7月6日CRA资讯早餐
发布时间：2022-07-06 07:50:36 浏览：98
金属价格预测
铜：截止目前，伦铜最低下探至7865美元每吨，沪铜支撑位下调至59000。维持之前看法，目前若要反转行情，宏观面需要看到美联储态度的大转变或国内消费数据大提升，技术面则需要等待双阳线筑底，市场信心回暖。操作上建议少动多看，降低库存，合理控制风险。
铝：展望后期，传统需求淡季即将到来，叠加市场对经济衰退的忧虑加剧，铝价难以形成有效反弹，预计短期内铝价将维持弱势震荡走势。后期是否企稳，关注下游消费复苏情况。操作上建议空单暂时持有，AL2208参考压力位下移至19300。
锌：国内方面，虽央行逆回购缩量，但流动性仍然合理充裕。中国6月财新服务业PMI：54.5，前值41.4，高于预期49.6，服务业触底反弹。料中期供应偏紧和需求回暖下，料锌价或有所反弹。关注2.35压力位。7月美联储仍会加息，警惕宏观情绪的变化。操作上货商建议逢高降低库存，上下游企业刚需采购。
铅：现货铅价下跌50后主流价在1.48万附近。铅价低位震荡下再生冶炼厂利润受到挤压，提产意愿下降。下游蓄电池厂家随有回暖迹象但成品累库压力较大。短期铅基本面供需矛盾不突出，料铅价也继续区间震荡。
锡：受累于宏观持续偏空，全球经济前景担忧，拖累锡价走势。基本面仍维持偏弱格局，锡供需端均存在压力与担忧，国内精炼锡企业大多检修，而且涉及停产检修冶炼厂数量较多，但对锡价支撑有限；需求方面，终端消费景气度仍不高，半导体需求不及预期，商家多以消费前期库存为主。后续需关注消费恢复情况。
镍：技术信号略微偏强，近期关注沪镍在16.8-17.2万之间表现，若向上突破，则有望进一步突破18万，若向下跌破，可能继续在16.5万下方寻求支撑。我们对沪镍走势基本看法是，短期震荡测试涨跌动力，中短期可能反弹至18万附近，中长期反弹之后继续看跌。
钢坯：5日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3970元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格趋强调整，型钢成交尚可，窄带一般。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调20，报3920。
焦炭：5日日照、青岛港 焦炭现货偏弱运行。贸易情绪较为悲观，工厂价格有下调预期。港口现贸易现汇出库：准一级焦2960，一级焦3060；工厂承兑平仓：二级3110，准一级3210，一级3310。
期货价格
在岸人民币7月5日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.7010，较上一交易日上涨45点，成交量为394.20亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7118元，较周一纽约尾盘跌176点，盘中整体交投于6.6816-6.7246元区间。
道琼斯指数7月5日（周二）收盘下跌129.81点，跌幅0.42%，报30967.45点；标普500指数收盘上涨6.47点，涨幅0.17%，报3831.80点；纳斯达克综合指数收盘上涨194.39点，涨幅1.75%，报11322.24点。
德国DAX30指数7月5日（周二）收盘下跌371.42点，跌幅2.91%，报12401.96点；英国富时100指数7月5日（周二）收盘下跌209.82点，跌幅2.90%，报7022.83点；法国CAC40指数7月5日（周二）收盘下跌159.69点，跌幅2.68%，报5794.96点；欧洲斯托克50指数7月5日（周二）收盘下跌91.47点，跌幅2.65%，报3360.95点；西班牙IBEX35指数7月5日（周二）收盘下跌197.81点，跌幅2.42%，报7963.99点；意大利富时MIB指数7月5日（周二）收盘下跌629.93点，跌幅2.95%，报20714.00点。
WTI 8月原油期货收跌8.93美元，跌幅8.24%，报99.50美元/桶，创3月中旬以来最大跌幅。
COMEX 8月黄金期货收跌37.60美元，跌幅2.10%，报1763.90美元/盎司，在衰退恐慌情绪持续之际追随原油等大宗商品的跌势。
上海黄金交易所黄金T+D 7月6日（周三）晚盘收盘下跌1.84%报382.91元/克；上海黄金交易所白银T+D 7月6日（周三）晚盘收盘下跌3.39%报4219.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌1.87%，报383元/克，沪银主力合约收跌3.26%，报4238元/千克，SC原油主力合约收跌8.13%，报668元/桶。
国际铜夜盘收跌3.89%，沪铜收跌4.01%，沪铝收跌3.08%，沪锌收跌2.01%，沪铅收跌0.13%，沪镍收跌1.08%，沪锡收跌4.12%。不锈钢夜盘收跌0.48%。
LME期铜收跌336美元，跌幅超过4.19%，报7670美元/吨。LME期铝收跌72美元，报2392美元/吨。LME期锌收跌126美元，报2992美元/吨。LME期铅收跌18美元，报1939美元/吨。LME期镍收涨153美元，报22652美元/吨。LME期锡收跌600美元，报26000美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约几乎全部下跌。燃料油跌超7%，低硫燃料油（LU）跌近6%，菜籽油、棕榈油跌超5%，沥青、液化石油气（LPG）、塑料、乙二醇（EG）跌超4%，豆油跌近4%。
宏观与行业要闻
1、稳投资加力，地方密集敲定项目清单
今年以来，投资对于经济发展的支撑作用更加凸显。站在年中时点，有关部委作出一系列部署，进一步推进重大项目建设，扩大有效投资。地方也密集出台稳投资计划，敲定项目任务清单。与此同时，地方政府专项债券、政策性金融等多渠道资金支持加力，推动项目加快落地。专家表示，多重因素的共同推动下，下半年，基建投资仍有较大发力空间，进一步助力稳经济大盘。
2、油价再次调整时间定了 油价有望出现今年第3次下调
国内油价第13轮调整将于7月12日24时开启，距离调价日期还有段时间，当前国内原油变化率为-1.39%，预测下跌75元/吨，折算为0.06-0.07元/升。有望出现“今年第3次下调”。根据《石油价格管理办法》规定，国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次。上次调价是6月28日24点。
3、机构分析：欧元跌至20年低点，与美元平价在望
欧元兑美元EUR/USD跌至20年低点，交易员们押注，随着欧洲经济有可能陷入衰退，欧洲央行加息步伐将放缓。瑞穗外汇销售主管Neil Jones表示：“平价现在只是时间问题。”汇丰银行欧洲外汇研究主管Dominic Bunning表示：“很难找到欧元的正面评价。”他预计欧元今年将与美元平价。他称：“料欧洲央行坚持自己的立场，即只会在7月份看到加息25个基点，并等待9月份出台更快的收紧措施，而其他国家加息的速度要快得多。收益率上升也几乎没有提供什么支撑。”
4、铜价跌至17个月低点 经济衰退忧虑主导市场
全球经济衰退忧虑继续抑制大宗商品需求前景，铜价跌至17个月低点，金属价格延续跌势。用于建筑业、新能源汽车等各行各业的工业原材料的市场信心仍然低迷。被普遍认为经济晴雨表的铜在8000美元/吨下方交投，之前金属价格录得了2008年金融危机以来最糟糕的季度表现。机构分析称，对美国可能陷入衰退的担忧正在主导铜交易。价格可能会在中长期内下跌，不过短期可能出现技术性反弹。
5、机构分析：经济衰退忧虑，金价偏弱守在1800美元上方
受加息预期和美元走强打压，金价周二下跌，但对经济衰退的担忧升温，避险情绪令其守在1800美元的关键支撑位上方。Kinesis Money分析师Carlo Alberto表示，金价可能会在一段时间内继续在1750-1900美元之间横向波动。美元走强使黄金进一步反弹变得复杂，但与此同时，由于高度不确定性，投资者希望将黄金纳入其投资组合。Carlo Alberto补充称，在当前经济不确定的情况下，黄金是平衡金融投资组合的重要工具。
6、欧元兑美元跌至2002年以来最低 因投资者削减对欧洲央行加息的押注
欧元兑美元EUR/USD跌至20年低点。鉴于该地区经济衰退风险上升，投资者减少了对欧洲央行加息的押注。欧元一度下跌0.9%至1.0331，创2002年12月以来最弱水平。在法国服务业PMI周二下修后，货币市场将对欧洲央行今年加息幅度的押注削减至不到140个基点，低于三周前的190多个基点，从而使得与美联储之间的利率差距扩大。三位欧洲的交易员称，流动性差和欧元兑瑞郎卖盘加剧了欧元兑美元周二的跌势。
7、摩根士丹利策略师：美国经济增长放缓程度将比预期严重
摩根士丹利的策略师Wilson等人表示，受乌克兰冲突和部分地区疫情的影响，美国经济正处于经济放缓之中，而且将比预期还要糟糕。鉴于债券收益率近期下跌，投资者预计如果通胀在今年下半年见顶，美联储可能会降低鹰派立场，但利率如有下降都应被理解为更多是对经济增长的担忧，而不是来自美联储的放松。标普500指数正走出50多年来最糟糕的上半年表现，投资者担心美联储鹰派立场和通胀飙升等因素叠加将造成经济萎缩。摩根士丹利表示，如果宏观经济数据不能证实经济衰退，股市可能会进一步上涨，但如果经济确实萎缩，标普500指数可能跌至3000点，比最新收盘价低约22%。
8、英国企业6月份小幅扩张，但通胀担忧加剧
英国6月服务业PMI调查显示，英国上月企业成长略强于预期，但有进一步迹象显示通胀飙升拖累新订单增长，引发对经济衰退的担忧。标普全球市场情报经济主管Tim Moore表示：“6月服务业仍处于扩张状态，但持续的高通胀已开始削弱可自由支配支出，并对整体需求预期产生负面影响。”许多企业表示，他们预计在2022年下半年价格或进一步上涨。
9、韩国政府出台能源新政，到2030年核电比重将超三成
韩国产业通商资源部表示，当天的国务会议上审议通过了“新政府能源政策方向”。据此，截至2030年，核电在整体能源中所占比重将超过30%。韩国政府决定重启新韩蔚核电站3号、4号机组修建工作，并在确保安全性的前提下使现有核电站持续运转，提升核电比重。政府将制定关于处理高水平放射性废弃物的特别法，并成立国务总理直属组织，制定高水平放射性废弃物管理方案。此外，韩国政府在今年第四季度制定《第十次电力供需基本计划》时将指定太阳能、风能等能源的标准比重，重定可再生能源的普及目标。
10、澳新银行表示，预计澳洲央行将提高现金利率50个基点
目前预计，澳洲联储将在8月份进一步上调官方现金利率50个基点，而此前的预测是上调25个基点。澳大利亚经济主管普兰克在一份报告中表示，职位空缺情况和澳新银行的月度招聘广告调查显示，劳动力市场仍在趋紧，这加大了澳洲联储让现金利率回归中性的紧迫性。他表示，6月份强劲的家庭支出和第二季度的高通胀也将鼓励澳联储继续快速加息。澳新银行仍然预计澳洲联储将在明年2月份将现金利率提高到2.6%。
11、7月5日LME有色金属库存
LME铜库存减550吨至136400吨。LME铝库存减3625吨至362525吨。LME铅库存减25吨至39450吨。LME锌库存减175吨至83150吨。LME锡库存减25吨至3560吨。LME镍库存减300吨至66324吨。
12、7月5日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减25吨至14383吨，上期所铝减1224吨至92643吨，上期所铅增454吨至72182吨，上期所锌减448吨至71017吨，上期所锡减96吨至3723吨，
上期所镍增129吨至913吨，上期所不锈钢减429吨至9759吨
13、印尼5月煤炭出口同比增5.2% 印度成最大出口目的地
印尼统计局（BPS）最新数据显示，2022年5月份，印尼煤炭出口总量为3893.97万吨，同比增加5.19%，环比下降1.61%。当月印尼煤炭出口量自今年3月份创下多年新高以来连续第二个月下降，但仍是过去三年来同期新高。
14、欧洲采购印尼煤大幅增加 今冬煤炭需求或同比增1.2倍
据外媒报道，印尼出口商已经在向欧洲地区发运煤炭。波兰近期订购数船印尼煤炭，总量达到5.22万吨。据印尼媒体CNBC报道，目前一部分煤船正在前往欧洲国家，如德国和波兰。此前，印尼能矿部曾指出，包括德国、西班牙、意大利和荷兰在内的欧洲买家均有意向采购印尼煤。预计今年冬季（2022年10月-2023年3月）西欧地区最大燃煤发电量预计将达到1378亿千瓦时，煤炭需求量或将达到4930万吨，较上年同期大增1.2倍。
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