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7月5日CRA资讯早餐
发布时间:2022-07-05 08:05:21 浏览:29
金属价格预测 

铜:4日铜价维持跌势,宏观方面,经济衰退的预期继续发酵。现货方面,供应端大幅好转,进口铜流入量增多,从上周末起进口铜不断清关进来,本周仍然有进口铜清关进入。祥光和方圆老线复产以后,目前在市场上稳定出货,目前祥光日产量已经达到 800-900 吨,接近满产。但是消费却恢复的很慢,电缆厂反应地产类订单很差,家电消费也不景气,而且最近安徽和江苏无锡等地疫情出现反弹,疫情反复使市场对消费的信心不足,市场对垒库的预期强,上周国内社库垒库 2.39 万吨,今日 smm 社库增加 1.65 万吨。
  
铝:交易策略方面,虽然短期沪铝陷入震荡的走势,但是重心不断下移,需求在走弱的大背景下,价格持续承压,但是也要警惕能源带来的干扰,尤其是美国近期有陆续减产的事宜,但是规模较小,不成气候,反观国内复产进度反而还在继续;7 月份预计环比增加 50 万吨运行产能;震荡的行情下,可适当卖出宽跨式期权收取权利金。 

锌:4日三地社会库存较上周五大幅减少 1.25 万吨至 15.65 万吨,去库的节奏较为快速,表现较好,一方面和 6 月份上游集中检修有关系,另一方面近期价格下跌后下游略有补库有关系;此前价格下跌过程中,镀锌、氧化锌、压铸合金等脉冲式补库刺激了去库;现货成交方面, 今日天津、上海地区下游逢低补库,佛山地区较弱,贸易氛围成交一般,刚需采购为主

铅:铅社会库存本周较上周四增加0.39万吨。宏观悲观情绪浓厚,各市场对经济衰退担忧增大,市场避险情绪增加。而沪铅表现相对抗跌,主要是由于国内供应受限,部分铅冶炼企业检修持续。再生铅价格坚挺,利润不高开工意愿受限。国内需求在淡季背景下难有起色,消费恢复仍需时间,国内铅锭库存有所增加。国内目前维持供需双弱,铅价短期或维持震荡走势。

锡:受益于消息面提振,沪锡收涨。因印度尼西亚政府正在考虑调整对锡征收的特许权使用费费率。不过目前国内锡消费需求相对疲弱,下游锡焊料企业开工率普遍较低,订单减少背景下,多消耗库存为主。短期需关注下游消费改善及库存变化等情况。
  
镍:库存继续减少,现货市场低价吸收部分买家。技术面沪镍跌创新低,但低位反弹力量表现尚可,进一步上冲动力不足,技术信号整体偏弱,短期行情是进一步跌破16万还是反弹突破17.2万,尚难判断,暂持震荡观点。

钢坯:4日唐山钢坯直发成交弱,仓储现货报3960元/吨左右含税出库。下游成品材价格不同幅度下行,整体成交偏弱。 唐山迁安地区普方坯资源出厂含税下调40,报3900元。

焦炭:4日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。港口集港量有所回升,市场整体交投氛围一般。港口现贸易现汇出库:准一级焦2980,一级焦3080;工厂承兑平仓:二级3110,准一级3210,一级3310。

期货价格

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.6988元,较上周五夜盘收盘涨32点。成交量295.09亿美元。

德国DAX30指数收盘下跌29.17点,跌幅0.23%,报12783.86点;英国富时100指数收盘上涨63.95点,涨幅0.89%,报7232.60点;法国CAC40指数收盘上涨23.59点,涨幅0.40%,报5954.65点;欧洲斯托克50指数收盘上涨5.44点,涨幅0.16%,报3453.75点;西班牙IBEX35指数收盘下跌6.14点,跌幅0.08%,报8169.96点;意大利富时MIB指数收盘下跌12.65点,跌幅0.06%,报21342.00点

上期所原油期货2208合约夜盘收涨3.15%,报733.200元人民币/桶。

上海黄金交易所黄金T+D 7月5日(周二)晚盘收盘上涨0.17%报389.92元/克;上海黄金交易所白银T+D 7月5日(周二)晚盘收盘上涨1.26%报4348.0元/千克。

LME期铜收跌42美元,报8006美元/吨。LME期铝收涨20美元,报2464美元/吨。LME期锌收涨89美元,报3118美元/吨。LME期铅收涨23美元,报1958美元/吨。LME期镍收涨675美元,报22499美元/吨。LME期锡收跌50美元,报26600美元/吨。

大商所、郑商所夜盘收盘,涨跌参半。乙二醇、焦煤等涨超2%,苯乙烯、纸浆等涨逾1%,淀粉、纯碱等小幅上涨;豆油跌逾2%,PVC、棕榈油等跌超1%,棉纱、棉花等小幅下跌。

宏观与行业要闻

1、美联储7月加息75个基点的概率为92.7%
据CME“美联储观察”:美联储到7月份加息50个基点的概率为7.3%,加息75个基点的概率为92.7%;到9月份累计加息50、75个基点的概率均为0%,累计加息100个基点的概率为6.1%,累计加息125个基点的概率为79.0%,累计加息150个基点的概率为14.8%。

2、中国物流与采购联合会:6月中国物流业景气指数为52.1%
中国物流与采购联合会发布数据显示,2022年6月份中国物流业景气指数为52.1%,较上月回升2.8个百分点;中国仓储指数为53.9%,较上月回升3.7个百分点。从区域看,东中西部地区较上月均有回升。从企业规模看,大中型物流企业稳定在景气区间,小微型物流企业回升动力不足。

3、机构调查:经济衰退担忧弥漫欧洲
欧洲投资者对经济衰退和盈利下调的预期略显悲观,企业利润降幅可能会超过美国同行。MLIV Pulse调查显示,71%的欧洲受访者表示,在高通胀和利率上升的宏观背景不断恶化的情况下,股票投资者落后于曲线。64%的欧洲受访者更偏向认为经济衰退是未来一年股市面临的更大风险,而不是更高的收益率(36%)。与此同时,德国天然气危机可能会给创纪录的通胀火上浇油,这已为加息和经济增长放缓提供了理由。当被问及2022年下半年哪个地区的外汇市场最被低估时,近五分之一的欧洲受访者选择了欧洲或欧元区。

4、机构分析:投资者担忧利率前景和经济衰退,金价下跌
随着多国央行纷纷加息以遏制通胀,黄金连续第三周下跌。50日移动均线跌破200日移动均线,对一些交易员来说,这是一个看空信号。不过,对经济衰退的担忧可能让黄金得到一些支撑,因投资者寻找避险资产。经济学家认为,到明年年底,美国经济衰退的可能性越来越大。澳新银行大宗商品策略师Daniel Hynes等人表示,多国积极加息和美元走强的预期不断上升,对黄金是不利的。不过,股市疲软和持续的地缘政治不确定性应该会支撑投资者需求。预计金价将在目前水平附近探底,向上或最高回升至1900美元。

5、英国汽油价格创新高引发抗议
英国汽油价格再创新高,在该国高速公路上引发了一波“开慢车”堵路抗议浪潮。英国汽车组织RAC数据显示,该国汽油价格创下191.53便士/升(2.32美元)的历史新高,而柴油价格仅略低于199.03便士/升的纪录。燃料价格表示正在推动英国出现多年来最高的通胀率。机构数据显示,在欧洲五大经济体中,英国目前的燃油价格是最高的。RAC发言人Simon Williams质疑,汽油批发价格已经连续五周下降,为什么零售价格没有随之下降。他说:“我们很乐意听到零售商在这种情况下保持如此高的价格的理由。”

6、荷兰国际银行前瞻澳洲联储利率决议:料加息50个基点
荷兰国际银行团队称,澳洲联储在明天更有可能再次加息50个基点,但市场定价似乎并未完全反映出这种情况。尽管如此,澳元在很大程度上已经与货币政策和短期利率动态脱钩,而仍然主要受美元走势和全球风险环境的驱动。即使明天上午出现鹰派的意外,预计风险是澳元在非常短暂的跳升之后立即回调到会议前的水平,因为在当前的市场环境下,市场仍然看空高贝塔货币(高风险、高回报的货币)。

7、中俄煤矿安全生产研讨会举办 商定将进一步深化煤矿安全生产领域务实合作
日前,应急管理部与俄罗斯环境、技术和原子能监察署举行视频研讨会,就煤矿少人化无人化智能开采及风险防控进行了深入交流。中方介绍了近年来在煤矿智能化建设方面所做工作,并表示中国政府不断加大智能化采煤引导力度,积极发挥企业主体作用,促进产学研用相结合,取得良好效果。俄方高度评价中方在智能采煤领域取得的成就,表示愿借鉴中方经验做法,提升煤矿智能化开采水平,遏制煤矿重特大事故,保护矿工生命安全。双方商定将进一步深化煤矿安全生产领域务实合作。

8、欧洲央行宣布将执行有利于控制气候变化的货币政策
欧洲央行发表声明,宣布为落实欧盟气候行动计划,决定推出有利于控制气候变化的货币政策。具体内容包括:增持对保护环境有益的企业债券,限制碳排放量高的企业融资和发债,要求企业和银行在申请和发放贷款时承诺遵守欧盟环保法规,在银行风险控制中加大环保因素的权重。欧洲央行称,这些政策是为了适应欧盟提出的减排目标,也是为了落实气候变化协定《巴黎协定》。

9、7月4日LME有色金属库存
LME铜库存增10100吨至136950吨。LME铝库存减3525吨至366150吨。LME铅库存减25吨至39475吨。LME锌库存增525吨至83325吨。LME锡库存增25吨至3585吨。LME镍库存增126吨至66624吨。

10、7月4日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减549吨至14408吨,上期所铝减749吨至93867吨,上期所铅增1896吨至71728吨,上期所锌增169吨至71465吨,上期所锡增14吨至3819吨,上期所镍减78吨至784吨,上期所不锈钢减490吨至10188吨

11、高盛对今年后六个月高品位铁矿石价格的目标下调约15%
高盛对今年后六个月高品位铁矿石价格的目标下调约15%,至每吨100美元。高盛在一份电邮报告中称,对铁矿石价格的三个月预测目前为每吨90美元。 

12、中国煤炭工业协会:全国煤炭供应保障能力大幅增加
今年前5个月,全国原煤日均产量超过1200万吨,创历史高位,今年夏季全国煤炭市场将继续保持基本平衡略显宽松态势。机构表示,目前中下游各环节煤炭库存维持高位,在长协煤覆盖及兑现率提高下,电力用户整体采购压力不大。

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