中以回调买入为主。
锌：沪锌日内震荡，3日现锌上调到23930元/吨，对交割月、主力合约实时升水继续放大到620、1115元/吨。钢联周内社库较周一大幅减少1.57万吨至5.03万吨，广东出库7300吨、天津出库4400吨。沪锌交割月减仓较快，但社库紧俏，交割前易支持反弹。预计主力短线阻力在2.32-2.33万间。短多持有。
铅：盘中沪铅震荡走高。3日原生铅价调降到15000元/吨，原再生铅价差150元/吨。铅市近期交投形态显示关键矛盾驱动暂时有限，短多背靠40日线持有。
锡：美联储的持续加息，全球经济放缓以及金属需求削弱担忧，锡价下跌。目前基本面依然偏空，供应趋于宽松，且消费端方面尚未有实质性转变，商家交投意愿普遍不佳，沪锡价格承压下行，整体呈现趋弱走势。
镍：3日沪镍价格高位震荡，小幅回落。国内镍铁价格涨至1400元/镍，在镍矿供应偏紧推动下国内镍铁价格持续拉涨，但钢厂出于维护自身利润空间考量下，对当前镍铁价格采购态度偏谨慎，双方博弈加剧。镍中间品供应偏紧，折价系数上涨，加之硫酸镍消费表现较好，硫酸镍价格持续上行后企稳，镍豆自溶硫酸镍即期利润好转。在新能源行业消耗纯镍大幅下降的背景下，纯镍显性库存依旧维持去库，镍结构性短缺矛盾仍存,镍价维持高位震荡向上趋势不变。
钢坯：3日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3510元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中趋强，整体成交偏弱。秦皇岛卢龙普方坯出厂含税价格上调10，执行3460。
焦炭：3日日照、青岛港 焦炭现货偏弱运行。港口交投氛围冷清，贸易集港稍有好转。港口现贸易现汇出库：准一级焦2660，一级焦2760；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810。
期货价格
在岸人民币11月3日16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.3200，较上一交易日上涨375点，成交量为293.42亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3317元，较周三纽约尾盘涨113点，盘中整体交投于7.3535-7.3124元区间。
德国DAX30指数11月3日（周四）收盘下跌123.17点，跌幅0.93%，报13133.57点；英国富时100指数11月3日（周四）收盘上涨43.67点，涨幅0.61%，报7187.81点；法国CAC40指数11月3日（周四）收盘下跌33.60点，跌幅0.54%，报6243.28点；欧洲斯托克50指数11月3日（周四）收盘下跌29.76点，跌幅0.82%，报3592.25点；西班牙IBEX35指数11月3日（周四）收盘下跌101.56点，跌幅1.27%，报7867.04点；意大利富时MIB指数11月3日（周四）收盘下跌88.97点，跌幅0.39%，报22714.00点。
道琼斯指数11月3日（周四）收盘下跌148.42点，跌幅0.46%，报31999.34点；标普500指数11月3日（周四）收盘下跌39.54点，跌幅1.05%，报3720.15点；纳斯达克综合指数11月3日（周四）收盘下跌181.86点，跌幅1.73%，报10342.94点。
WTI 12月原油期货收跌1.83美元，跌幅2.03%，报88.17美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌1.2%，在美联储加息次日收报1630.90美元/盎司。
国际铜夜盘收跌0.37%，沪铜收跌0.27%，沪铝收涨0.44%，沪锌收涨0.83%，沪铅收涨0.66%，沪镍收跌2.02%，沪锡收跌1.69%。不锈钢夜盘收涨0.15%。
LME期铜收跌66美元，报7561美元/吨。LME期铝收涨13美元，报2264美元/吨。LME期锌收跌28美元，报2720美元/吨。LME期铅收涨7美元，报1996美元/吨。LME期镍收跌1342美元，报22803美元/吨。LME期锡收跌248美元，报17762美元/吨。
螺纹期货夜盘收涨0.54%，热卷收涨0.48%；铁矿石期货收涨1.35%。焦炭夜盘收涨0.99%，焦煤收涨0.72%。
宏观与行业要闻
1、高盛：维持对布油2023年初的价格预期不变
尽管分析师警告称，由于经济疲软，石油市场将面临阻力。但高盛表示，鉴于战略石油储备出售的结束和欧佩克+减产，其将维持布伦特原油价格在2023年第一季度为115美元/桶的预期不变。该公司在一份报告中表示，在春季最初的动荡之后，石油市场已经企稳，创纪录的战略石油储备出售量以及俄罗斯强劲的出口帮助抵消了对未来供应中断的担忧。然而，在未来几个月里，预计需求将季节性增加，并将进入冬季供暖需求高峰时期，这得益于人们从天然气转向使用石油。同时，欧盟对俄罗斯石油的禁运将要求对受限的油轮市场进行难以实现的流量调整，这将使石油产量下降产量下降60万桶/日。
2、欧元区PMI降至疫情初期水平，能源危机加剧制造业外流
一项最新调查显示，欧元区工厂产出持续下降，制造业已陷入衰退。标普全球周三公布的最新调查显示，10月份欧元区制造业活动连续第四个月收缩。19个成员国的10月最终制造业采购经理人（PMI）指数为46.4，初值46.6，9月份前值48.4，确认连续第四次收缩，为2020年5月以来最低。具体来看，除爱尔兰外，所有主要经济体的下滑都在加深，西班牙表现最差，紧随其后的是德国。
3、新能源汽车产业链上市公司掀起回购潮
今年以来，我国新能源汽车产销量保持高速增长。中汽协数据显示，1-9月，新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达23.5%。在此背景下，部分新能源汽车产业链上市公司，看好公司长期价值，纷纷发布股份回购计划。据不完全统计，自10月以来，已有12家新能源汽车产业链公司披露了股份回购计划。业内人士表示，相关上市公司回购股份，有利于进一步树立公司良好的资本市场形象。
4、紧跟美联储 全球再掀加息潮
美东时间11月2日周三，美联储如市场所料连续第四次激进加息75个基点。此后不到24小时内，香港金融监管局、马来西亚等多家央行也紧随其后加息。英国央行或将在今晚宣布实行33年来最大幅度加息。截至目前，最新宣布加息的是挪威央行。宣布将基准利率上调25个基点至2.50%，低于市场预期的50个基点。该行还表示很可能将在12月继续加息。
5、机构：今年前三季度现代氢能汽车销量全球居首
根据能源市场调查机构数据，今年前九个月，全球氢燃料电池汽车的销量为1.44万辆，较去年同期（13075辆）增长10.1%。其中，现代汽车占到了8449辆，较去年同期（6859辆）增长23.2%。排名第二的丰田受第二代MIRAI销量大幅减少的影响，前三季度销量为2619辆，较去年同期（5007辆）骤减47.7%。由此，现代汽车的市场份额为58.7%、丰田为18.2%，两家公司的差距拉大至40.5个百分点。
6、财政部：1-9月全国发行新增地方政府债券4.24万亿元
财政部11月3日发布2022年9月地方政府债券发行和债务余额情况。2022年1-9月，全国发行新增地方政府债券42422亿元，其中一般债券6990亿元、专项债券35432亿元。全国发行再融资债券21063亿元，其中一般债券12378亿元、专项债券8685亿元。全国发行地方政府债券合计63485亿元，其中一般债券19368亿元、专项债券44117亿元。
7、易纲：要完善货币政策体系 维护币值稳定
人民银行、外汇局3日上午召开学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会。易纲对二十大报告中关于全面建设社会主义现代化国家的目标任务及今后5年的战略部署作了深入阐释，重点讲解了经济建设及金融工作的新要求新举措。他指出，建设现代中央银行制度是党中央对金融工作作出的重要部署。人民银行、外汇局全体干部职工必须立足本职工作，落实好建设现代中央银行制度的要求。要完善货币政策体系，维护币值稳定，促进经济增长。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。深化金融改革，提升金融服务实体经济能力。加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，为推动经济高质量发展和维护国家经济安全提供坚实有力保障。
8、英国首相和英国财相计划延长暴利税
据英国泰晤士报，英国首相苏纳克和英国财政大臣亨特计划延长石油和天然气公司的暴利税，预计在五年内筹集400亿英镑。英国首相和财政大臣昨日下午举行了会晤，讨论秋季预算项目，预算将于本周末提交给官方预测机构。他们希望将暴利税的收入最大化，将税率从25%提高至30%，将征税期限延长至2028年，并将该计划扩大至电力公司。政府内部估计表明，这一方法将使现行税收收入增加50%，达到400亿英镑。现行的税收将于2026年结束。
9、联合国工发组织武雅斌：离开中国，全球价值链无从谈起
据国是直通车，联合国工发组织投资与技术促进办公室主任武雅斌3日在2022年APEC工商领导人中国论坛间隙表示，工业革命的特征是生产的规模化，没有规模就没办法实现其效益，这就离不开国际分工和合作。目前全球80%以上的贸易是价值链贸易，即：一个产品需要多次经过不同国家边境，这也需要国际合作才能实现。中国制造的确需要西方的技术、设备、关键零部件，但是需要看到，要实现全球制造，中国的关键原材料和广泛的零配件更是不可或缺的。这种需求是相互的，离开了中国，全球价值链无从谈起。
10、11月3日LME有色金属库存
LME铜库存减8250吨至93975吨。LME铝库存减3175吨至577875吨。LME铅库存持平至27625吨。LME锌库存减50吨至44175吨。LME锡库存减5吨至4425吨。LME镍库存减156吨至51432吨。
11、11月3日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减1546吨至19124吨。上期所铝减3292吨至62258吨。上期所铅持平至38977吨。上期所锌减3951吨至1396吨。上期所锡增65吨至2011吨。上期所镍减132吨至1118吨。上期所不锈钢持平至7927吨。
12、宁夏全力推进煤炭保供 产量创历史新高
今年以来，宁夏全力以赴抓好增产、外购、运输、供应、储备、调控、保障、安全八方面工作，挖潜力增产能，拓渠道扩外购，强协调保畅通，全力推进煤炭保供。 其中，金凤、银星二号、王洼二矿等5处煤矿取得了国家核增批复，新增煤炭优质产能460万吨/年，1月至9月煤炭产量7100万吨，同比增长12%，创历史新高。以国家能源集团宁夏煤业有限公司为例，该公司持续做好煤矿高位稳定运行下的生产组织，力争自产商品煤日均产量在17万吨以上，月度生产量不低于510万吨。
13、钢铁行业兼并重组提速
10月以来，钢企整合提速，沙钢拟受让南钢60%股权、敬业集团正式签约收购粤北联合钢铁。业内人士表示，集中度提升有利于促进钢铁行业高质量发展，钢铁行业应大力推进钢焦融合、钢化联产，将钢铁与焦化生产充分耦合，把传统的钢铁厂转化为“钢铁厂+化工厂+发电厂”，构建具有钢铁流程特色的节能、减排、增值的新模式。
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